Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в плюсе на фоне стабилизации настроений за рубежом и возвращения покупок в отдельные акции. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,92%, до 2547,65 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,18%, до 1041,58 пункта, достигнув максимума с середины декабря 2022 года благодаря укреплению рубля.
По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 3,4%, отступив от пика с апреля прошлого года в рамках снятия среднесрочной перекупленности. Индекс РТС прибавляет чуть более 0,5%, сумев показать более уверенную динамику благодаря рублю. Неделя на российском рынке в целом отметилась закрытием дивидендного реестра по Новатэку, некоторым усилением геополитической напряженности после атаки дронов на кремлевскую резиденцию президента РФ, а также локальными минимумами цен на нефть в том числе ввиду продолжения обвала акций региональных банков США. Указанные факторы помогли рублевому индексу Мосбиржи снять перекупленность, при этом дальнейшее направление движения будет зависеть как от внутренних, так и от внешних драйверов. Акции Сбербанка по ходу недели скорректировались от пиков с февраля 2022 года, но в целом перед закрытием дивидендного реестра смотрелись уверенно.
Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы повышался примерно на 1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 76,90 руб, 84,90 руб и 11,12 руб соответственно. Валютные пары отступили от минимумов дня, которые стали самыми низкими значениями с конца марта-начала апреля. Ближайшие поддержки расположены у 76 руб, 84 руб и 11 руб соответственно.
На неделе в целом рубль ускорил темпы восходящей коррекции и прибавил около 4% к доллару и юаню, и 3,6% к евро, продолжая восстановление с достигнутых в апреле многомесячных минимумов. Фундаментальная ситуация на валютном рынке в целом не изменилась, а укрепление рубля могло быть связано с потребностью в конвертации валюты крупным участником. Минфин РФ также сообщил, что ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 10 мая снизятся в 1,9 раза, до 2 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Русснефти (+2,83%), привилегированные акции Мечела (+2,55%), котировки ВТБ (+2,35%), бумаги Новатэка (+1,65%), акции Совкомфлота (+1,41%).
Движения в отдельных акциях в пятницу проходили без конкретных фундаментальных оснований.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Россетей (-1,69%), расписки Озона (-1,67%), котировки ОГК-2 (-1,48%), расписки X5 Retail Group (-1,22%), бумаги Полюса (-0,97%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,5%, стабилизируясь после очередного повышения процентных ставок ЕЦБ накануне в том числе благодаря оптимистичным квартальным результатам таких компаний как Adidas. Макроэкономические данные при этом показали падение розничных продаж еврозоны в марте на 3,8% г/г (прогнозировалось -3,1%) вслед за снижением на 2,4% месяцем ранее.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии вышли в более уверенный плюс и прибавляли около 2% в рамках коррекции на мировых фондовых площадках. Цены накануне приостановили снижение у локальных минимумов, но в целом на данный момент стоит рассчитывать не более чем на коррекционное повышение. На следующей неделе ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет, прогнозы по спросу и предложению на нефть в котором могут повлиять на общие настроения.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,7%. Настроения на биржах улучшились после сильных квартальных результатов Apple, а также ввиду близости важных технических значений по индексам, которые могут повлиять в том числе на среднесрочное направление движения. В пятницу инвесторы также ждут ключевого отчета по рынку труда США за апрель: данные значительно выше прогнозов могут усилить страхи более длительного сохранения процентных ставок ФРС на высоком уровне.
События дня:
- ключевой отчет о состоянии рынка труда США в апреле (15.30 мск)
- акции банка "Санкт-Петербург" последний день можно купить с дивидендами за 2022 год
- финансовые результаты Россетей Ленэнерго за 1-й кв 2023 года по РСБУ
- совет директоров РусАгро
Рынок внутри дня
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу восстанавливались после потерь предыдущих дней, при этом общее направление движения в случае сюрпризов может поменяться после ключевого отчета по занятости в США. Индексы Мосбиржи и РТС находились в плюсе, но отступили от пиков дня. Настроения в рублевом сегменте перед укороченной следующей неделей и закрытием дивидендного реестра по Сбербанку сохраняются осторожные.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
