Банк, прежде чем одобрить кредит заемщику, учитывает несколько факторов. С 2019 года наиболее значимым из них является показатель долговой нагрузки (ПДН) – отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся кредитам и займам к уровню ежемесячного дохода либо совокупного дохода семьи, если речь идет об ипотеке. При сумме ссуды больше 10 тыс. рублей ПДН является обязательным к расчету для всех кредиторов. Чем он выше, тем больше резервов должен создавать банк или МФО, принимая решение о выдаче нового кредита либо займа заемщику. Пограничным считается значение ПДН в 50%, а критичным — в 80%, поскольку для таких случаев ЦБ устанавливает дополнительные требования и ограничения к деятельности кредитора, снижая интерес банков и МФО к работе с такими клиентами.
Аналитический центр Банки.ру изучил данные о расходах и доходах, указываемых пользователями сервисов подбора кредита, займа и ипотеки нашего маркетплейса, и оценил, как менялась их финансовая нагрузка с ноября 2022-го до ноября 2023 года. Этот показатель является более обширным, чем ПДН. Он позволяет оценить общую вероятность одобрения кредита или займа для разных категорий заемщиков исходя из уровня дохода, остающегося в распоряжении клиентов после совершения ежемесячных расходов, включая и платежи по имеющимся кредитам и займам. При проведении исследования мы допускали, что чем больше указываемый пользователями уровень финансовой нагрузки, тем выше вероятность отказа в новом кредитном продукте и, наоборот.
Какие результаты мы получили
В среднем финансовая нагрузка пользователей, планировавших оформить через Банки.ру потребительский кредит, была выше, чем у желающих получить ипотеку или микрозайм. Сильнее всего за год она снизилась у клиентов, оставлявших заявки на микрозаймы, а выросла — у желавших оформить ипотеку. За исключением незначительного отклонения от сформировавшегося тренда в июле и октябре, начиная с марта стал прослеживаться устойчивый рост финансовой нагрузки. По итогам ноября 2023 года он достиг своего годового максимума в 73%. Одной из причин чрезмерной нагрузки потенциальных ипотечников может быть наличие у них других кредитов — по данным ЦБ, по итогам первого полугодия 2023 года почти половина заемщиков имела в дополнение к ипотеке хотя бы один потребительский кредит, в том числе оформленный для оплаты первоначального взноса. Другая причина, на наш взгляд, кроется в ажиотажном спросе на льготную ипотеку — ввиду ужесточения условий по ней в условиях высоких рыночных ставок многие заемщики пытались успеть «запрыгнуть в последний вагон» и оформить кредит, даже невзирая на высокую финансовую нагрузку.
Среди желавших оформить на Банки.ру потребительский кредит наибольшую финансовую нагрузку имели клиенты, запрашивавшие сумму в диапазоне от 1 млн до 3 млн рублей — в среднем на исследуемом годовом горизонте их расходы превышали доходы на 51%. По ипотеке этот показатель зашкаливал у заемщиков, желавших занять у банка сумму до 1 млн рублей (69%) или свыше 30 млн рублей (52%). В части микрозаймов мы не фиксировали каких-либо значимых статистических отклонений, но финансовая нагрузка пользователей, пытавшихся получить займ на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей в среднем двухкратно превышала аналогичный в запросах до 20 тыс. рублей.
В лидерах по финансовой нагрузке оказались и пользователи, оформлявшие через Банки.ру кредиты на период более пяти лет — в среднем для этой категории она составила 53%. По ипотеке, напротив, этот показатель был максимальным у пользователей, планировавших вернуть ее банку за пять лет (79%), а по микрозаймам — по заявкам срочностью от трех до шести месяцев (15%). Заметим, что именно повышением финансовой нагрузки заемщиков объясняется отмечавшийся на протяжении последнего года беспрецедентный рост средних сроков розничных кредитов, поскольку, растягивая этот показатель во времени, кредиторы имеют возможность предложить заемщику приемлемый уровень ежемесячного платежа и одновременно уложиться в требования ЦБ к размеру ПДН.
Сильнее всего финансово нагружены были жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов, а наименее — представители Северо-Кавказского ФО. По запросам ипотеки этот показатель отмечался на максимумах у потенциальных заемщиков из Южного и Сибирского ФО, а на минимумах — на Дальнем Востоке. Интересно, что по указываемой финансовой нагрузке в заявках на микрозаймы жители Северо-Кавказского и Дальневосточного ФО вместе с представителями Северо-Запада, наоборот, были в лидерах.
Планировавшие получить кредит или микрозайм женщины в среднем имели более высокую нагрузку, чем мужчины. По потребительским кредитам разрыв в этом показателе был больше, чем по займам, и составлял 9% и 2% соответственно. По ипотеке наблюдалась обратная тенденция: в среднем отношение расходов к доходам мужчин, оставивших заявку на оформление ипотеки через сервисы Банки.ру, было выше, чем у женщин на 5%.
Наибольшей денежной нагрузкой по кредитам и займам обладали пользователи 45–54 лет, а по ипотеке — 55–64 лет. Минимальное же отношение расходов к доходам по всем анализируемым нами кредитным продуктам отмечалось у потенциальных заемщиков 18–24 лет, что является закономерным — как правило, большая часть представителей этой возрастной категории «встает на ноги» и увеличивает свои траты после окончания высших учебных заведений, а до этого момента использует родительский бюджет.
В разрезе занятости самой высокой финансовой нагрузкой среди желавших оформить кредит пользователей обладали работники по найму, среди планировавших получить ипотеку — пенсионеры, а среди микрозаемщиков — индивидуальные предприниматели. Интересно, что среди подававших заявки на кредиты пользователей наиболее финансово нагруженными были заемщики с высшим образованием, а вот среди пытавшихся получить ипотеку или микрозайм — с начальным либо неполным средним образованием.
Ожидаемо, что в среднем отношение указываемых пользователями расходов к доходам по всем запрашиваемым кредитным продуктам у одиноких людей было выше, чем у состоявших в браке. А вот количество детей влияло на финансовую нагрузку только у клиентов, планировавших оформить кредит либо займ. В то время как по ипотеке, напротив, в лидерах по этому показателю были потенциальные заемщики без детей либо имевшие одного ребенка.
В предстоящем году получить кредит заемщикам с высокой финансовой нагрузкой станет еще сложнее. Из-за продолжающегося роста в России числа заемщиков с множественными кредитами и высоким ПДН Банк России принял решение еще больше урезать с 1 января 2024 года макропруденциальные лимиты по потребительским кредитам. Кроме того, в планах регулятора получить возможность применять этот инструмент и к ипотеке — в этом случае наряду с действующими надбавками к капиталу для банков будут действовать количественные ограничения на выдачу жилищных кредитов высокорискованным заемщикам.
Принимая во внимание тот факт, что процесс расчета ПДН станет более прозрачным — с 1 апреля планируется добавить эту информацию в кредитные истории заемщиков — следует ожидать еще большего снижения уровня одобрений и роста отказов со стороны банков в выдаче кредитов клиентам с высокой финансовой нагрузкой. Помочь избежать этого может привлечение платежеспособного поручителя либо созаемщика, но необходимым условием будет являться низкий уровень их финансовой нагрузки.
Для проведения исследования использовались эксклюзивные внутренние данные Банки.ру. В расчет входили данные заявок на кредиты, ипотеку и микрозаймы, оставленные на Банки.ру в период с 1 ноября 2022 года по 30 ноября 2023 года.
По состоянию на декабрь 2023 года на нашей платформе уже 15 млн зарегистрированных пользователей. Ежемесячно Банки.ру обрабатывает более 1,7 млн заявок на финансовые продукты. Наши сервисы работают в более чем 20 продуктовых категориях.
