Банки.ру запускает серию исследований лидеров отечественного рынка потребительского кредитования¹. В этом материале мы рассмотрели портфели потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов, в разрезе требований к обеспечению и документам. Также мы проанализировали сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и оценили средний процент одобрения заявок.
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, по данным финансового рейтинга Банки.ру. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
В исследовании приняло участие 17 банков, совокупный портфель потребительских кредитов² которых по состоянию на 1 октября 2020 года составлял 2,4 трлн рублей. Первое место по данному показателю занял банк ВТБ с размером портфеля потребительских кредитов в 1,44 трлн рублей. Вторым стал Газпромбанк с портфелем в 237,2 млрд рублей. Третью строчку занял Россельхозбанк с размером портфеля в 187,6 млрд рублей. По итогам первых трех кварталов текущего года 100 млрд рублей превышают также портфели потребкредитов Райффайзенбанка и Росбанка. Более половины розничного кредитного портфеля потребкредиты занимают в бизнесе ОТП Банка, Райффайзенбанка, Челиндбанка и Примсоцбанка. 
Топ-10 банков по объему портфеля потребительских кредитов на 1 октября 2020 года
| Место в рейтинге | Банк | Портфель потребительских кредитов на 01.10.20, млрд рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.10.20, % |
| 1 | ВТБ | 1 439,6 | 43,7 |
| 2 | Газпромбанк | 237,2 | 34,3 |
| 3 | Россельхозбанк | 187,6 | 36,8 |
| 4 | Райффайзенбанк | 169,2 | 53,5 |
| 5 | Росбанк | 107,3 | 29,4 |
| 6 | Совкомбанк | 79,9 | 25,2 |
| 7 | «Уралсиб» | 65,1 | 38,7 |
| 8 | ЮниКредит Банк | 51,5 | 30,1 |
| 9 | ОТП Банк | 50,8 | 66,2 |
| 10 | РНКБ | 23,8 | 38,8 |
Наименьшая доля просрочки наблюдается в портфеле Челябинвестбанка (1,25%). Также в тройке «отличников» по этому показателю Челиндбанк (2,83%) и Газпромбанк (3,14%). Наибольшая же просрочка зафиксирована в портфеле Совкомбанка (21,62%). Средний показатель просрочки по итогам первых девяти месяца года среди респондентов составил 8,5%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.
Топ-5 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 1 октября 2020 года
| Место | Банк | Доля просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 01.10.20, % | Объем просроченной задолженности по портфелю потребительских кредитов на 01.01.20, млн рублей |
| 1 | Челябинвестбанк | 1,25 | 18,3 |
| 2 | Челиндбанк | 2,83 | 179,1 |
| 3 | Газпромбанк | 3,14 | 7 442 |
| 4 | Райффайзенбанк | 3,29 | 5 562 |
| 5 | Россельхозбанк | 4,7 | 8 819 |
За первые девять месяцев текущего года банки-респонденты совокупно выдали 2,7 млн потребительских кредитов на сумму 997,4 млрд рублей. Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал ВТБ. Наряду с ним в первую тройку по объему выданных займов входят Газпромбанк и Россельхозбанк, а по количеству — ОТП Банк и Совкомбанк.
Топ-10 банков по объему потребительских кредитов за первые девять месяцев 2020 года
| Место в рейтинге | Банк | Объем потребительских кредитов, млрд рублей |
| 1 | ВТБ | 533,3 |
| 2 | Газпромбанк | 146,3 |
| 3 | Россельхозбанк | 73,0 |
| 4 | Райффайзенбанк | 63,55 |
| 5 | Росбанк | 41,49 |
| 6 | Совкомбанк | 40,39 |
| 7 | ОТП Банк | 29,16 |
| 8 | «Уралсиб» | 23,36 |
| 9 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 12,81 |
| 10 | РНКБ | 10,58 |
Топ-10 банков по количеству потребительских кредитов за первые девять месяцев 2020 года
| Место в рейтинге | Банк | Количество потребительских кредитов, тыс. шт. |
| 1 | ВТБ | 820,8 |
| 2 | ОТП Банк | 613,9 |
| 3 | Совкомбанк | 465,8 |
| 4 | Газпромбанк | 272,9 |
| 5 | Россельхозбанк | 199,8 |
| 6 | Райффайзенбанк | 111,9 |
| 7 | Росбанк | 78,7 |
| 8 | «Уралсиб» | 56,2 |
| 9 | РНКБ | 44,3 |
| 10 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 13,8 |
Более 99% всех выдач приходится на необеспеченные кредиты наличными. POS-кредиты предоставляет только ОТП Банк (их доля составляет 95% в количественном выражении и 75% — в объемном).
Доля потребительских кредитов с поручительством совокупно по участникам рейтинга составила 0,6%, а процент залоговых займов — 0,4% в объемном выражении и 0,1% в количественном.
Основная часть всех предоставленных респондентами потребительских кредитов выдавалась на срок более трех лет без подтверждения дохода.
Больше всего займов в первые три квартала года было выдано в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского федерального округа. Не выравнивает динамику даже то, что в последнем регионе отмечается наименьшая средневзвешенная ставка (11,9%, а не 12,9%, как в целом по РФ).
Лидируют по среднему размеру потребительского кредита Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек отмечается в Северо-Кавказском и Южном ФО. В целом же по России средняя сумма потребительского кредита, согласно данным заполненных банками анкет, на 1 октября 2020 года составляла 364,8 тыс. рублей. При этом в отношении всех банков НБКИ зафиксировало этот показатель на уровне 232,3 тыс. рублей, отметив прирост в 30% по сравнению с октябрем 2019 года. 
Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил по итогам первых девяти месяцев года 34,3%, что коррелирует с цифрами по РФ в целом (38,7% в оценке БКИ «Эквифакс»).
Рейтинг составлен 17 декабря 2020 года.
Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру
¹ Первый рейтинг составлен нами на основании данных анкет по отчетности РСБУ за первые три квартала 2020 года. В дальнейшем мы планируем выпускать исследования по итогам каждого полугодия.
² К потребительским кредитам в данном исследовании мы относим кредиты наличными и POS-кредиты.