Повлиял ли электронный полис на стоимость ОСАГО?

В июне 2015 года портал Банки.ру проводил исследование базовых ставок тарифов ОСАГО среди 25 компаний – лидеров по сборам ОСАГО в 2014 году. Напомним, в июне исследовались тарифы страховщиков перед первым этапом внедрения возможности приобретения полиса ОСАГО онлайн (при продлении договора у действующего страховщика), после введения 20-процентного тарифного коридора и повышения базовых ставок страховых тарифов указанием Банка России от 20 марта 2015 года № 3604-У. По результатам исследования было установлено, что практически по всей территории Российской Федерации для самого массового сегмента – легковых автомобилей физических лиц – всеми страховщиками были установлены базовые тарифные ставки по верхней границе тарифного коридора. Ценовая конкуренция наблюдалась лишь в нескольких регионах. Наибольшее количество страховщиков применяли минимальную тарифную ставку в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

С 1 октября 2015 года заключать новый договор ОСАГО путем оформления электронного полиса могут все физические лица. В теории заключение договора в электронной форме должно сократить операционные расходы страховщиков и отразиться на применяемой страховщиками базовой ставке. На практике продажи полисов в электронном виде фактически отсутствуют. По информации Российского союза страховщиков (РСА), с момента появления такой возможности продано 50 тыс. электронных полисов, и понятно, что такие продажи никак не сказываются на расходах страховых компаний. В последние несколько месяцев РСА отмечал существенный рост средней выплаты, темпы прироста которой существенно превосходят рост средней премии. Но в этот же период общие сборы ОСАГО росли быстрее, чем выплаты. Портал Банки.ру решил проанализировать, отразились ли эти факторы на применяемых ведущими страховщиками ОСАГО базовых тарифных ставках.

Изучение применяемых тарифных ставок ОСАГО проводилось в период с 28 по 29 декабря 2015 года на сайтах страховых компаний. Для анализа были отобраны 23 страховщика. Среди них первые 20 компаний – лидеры по сборам ОСАГО за девять месяцев 2015 года, сумевшие привлечь 90,75% всех премий по данному виду страхования. Дополнительно в выборку были включены три компании, не входящие в топ-20 по сборам ОСАГО, но проявляющие существенную активность на рынке онлайн-страхования: «Либерти Страхование», «Интач Страхование», «Тинькофф Страхование». Директ-страховщики включены в выборку для проверки теории о возможном применении такими страховщиками более низкой тарифной ставки в связи с потенциально меньшей долей операционных расходов.

Ситуация по сравнению с июнем 2015 года кардинальных изменений не претерпела, но отчетливо видна тенденция к увеличению ставок по ряду регионов. Базовую тарифную ставку для легковых автомобилей физических лиц, отличную от максимальной, можно получить только в 23 субъектах Российской Федерации (в июне таких регионов было 36), причем в 12 из этих регионов отклонения от максимальной ставки несущественные. Так, в Санкт-Петербурге, Рязанской, Воронежской, Кемеровской, Тамбовской областях и Ставропольском крае минимальные предлагаемые ставки колеблются в пределах от 4 000 до 4 100 рублей, а в Челябинской области и ряде регионов Республики Татарстан по одному страховщику применяют ставки в размере 3 900 и 3 912 рублей. Приобрести полис с тарифной ставкой по нижней границе возможно в десяти субъектах РФ (в июне было 16 регионов): Москве и Московской области, Новосибирской, Калининградской, Сахалинской областях, Чеченской Республике, Дагестане, Бурятии, Чукотском АО и Красноярском крае. Только в четырех регионах минимальный тариф предлагают две и более компании. Наибольшее количество предложений с тарифной ставкой, отличающейся от максимальной, зафиксировано в Москве (девять предложений) и в Московской области (восемь предложений), по четыре страховщика предлагают сниженную тарифную ставку в Новосибирской и Калининградской областях. Единственными регионами, где количество предложений по сниженным тарифным ставкам возросло, стали Москва и Московская область. Количество страховщиков, предлагающих ставки ниже максимальной, в данных регионах увеличилось с семи до девяти в Москве и с шести до восьми в Московской области, и это без учета того, что в текущей выборке анализировались тарифы 23 страховщиков, а в июне – 27 компаний. В Москве изменили тариф с максимального на минимальный «Ренессанс страхование», ЖАСО и «Тинькофф Страхование». «Либерти Страхование» снизило тариф, а «Энергогарант» и «Ингосстрах» повысили. Причем если «Энергогарант» тариф увеличил не очень существенно, то «Ингосстрах» – до максимальной отметки. В Московской области ситуация схожа с Москвой, только у большинства компаний, применяющих сниженные тарифы, тариф несколько выше, чем в Москве. Если в июне по Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Севастополю и Приморскому краю ряд компаний предлагали приобрести полисы по минимальной ставке, то на текущий момент такие предложений отсутствуют, а все ставки повышены до максимальных или близких к ним (ставка компании «МАКС» в Санкт-Петербурге). Все компании, применившие максимальные тарифы, объясняют это высокой убыточностью ОСАГО и снижать их не намерены.

В таблице 1 приведены применяемые базовые тарифные ставки ОСАГО для легковых ТС физических лиц по регионам, где более двух страховщиков применяют ставки, отличные от максимальных. Информация обо всех регионах, где ставки для подобных транспортных средств отличны от 4 118 рублей, приведены в отдельном файле Excel.

Таблица 1. Размеры базовых тарифных ставок ОСАГО для легковых ТС физических лиц по регионам, где более двух страховщиков применяют ставки, отличные от максимальных, руб.

Для всех остальных видов транспортных средств ситуация более стабильная. Тарифы для легковых автомобилей юридических лиц в большинстве компаний, как и прежде, находятся на минимальном уровне. Максимальная тарифная планка установлена в пяти компаниях из 23, но три из них делают исключения для ряда регионов. Максимальные ставки для всех регионов применяют только «Интач Страхование» и «Тинькофф Страхование», что, вероятно, обусловлено направленностью бизнеса страховщиков (отсутствием ориентации на крупных корпоративных клиентов).

Все рассмотренные страховщики продолжают работать по максимальному тарифу для особой категории транспорта – такси и автобусов, используемых в регулярных перевозках.

Тарифы на транспортные средства категории А и М (мотоциклы, мопеды) не претерпели изменений, за исключением компании «ЖАСО», которая в октябре этого года заменила максимальную ставку минимальной. Аналогично страховщик поступил и с базовыми ставками для транспорта категории D, DЕ (автобусы вместительностью до 16 мест и свыше 16 мест), установив их на минимальном уровне.

Минимальные тарифы по автобусам и грузовым автомобилям стало применять большее количество страховщиков. Если в июне минимальные тарифы применяли 14 компаний из 27, то на конец декабря таких компаний оказалось 16 из 23. За период с июня по декабрь применяемые базовые тарифные ставки изменили 18 компаний из 23. Не изменяли тарифы в основном организации, изначально установившие максимальные тарифы для физических лиц.

Таблица 2. Размеры базовых тарифных ставок ОСАГО, установленных в зависимости от типа и назначения транспортного средства, отличных от легковых ТС физических лиц, руб.

* Для ряда регионов установлены отличающиеся ставки.

По итогам исследования можно констатировать, что возможность электронного оформления полисов ОСАГО не повлияла на размеры базовых тарифов, а растущая средняя выплата и, как заявляют многие представители страховщиков, убыточность в сегменте легковых автомобилей физических лиц оставляют все меньше регионов с тарифами ниже максимально допустимых. Достаточно очевидно, что все страховщики считают тарифы в данном сегменте недооцененными (за исключением нескольких регионов) и всячески будут пытаться пролоббировать их повышение.

Дмитрий ЖУКОВ, главный страховой аналитик Банки.ру