Аналитики издания сравнили игроков рынка Екатеринбурга по объему и структуре нового бизнеса в 2013 году. Оказалось, что лидеры не всегда демонстрировали самый динамичный рост.
В рейтинг вошли региональные лизинговые компании и филиалы федеральных игроков в Екатеринбурге, — которые предоставляли отчетность по деятельности на территории УрФО. В итоговую версию попали игроки с наибольшим объемом нового бизнеса (сумма заключенных договоров лизинга с НДС) за 2013 Лизинговые компании, родственные банкам, в рейтинге не задействованы.
Отбор участников проводился в два этапа. Сначала специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и сайты компаний, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих игроков рынка. Далее на основании полученных данных был определен круг компаний, способных по объему и структуре нового бизнеса войти в ТОП-лист. На втором этапе аналитики «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные показатели и характеристики деятельности за 2013 г. Полученную информацию перепроверили.
Первое место в рейтинге занимает «Интерлизинг» под руководством Дмитрия Банных. Объем нового бизнеса компании в 2013 г. составил 1 882,6 млн руб. Объем всего лизингового портфеля предприятия на 1 марта 2014 г. находится на отметке 1 598,7 млн. Примечательно, что лидер рейтинга является и самой динамично развивающейся компанией, — в среднем с 2012 г. динамика составляет 193%.
На второй строчке расположилась компания «УРАЛЛИЗИНГ», которую возглавляет Андрей Истомин. Средняя динамика предприятия находится на уровне 4%, объем нового бизнеса в 2013 г. составил 1 359 млн руб. Третье место у «Балтийского лизинга». Главе компании Ольге Майшевой удалось довести объем новых лизинговых сделок в 2013 г. до 1 049,4 млн руб. При этом в среднем с 2012 г. динамика компании отрицательная (-8%).
Любопытно, что по количеству новых лизинговых сделок в 2013 г. все три компании проиграли конкурентам, заняв шестое, третье и седьмое места. По этому показателю вперед вышли CARCADE Лизинг (547 новых сделок) и Эксперт Лизинг (452).
Читайте полный рейтинг лизинговых компаний Екатеринбурга, дополнительные рейтинги по объему новых видов бизнеса по видам имущества, данные о динамике объема нового бизнеса на рынке лизинговых услуг региона, а также анализ трендов развития отрасли и прогнозы экспертов на 2014 г. на странице Бизнес-wiki.
Екатерина СТИХИНА
Рейтинг лизинговых компаний Екатеринбурга — 2013
В рейтинге представлены региональные лизинговые компании и филиалы федеральных компаний в Екатеринбурге, которые предоставляли отчетность по деятельности на территории УрФО. В итоговую версию вошли игроки с наибольшим объемом нового бизнеса (сумма заключенных договоров лизинга с НДС) за 2013 г. В число участников рейтинга не включены лизинговые компании, родственные банкам.Отбор участников проводился в два этапа. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний, представительств компаний на территории региона и открытые ресурсы — веб-сайт all-leasing.ru и сайты компаний. На втором этапе, на основании полученных данных был определен круг компаний, которым специалисты «ДК» предложили предоставить информацию о показателях деятельности по объему и структуре нового бизнеса. Полученная информация была перепроверена.
Основной ранжирующий показатель — объем нового бизнеса (сумма заключенных в 2013 г. договоров лизинга с НДС) компании/филиала, руб. на 01.03.2014 г.
Дополнительные показатели — количество новых сделок компании/филиала в 2013 г., объем нового бизнеса компании/филиалов по видам имущества в 2013 г, млн. руб., средняя стоимость финансового лизинга компании/филиала в 2013 г, млн руб.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке. В/р — вне ранжирования, компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших региональных игроков рынка. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
ТОП-Лист от 17.03.2014 г. подготовила Ольга Еремеева.
Рейтинг лизинговых компаний — 2013
| Название компании/ФИО руководителя | Объем
нового бизнеса компании/ филиала, млн. руб. в 2013. 1 | Дина-мика
в ср. с 2012 г., % | Доля
основного вида имущества компании/ филиала в объеме новых лизинговых сделок в 2013 г, % | Преобладающий
ценовой диапазон новых сделок компании/ филиала в 2013 г., % | Объем лизинго-вого портфеля компании/
филиала млн. руб. на 01.03.2014 г.2 | Тип ПО
автоматизации, используемый компанией | Количе-ство филиа-лов в регио-нах РФ | |
| 1 | Интерлизинг
Банных Дмитрий Сергеевич | 1882,6 | 193% | строи-тельная техника — 52% | от 5,1 до 50 млн. руб. — 80% | 1598,7 | н/д | 10 |
| 2 | УРАЛЛИЗИНГ
Истомин Андрей Николаевич | 1359 | 4% | легковой транспорт — 41% | от 501 тыс. руб. до 5 млн. руб. — 78% | н/д | 1С: 8
Документо-оборот, 1С: 8 Зарплата и управление персоналом, 1С: 7 Хомнет Лизинг | 14 |
| 3 | »Сименс Финанс»
Кравчук Светлана Леонидовна | 1310 | 37% | н/д | н/д | 1486 | н/д | 22 |
| 4 | Балтийский лизинг
Майшева Ольга Геннадьевна | 1049,4 | -8% | оборудо-вание — 34%
грузовой транспорт −33% | от 5,1 до 50 млн. руб. — 68% | 991 | 1С,
SAP | 64 |
| 5 | CARCADE Лизинг
Пицик Евгений Вячеславович | 1047,3 | 43% | легковой транспорт — 84% | от 501 тыс. руб. до 5 млн. руб. — 80% | 832,2 | 1С;SAP;
CRM; Microsoft Dynamics CRM | 70 |
| 6 | Эксперт-Лизинг
Ротарь Анастасия Юрьевна | 988,3 | 17% | легковой транспорт — 45% | от 501 тыс. руб. до 5 млн. руб.— 66% | 1045,6 | 1С: 7.7 Хомнет Лизинг | 5 |
| 7 | Уралсиб
Мещеряков Игорь Игоревич | 971 | -61% | строи-тельная техника — 46% | от 5,1 до 50 млн. руб. — 55% | 1243,2 | 1С | 45 |
| 8 | Элемент Лизинг
Горустович Евгения Геннадьевна | 652,1 | 95% | грузовой транспорт −48% | от 501 тыс. руб. до 5 млн. руб.— 65% | 309,4 | Microsoft Dynamics AX | 65 |
| 9 | ГК АС ФИНАНС
Лесников Алексей Степанович | 496 | -26% | грузовой транспорт — 66% | от 501 тыс. руб. до 5 млн. руб. — 90% | 741,1 | 1С: 7,7 и 8,2 | 0 |
| 10 | РМБ-ЛИЗИНГ
Попова Елена Борисовна | 271,7 | -29% | оборудо-вание — 37% | от 5,1 до 50 млн. руб. — 72% | 395,3 | Собственное ПО | 15 |
| 11 | ЭКСПО-лизинг
Румянцев Константин Владимирович | 229,4 | 305% | оборудо-вание — 70% | от 5,1 до 50 млн. руб. — 41%,
более 51 млн. руб. — 40% | 117,4 | «БЛ: Бухгалтерия-Лизинг 8» на платформе
«1С: Предприятие 8.2», лизинговый калькулятор на платформе «1С: Предприятие 8.2». | 11 |
| 12 | Национальная Лизинговая Компания
Юрташкина Оксана Валерьевна | 212,7 | 0,1% | оборудо-вание — 52% | от 501 тыс. руб. до 5 млн. руб. — 71% | 439 | 1С: Бухгалтерия,
БИТ Финанс | 8 |
| В/Р | Europlan (3) | н/д | н/д | легковой транспорт — 70% | от 501 тыс. руб. до 5 млн. Руб — 88% | н/д | 1С; САФО | 96 |
1 Сумма заключенных в 2013 г. договоров лизинга с НДС
2 Сумма остатка дебиторской задолженности перед компанией с НДС
3 Данные за 2012 г.
Лидеры по количеству новых сделок в 2013 г.
| Компания | Количество новых сделок компании/филиала в в 2013 г. | Динамика в ср. с 2012 г., % | Количество текущих сделок филиала в регионе на 01.01.2014 г. | Динамика в ср. с 2012 г., % | |
| 1 | CARCADE Лизинг | 547 | 17% | н/д | н/д |
| 2 | Эксперт-Лизинг | 452 | 3% | 879 | 47% |
| 3 | УРАЛЛИЗИНГ | 423 | 1% | 924 | 5% |
| 4 | Уралсиб | 287 | 6% | 631 | 31% |
| 5 | Элемент Лизинг | 218 | -1% | 657 | -14% |
| 6 | Интерлизинг | 195 | 103% | 344 | 30% |
| 7 | Балтийский лизинг | 166 | -8% | 438 | 4% |
| 8 | ГК АС ФИНАНС | 153 | -33% | 454 | н/д |
| 9 | Национальная Лизинговая Компания | 96 | 13% | 193 | 12% |
| 10 | РМБ-ЛИЗИНГ | 38 | -5% | 87 | 22% |
| 11 | ЭКСПО-лизинг | 23 | 53% | 30 | 100% |
Лидеры по объему новых сделок по видам имущества в 2013 г.
| Компания | Объем нового бизнеса компании/филиала по виду имущества в 2013 г, млн. руб.1 | Динамика к 2012 г, % | Средняя стоимость сделки компании/филиала по виду имущества в 2013 г, млн. руб. 2 | Количество новых сделок компании/филиала по виду имущества в 2013 г. | |
| Легковой транспорт | |||||
| 1 | CARCADE Лизинг | 875,6 | 32% | 1,8 | 500 |
| 2 | Эксперт-Лизинг | 447,1 | -2% | 1,8 | 245 |
| 3 | УРАЛЛИЗИНГ | 405,9 | -3% | 2,4 | 172 |
| 4 | Уралсиб | 137,3 | 17% | 1,4 | 96 |
| 5 | Балтийский лизинг | 101,3 | 25% | 2,6 | 39 |
| 6 | Интерлизинг | 55,2 | 18% | 1,8 | 31 |
| 7 | Национальная Лизинговая Компания | 53,9 | _* | 2,3 | 23 |
| 8 | РМБ-ЛИЗИНГ | 25,9 | -5% | 3,2 | 8 |
| 9 | Элемент Лизинг | 22,4 | -48% | 2,2 | 10 |
| 10 | ГК АС ФИНАНС | 13,5 | -51% | 1,0 | 13 |
| Грузовой транспорт | |||||
| 1 | Интерлизинг | 789,1 | 292% | 9,2 | 86 |
| 2 | УРАЛЛИЗИНГ | 355,9 | 37% | 3,7 | 95 |
| 3 | Балтийский лизинг | 350,8 | 68% | 6,2 | 57 |
| 4 | ГК АС ФИНАНС | 325,6 | -37% | 3,9 | 84 |
| 5 | Эксперт-Лизинг | 311,8 | 32% | 2,5 | 126 |
| 6 | Уралсиб | 269,4 | -81% | 3,1 | 88 |
| 7 | Элемент Лизинг | 222,5 | -5% | 2,1 | 105 |
| 8 | CARCADE Лизинг | 67,3 | 107% | 3,7 | 18 |
| 9 | РМБ-ЛИЗИНГ | 49,3 | -79% | 5,5 | 9 |
| 10 | Национальная Лизинговая Компания | 36,4 | -63% | 1,6 | 23 |
| Ж/Д транспорт | |||||
| 1 | Балтийский лизинг | 71,1 | -43% | 71,1 | 1 |
| Оборудование | |||||
| 1 | Балтийский лизинг | 353,3 | -23% | 7,7 | 46 |
| 2 | УРАЛЛИЗИНГ | 267,6 | -19% | 3,2 | 83 |
| 3 | ЭКСПО-лизинг | 118,2 | 1218% | 14,8 | 8 |
| 4 | Национальная Лизинговая Компания | 111,5 | 31% | 2,4 | 46 |
| 5 | РМБ-ЛИЗИНГ | 103,1 | 165% | 7,4 | 14 |
| 6 | Уралсиб | 79,3 | -45% | 5,3 | 15 |
| 7 | Эксперт-Лизинг | 69,0 | 31% | 3,3 | 21 |
| 8 | Интерлизинг | 52,9 | -15% | 17,6 | 3 |
| 9 | ГК АС ФИНАНС | 41,3 | 6% | 2,3 | 18 |
| Строительная техника | |||||
| 1 | Интерлизинг | 985,5 | 196% | 13,1 | 75 |
| 2 | Уралсиб | 454,7 | 62% | 6,3 | 72 |
| 3 | УРАЛЛИЗИНГ | 215,7 | -17% | 7,4 | 29 |
| 4 | Эксперт-Лизинг | 129,8 | 32% | 2,8 | 46 |
| 5 | Балтийский лизинг | 129,6 | -51% | 6,8 | 19 |
| 6 | ГК АС ФИНАНС | 115,6 | 65% | 3,0 | 38 |
| 7 | РМБ-ЛИЗИНГ | 57,3 | 416% | 11,5 | 5 |
| Недвижимость | |||||
| 1 | Балтийский лизинг | 40,2 | 1084% | 20,1 | 2 |
| 2 | РМБ-ЛИЗИНГ | 36,1 | -52% | 18,1 | 2 |
| 3 | ЭКСПО-лизинг | 20,5 | -* | 10,3 | 2 |
1 Сумма сделки более 10 млн. руб.
2 Объем новых сделок по виду имущества /количество новых сделок по данному виду имущества
* Компания начала заключать сделки по указанному имуществу в 2013 г.
Лидеры по средней стоимости новой сделки в 2013 г.
| Компания | Средняя стоимость сделки финансового лизинга в 2013 г, млн руб. * | Динамика в ср. с 2012 г, % | Доля финансового лизинга компании/филиала в совокупном объеме бизнеса в 2013 г., % | |
| 1 | ЭКСПО-лизинг | 9,9 | 164% | 100% |
| 2 | Интерлизинг | 9,7 | 44% | 100% |
| 3 | РМБ-ЛИЗИНГ | 7,2 | -26% | 100% |
| 4 | Балтийский лизинг | 6,3 | 0% | 100% |
| 5 | Уралсиб | 3,4 | -64% | 100% |
| 6 | ГК АС ФИНАНС | 3,2 | 11% | 100% |
| 7 | УРАЛЛИЗИНГ | 3,2 | 4% | 100% |
| 8 | Элемент Лизинг | 3,0 | 97% | 100% |
| 9 | Национальная Лизинговая Компания | 2,2 | -11% | 100% |
| 10 | Эксперт-Лизинг | 2,2 | 13% | 100% |
| 11 | CARCADE Лизинг | 1,9 | 23% | 100% |
*Объем нового бизнеса финансового лизинга/количество новых сделок финансового лизинга
Лидеры по условиям лизинга в 2013 г.
| Компания | Размер аванса, % | Сумма финансирования, руб. | Срок договора, лет | Удорожание, в год, % | Уникальные лизинговые продукты | |
| 1 | CARCADE Лизинг | от 4% | Без ограничений | до 5 лет | от 0 до 3,69% | программа «Форсаж» |
| 2А | Эксперт-Лизинг | от 10 до 20% | от 300 000 до 1 000 000 | до 60 лет | от 5,5% до 7,2% | Стандартный пакет услуг |
| 2А | ЭКСПО-лизинг | от 10 до 20% | от 500 000 | от 5 до7 лет | н/д | н/д |
| 3 | РМБ-ЛИЗИНГ | от 10 до 25% | от 300 000 до 5 000 000 | от 5 до 7 лет | от 5% | Лизинг без оценки финансового состояния. |
| 4 | АС ФИНАНС | от 10 до 30% | от 300 000 | до 3 лет | от 5% | Пассажирский автотранпорт. |
| 5 | УРАЛ-ЛИЗИНГ | от 10 до 30% | н/д | до 3 лет | от 4,9% до 7,9% | н/д |
| 6 | Интерлизинг | от 15 до 20% | от 300 000 до 20 000 000 | от 5 до 7 лет | от 4% | н/д |
| 7А | Национальная Лизинговая Компания | от 20 до 30% | от 300 000 | до 3 лет | по стандартным программам — от 7%,
по спец.программам — от 0% | Рассрочка клиенту,
рассрочка поставщику, инновационная система оформления сделки онлайн (My.nlk), программы по финансированию геодезического оборудования, led-лизинг (энергосберегающее освещение), возвратный лизинг, тендеры, скоринг. |
| 7А | Элемент Лизинг | от 20 до 30% | Без ограничений | до 3 лет | от 9,1% до 10,6% | н/д |
| 8 | Балтийский лизинг | от 30% | от 500 000 | до 5 лет | от 9% | н/д |
1. В 2013 г. при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства из областного и федерального бюджетов было выделено 615 млн руб. на модернизацию и авансовые платежи по лизингу среднему и малому бизнесу Свердловской области. Это в 2,5 раза больше, чем в 2012 г. Из них 98 млн руб. были перечислены на субсидирование авансовых платежей по лизингу. Самые распространенные виды деятельности предпринимателей, которые получили субсидии, — растениеводство, животноводство, производство молочных и мясных продуктов, промышленное производство.
2. В 2013 г. на рынке лизинговых услуг Свердловской области появился новый игрок — «ВТБ Лизинг». Активная экспансия компании на региональный рынок началась в январе 2013 г.; было объявлено о единой системе ценообразования во всех регионах присутствия.
3. В 2013 г. произошло слияние двух крупных лизинговых компаний действующих на территории Свердловской области. Так ООО «АльянсРегионЛизинг» вошел в состав ООО «ЛизингПромХолд». В данный момент завершается процедура объединения, уточнили его участники в ответ на запрос «ДК»; отчетность за 2013 г. пока не сформирована.
Тренды
1. Объем нового бизнеса по компаниям в Екатеринбурге вырос на 30% и составил порядка 16,9 млрд руб. Количество новых сделок увеличилось на 14%, средняя стоимость составила 4,7 млн руб., показав снижение на 3% в 2013 г. по кругу участников ТОП-листа. Основными драйверами роста филиалов компаний в Екатеринбурге стали: легковой транспорт (в среднем динамика объема нового бизнеса — 27%), оборудование (16%), строительная техника — до 100%. На сегодня до 100% объема новых сделок приходится на финансовый лизинг.
2. Основной объем сделок в 2013 г. пришелся на сегмент строительной техники и легкового транспорта. Согласно данным участников ТОП-листа, доля объема лизинга строительной техники составила 24%, легкового транспорта — также 24%. Средняя стоимость сделки по данным видам имущества составляет 7,3 млн руб. и 1,8 млн руб. соответственно. В то же время сократился объем сделок по грузовой технике до 31%, что меньше на 10% в сравнении с 2012 г. Сегмент лизинга авиа- и ж/д транспорта по-прежнему переживает стагнацию. По оценке экспертов, по данному виду имущества на региональном рынке в год обычно заключается 1—2 крупных сделки.
3. В 2013 г. основная доля пришлась на сделки стоимостью от 501 тыс. руб. до 5 млн руб. В отличие от 2012 г., увеличился объем сделок стоимостью от 5,1 до 50 млн руб. — до 43% против 34% в 2012 г. Это произошло за счет сокращения объема сделок в сегменте от 501 тыс. руб. до 5 млн руб. с 80% в 2012 г. до 53% в 2013 г.
4. В 2013 г. конкуренция
на рынке лизинговых услуг усилилась. Часть лизинговых компаний начали снижать требования к минимальному авансу и смягчать ценовые условия. Средний размер авансового платежа колеблется от 10—30%, но есть компании, у которых он составляет 4%, при предоставлении неограниченной суммы финансирования. В основном в 2013 г. лизинговые компании заключали сделки сроком от 3 до 7 лет — 90% компаний. Средний процент удорожания по сделке составляет 5,8% в год, но также некоторые компании имеют спецпрограммы, согласно которым процент удорожания равен 0%.
Прогнозы
Андрей Истомин, генеральный директор компании «УРАЛЛИЗИНГ»
В 2014 г. продолжится смещение интересов лизинговых компаний в розницу. Премиальный сегмент авторынка будет терять меньше, чем экономичный и средний сегменты, а развитие рынка грузовой и спецтехники будет зависеть от состояния экономики, и, скорее всего, мы увидим существенное снижение. При этом возможен даже небольшой рост рынка в целом, в пределах 5%. Для многих лизинговых компаний это будет серьезная проверка на гибкость и функциональность внутренних процессов, способность конкурировать в условиях, близких к стагнации.
Анастасия Ротарь, руководитель представительства компании «Эксперт-Лизинг» в Екатеринбурге
В 2014 г. мы ожидаем такой же неоднозначной ситуации, как в 2013 г. Мы предполагаем рост в пределах 10—15% в сегменте розничных сделок ценой до 5 млн руб. В основном это премиум-сегмент легковых автомобилей и коммерческий транспорт. Спрогнозировать ситуацию в сегменте средних сделок (от 10 до 150 млн руб.) сложно, т. к. она сильно зависит от экономической ситуации, но, предполагаем, что большинство потенциальных клиентов будут откладывать инвестиционные планы на лучшие времена. К сегменту крупных сделок мы относим разовые сделки более 200 млн. руб., и они проводятся в основном на федеральном уровне — это авиа и ж/д техника, ситуация по ним мало влияет на рынок лизинговых услуг в Свердловской области. С финансированием сделок на данный момент проблем нет. Можно ожидать, что в 2014 г. платежная дисциплина у части клиентов ухудшится в связи с нестабильной ситуацией в различных отраслях экономики. По тем же причинам банки могут ужесточить отбор клиентов, а лизинговые компании, помимо этого, еще и будут выбирать более ликвидное имущество.
Ольга ЕРЕМЕЕВА
