В мае Почта Банк вошел в топ-50 банков по объему активов. Банки.ру вместе с экспертами разбирался, за счет чего ему это удалось сделать и что в принципе дает кредитной организации большой объем активов.
Выглядит на все топ-50
На днях на сайте Банка России появилась отчетность кредитных организаций на 1 мая 2017 года. Согласно составленному по ней рэнкингу Банки.ру, Почта Банк занял 49-е место по активам среди отечественных кредитных организаций. С начала года Почта Банк поднялся в этом рейтинге на шесть позиций, а с момента своего основания — более чем на 300.
Напомним, официальной датой появления Почта Банка на рынке считается январь 2016 года. Его акционерами являются ВТБ 24 (50% плюс одна акция в капитале) и ООО «Почтовые финансы» — стопроцентная «дочка» ФГУП «Почта России». Почта Банк был создан на базе «внучки» ВТБ — Лето Банка, который, в свою очередь, был создан на базе Бежица-Банка, купленного в апреле 2012 года ВТБ 24.
Помимо главного достижения этого месяца, сейчас Почта Банк входит в топ-30 по размеру чистой прибыли, топ-10 по размеру розничного кредитного портфеля и топ-50 по размеру розничного депозитного портфеля.
Следует отметить, что некоторые банки не предоставляют публичную отчетность и потому не присутствуют в рэнкинге Банки.ру. Например, из крупных участников не публикует для широкого пользования на сайте регулятора отчетность банк «Пересвет», имеющий такое право «благодаря» процедуре санации.
Основные финансовые показатели Почта Банка
| Текущее место в рейтинге по России | Показатель | Май, 2017, тыс. руб. | Май, 2013, тыс. руб. |
| 49 | Активы нетто, в том числе: | 160 436 196 | 6 322 695 |
| 10 | - кредитный портфель физлиц* | 137 844 643 | 4 475 655 |
| 27 | Чистая прибыль | 1 509 250 | 2 242 |
| 63 | Капитал (по форме 123) | 14 187 668 | н/д |
| 47 | Вклады физических лиц | 51 228 563 | 32 837 |
* Общий кредитный портфель банка сформирован только из розничного кредитного портфеля
По словам главы информационно-аналитической службы Банки.ру Сабины Хасановой, столь значительному росту ресурсной базы Почта Банка способствовали в большей степени средства частных клиентов (вклады физлиц с начала года выросли на 15,9 млрд рублей, или на 45%), средства, полученные от акционеров — конкретно от ВТБ 24 (плюс 5,4 млрд рублей, или +9,7%), и средства корпоративных клиентов — долгосрочные депозиты, привлеченные на срок свыше трех лет (плюс 3 млрд рублей).
«Выполнение плана по наращиванию кредитного портфеля обусловлено в первую очередь высокими темпами развития региональной сети Почта Банка в 2016-м и первом квартале 2017 года. Почта Банк поступательно развивается и набирает рыночный вес, это находит свое отражение в том числе в увеличении активов. При этом у нас нет конкретной цели относительно вхождения в топ-20 или топ-30 по активам до конца этого года. Важно учитывать, что этот показатель зависит не только от нас, но и от состояния рынка и стратегий других его участников», — рассказала Банки.ру вице-президент, финансовый директор Почта Банка Наталия Строкун.
В свою очередь, президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко так прокомментировал утвержденные 22 мая наблюдательным советом банка итоги работы кредитной организации в I квартале 2017 года: «Мы удовлетворены итогами работы банка в первом квартале 2017 года. Основным драйвером нашего развития сегодня является региональная сеть, которая в первом квартале выросла без малого на треть. Это позволяет органически наращивать портфели и клиентскую базу. Отдельно хочу выделить digital-сегмент, вклад которого в успехи банка с каждым кварталом становится все более ощутимым».
Отметим, что на текущий момент филиальная сеть Почта Банка насчитывает свыше 8 тыс. точек присутствия, которые включают в себя клиентские центры в почтовых отделениях, окна продаж с сотрудником Почты России, клиентские центры бывшего Лето Банка, а также стойки продаж.
Несмотря на то что ЦБ РФ фиксирует ежегодное сокращение филиальной сети банков, некоторые кредитные организации, наоборот, наращивают розничные сети. При этом на фоне сокращения офисов Сбербанка сеть Почта Банка увеличивается и сейчас лишь в 1,7 раза меньше «сберовской».
25.04.2017 01:00Главное — не быстро, а надолго
Руководитель управления банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Егор Иванов обращает внимание, что наличие таких акционеров, как ВТБ и Почта России, безусловно, дало и продолжает давать ощутимые преимущества Почта Банку на этапе развития. Это выражается в доступе к фондированию и использованию офисной сети, а также (и это самое главное) в получении капитала.
«Как таковое место в рэнкинге по размеру активов практически ничего не дает. Это, например, можно использовать в маркетинговых целях, увеличивая свой вес и значимость в глазах клиентов. Если смотреть с финансовой точки зрения, то рост масштабов бизнеса позволяет оптимизировать издержки. Однако непосредственно само место в рэнкинге не делает банк лучше или хуже конкурентов (надежнее, эффективнее и так далее)», — считает Иванов.
По его словам, при наличии капитала и источников фондирования нарастить активы не так уж и сложно (в разумных пределах), основной вопрос — в качестве этих активов.
«Почта Банк в настоящее время активно развивает карточные продукты, а это достаточно рискованный вид кредитования и в высококонкурентном сегменте. При масштабировании бизнеса могут возникнуть существенные сложности, которые затормозят развитие и могут потребовать дополнительного капитала на покрытие рисков, — предупреждает эксперт НРА. — Банк уже достиг значительных размеров и сейчас находится в кругу крупнейших финансовых институтов страны. Дальнейшее продвижение в рэнкинге будет происходить гораздо медленнее и зависит от многих факторов, в том числе от реализации планов по докапитализации и от объемов этих размещений».
Между тем объем портфеля кредитных карт Почта Банка не столь велик. На конец 2016 года он составлял 6,5 млрд рублей (менее 6% от объема общего кредитного портфеля). За прошлый год его прирост составил 58%. При этом в целом кредитный портфель банка в 2016 году увеличился на 59% — до более чем 116 млрд рублей. Основным драйвером его роста стали кредиты наличными (плюс 68% — до 94 млрд рублей).
Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский соглашается, что рост Почта Банка связан с массированными вливаниями средств акционеров в капитал, а также с получением долгосрочных межбанковских кредитов, предположительно от группы ВТБ. Второстепенный источник средств — депозиты населения, указывает он.
При этом, по мнению Путиловского, значительный объем активов банка подразумевает развитость его бизнеса, значимость, иногда стратегическую, для банковской системы. Он считает, что для кредитной организации с большим объемом активов в случае наличия финансовых проблем существует повышенная вероятность оказания ей помощи или проведения санации со стороны регулятора, так как потенциальное банкротство может привести к негативным социально значимым последствиям.
«Однако только размер активов, как показала практика, панацеей от банкротства не является, — говорит Путиловский. — Нарастить активы быстро, в принципе, возможно, однако это означает быстрый рост кредитного портфеля и повышенный объем рисков. К тому же Банк России обычно отслеживает слишком быстрые изменения размера банка и начинает изучать происходящее там с повышенной тщательностью».
Что же касается Почта Банка, то Путиловский в перспективе не исключает его вхождения в топ-15 или топ-20 по активам. Однако, по мнению аналитика, рост позиции по активам обычно самоцелью для кредитной организации не является.
Как правило, размер банка отражает его позицию на рынке банковских услуг, его значимость в федеральном масштабе, способность диктовать рынку, к примеру, ценовые условия, перечисляет Сабина Хасанова.
«Вкупе с величиной банка и его позицией по капиталу важна также общая доля банка по кредитам, депозитам и другим ключевым направлениям деятельности, которые указывают на способность банка диктовать ценовые условия», — заключает она.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
Комментарии