Общий объем долгов банков с отозванной лицензией сопоставим с бюджетными расходами на образование, подсчитали эксперты. Большинство средств вкладчикам и кредиторам уже не вернуть, а у ЦБ и АСВ все меньше возможностей для помощи. Выигрывают крупные государственные банки — за последние пять лет они стали привлекать более 80% от всех средств населения и юридических лиц.
Общий объем обязательств банков с отозванными лицензиями за первое полугодие 2016 года сопоставим с бюджетом России на образование за тот же период, а большая часть средств, хранившихся в этих банках, не возвращается, подсчитал аналитический департамент «Центра защиты вкладчиков и инвесторов».
Анализ финансовых показателей банков, лишившихся лицензии в первом полугодии, выявил суммарную задолженность кредитных организаций в размере 536,8 млрд руб. Из них объем обязательств перед физическими лицами составил 290,1 млрд руб., а перед юридическими лицами — 246,7 млрд руб.
При этом, согласно официальной статистике Агентства по страхованию вкладов (АСВ), средний процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди (в этой категории счета и депозиты физических лиц) составляет 70,7%, а по кредиторам третьей очереди (в основном это юридические лица) — 16,6%.
Таким образом, оценочный размер потерь по физическим лицам может составить 84,9 млрд руб., а по юридическим лицам — 205,7 млрд руб. Общий оценочный размер потерь может составить 290,7 млрд руб., что составляет около 0,4% ВВП России в 2015 году.
Если же сравнить эти потери с бюджетом РФ в 2016 году, то они составляют более 50% от затрат на образование (579,8 млрд руб.) или превосходят более чем на 50 млрд руб. такие взятые суммарно статьи бюджета, как расходы на развитие культуры (100 млрд руб.), расходы на ЖКХ (78,8 млрд руб.) и расходы на мероприятия, направленные на охрану окружающей среды (59,4 млрд руб.).
«По нашим оценкам, в 2016 году компании и население не смогут вернуть существенно больше средств, чем в 2015 году. Предварительные данные за неполные десять месяцев уже значительно превышают показатели за весь прошлый год», — отмечает президент АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов» профессор Артем Генкин.
За последние несколько лет количество игроков на банковском рынке сократилось вдвое, следует из статистики ЦБ. При этом с 1 января 2010 года по 1 июля 2016 года количество филиалов кредитных организаций в своих регионах сократилось гораздо сильнее — с 601 до 154. У большинства банков вообще нет филиалов, у некоторых их четыре-семь, и только у банков Москвы, Татарстана и Челябинской области филиалов в своих регионах больше десяти.
Количество внутренних структурных подразделений (дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, операционные офисы) за тот же период также уменьшилось. Если на 1 января 2010 года их было 37 894, то на 1 июля 2016 года осталось 35 616.
Проблемы начинают возникать и у банков из первой сотни: в субботу Банк России исключил облигации банка «Пересвет» из списка ценных бумаг, которые принимаются в обеспечение по кредитам. Банк в конце октября уже допустил дефолт по облигациям на сумму 235,62 млн руб.
Сжатие банковской инфраструктуры приводит не только к проблемам у небольших региональных банков, но также концентрирует финансовые ресурсы в наиболее крупных кредитных организациях, в первую очередь государственных — Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке и др. В результате, согласно статистике ЦБ, за последние пять лет доля 30 крупнейших банков страны по объемам кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, выросла с 71,1 до 77,7%. Большая часть привлеченных средств от юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах также приходится на топ-30 крупнейших банков страны (81,5%) и продолжает расти.
Семен МИХАЙЛОВ