Аналитик Банки.ру Артур Хачатрян рассказывает о важнейших событиях апреля в кредитовании и их значении для рынка.
Новое в регулировании
Основным событием на рынке стало принятие Банком России ряда решений по макропруденциальной политике. Так, ЦБ установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по целевым и нецелевым автокредитам на III квартал 2025 года, что может охладить рынок автокредитования не только в III квартале 2025 года, но и стать причиной сокращения выдач в конце II квартала. При этом значения МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам (займам) на III квартал 2025 года остались на прежнем уровне, значения применяемых макропруденциальных надбавок к капиталу банков также остались без изменений.
Сохранение ключевой ставки
Еще одним важным событием было заседание ЦБ по ключевой ставке, состоявшееся 25 марта. ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, решение было ожидаемым, так как оно уже было заложено в процентную политику многих банков. Так, по состоянию на 31 марта в среднем по базе Банки.ру ставка по потребительским кредитам составляла 28,8% годовых, а на 30 апреля незначительно снизилась до 28,2% годовых. Средняя ставка по автокредитам за обозначенный период также снизилась — с 28,3% до 27,8% годовых. При этом регулятор отмечает, что кредитная активность остается сдержанной как в розничном, так и в корпоративном сегменте, а сберегательная активность осталась на высоком уровне. Следующее заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 июня.
Рыночная статистика
По последним данным, средний чек микрозаймов в России после роста в феврале вновь уменьшился. Так, средний чек «займа до зарплаты» в марте 2025 года составил 10,35 тысячи рублей, что на 0,4% меньше, чем в феврале 2025 года. Однако при сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост, составивший 4,1% (в марте 2024 года — 9,95 тысячи рублей).
Выдачи потребительских кредитов остались на уровне предыдущего месяца: по данным НБКИ, по итогам марта банки заключили с физлицами 1,25 млн кредитных договоров, что по сравнению с февралем больше на символические 0,5%. В годовом же выражении падение составило значительные 57% (в марте 2024 года было выдано 2,92 млн кредитов). Тенденция роста среднего размера потребительских кредитов сохранилась и в марте. Так, размер чека составил 168,5 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в феврале 2025 года. Однако при сравнении среднего чека с тем же периодом прошлого года все еще наблюдается снижение: средний размер кредита уменьшился на 7,8%.
Одновременно, по данным FrankRG, на рынке автокредитов наблюдается рост выдач. Так, объем выдач в марте составил 102,9 млрд рублей, что на 22,6% больше, чем в феврале (в количественном выражении рост составил 20,3%). В годовом выражении падение составило 47,2% в количестве и 54,1% в объеме выданных автокредитов. На фоне этих изменений средний чек впервые за последние семь месяцев увеличился по сравнению с предыдущим месяцем: рост составил 1,9%, а величина чека — 1,2 млн рублей в марте 2025 года. В годовом выражении наблюдалось снижение на 17,3% по сравнению с мартом 2024 года.
Другие новости
По данным Скоринг Бюро, впервые за все время наблюдений объем выдач микрокредитов превысил предложение кредитных карт. Так, за отчетный месяц микрофинансовые организации (МФО) предоставили клиентам ссуды на 112,1 млрд рублей, в то время как по новым кредитным картам, открытым в марте, сумма лимита составила 108,1 млрд рублей. Такие изменения связаны с тем, что МФО оказались менее уязвимыми к жесткой кредитной политике ЦБ, чем банки, а также с возросшей активностью банковских МФО.
Лидерами же рынка микрозаймов по объему выдач за 2024 год, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», являются дочерняя микрофинансовая организация (МФО) Т-Банка «Т-финанс», а также неназванная МФО, которая «не участвует в ренкингах», предположительно, она относится к маркетплейсу Ozon.
Помимо прочего, по данным ЦБ, МФО выдали бизнесу почти 130 млрд рублей за 2024 год, а коммерческие МФО впервые оказались впереди государственных: они предоставили предпринимателям более 73 млрд рублей — на 54% больше, чем в 2023 году. Абсолютное большинство займов, выданных коммерческими МФО, было оформлено дистанционно, доля таких займов составила более 90%. На фоне таких результатов в Госдуме рассматривается законопроект, предлагающий увеличить максимальную сумму микрозайма для бизнеса с нынешних 5 млн до 15 млн рублей. Такое нововведение позволит предпринимателям финансировать более крупные и капиталоемкие проекты и увеличит доступ к заемным средствам среди малых и средних компаний.
МФО стали чаще отказывать повторным клиентам. Уровень одобрения заявок снизился именно для проверенных клиентов МФО. Такой тренд объясняется ужесточением политики ЦБ. Учитывая, что в России типична ситуация перекредитования (когда микрозаймы гасятся другими займами с большими лимитами), МФО вынуждены снизить уровень одобрения для повторных клиентов, чтобы не нарушать МПЛ, установленные ЦБ.
Учащаются случаи некорректного информирования потенциальных заемщиков со стороны банковских и микрофинансовых организаций. Так, Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. В частности, банки, предлагая гражданам получить заемные средства, не информируют потенциальных клиентов, какой именно договор будет заключен и с кем — с банком или его дочерней микрофинансовой организацией.
Минпромторг планирует вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования (семьи с детьми были исключены из программы в 2023 году). Так, льготные автокредиты будут вновь доступны для семей с детьми, а власти рассчитывают, что это «несколько улучшит ситуацию на авторынке». Возвращение семей с детьми в программу поможет стимулировать авторынок, хотя рекордов прошлого года ждать не стоит.
