МФК «Быстроденьги» 21 декабря начинает размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней.
Облигации МФК «Быстроденьги» будут реализованы по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 8 % годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,3 % годовых. Номинал одной облигации — 100 юаней. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле 2021 года.
«Мы отмечаем избыточное рублевое предложение в сегменте высокодоходных облигаций при повышенном спросе на инструменты в юанях. Полученные средства конвертируем в рубли и используем для развития бизнеса. Собственный валютный риск мы как эмитент будем хеджировать на всем горизонте срока действия бумаг. К тому же ЦБ в своем прогнозе отмечает повышенные проинфляционные риски, что позволяет держателям облигаций рассчитывать на потенциальную дополнительную доходность от колебаний валютной пары рубль–юань», — отмечает Андрей Клейменов, генеральный директор группы компаний Eqvanta, в состав которой входит МФК «Быстроденьги».
В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций МФК «Быстроденьги» общим объемом 532,09 млн рублей. Новый выпуск в юанях станет первым на рынке ВДО и среди микрофинансовых организаций.
Организатором и агентом по размещению выпуска на «Московской бирже» выступает ИК «Иволга Капитал».
