Российским бизнесменам, кажется, все-таки удалось убедить иностранцев, что наши банки чего-то стоят. Как стало известно «Ведомостям», Борис Иванишвили договорился о продаже Импэксбанка, но не Deutsche Bank, как собирался раньше, а австрийской финансовой группе Raiffeisen. Покупатель, утверждают в «Импэксе», готов выложить $550 млн.
Импэксбанк образован в 1993 г., 91% его акций владеют пять столичных ООО, конечные бенефициары — Борис Иванишвили (две трети банка) и Виталий Малкин (одна треть). По данным «Интерфакс-ЦЭА», на 1 октября 2005 г. активы банка составляли 48,6 млрд руб. (22-е место), собственный капитал — 5,5 млрд руб. (31-е), частные депозиты — 18,6 млрд руб. (12-е). Банковская группа Raiffeisen, по данным The Banker, на начало 2005 г. была третьей в Австрии по капиталу и активам ($4,26 млрд и $91,7 млрд). Подразделение Raiffeisen International Bank-Holding управляет 16 «дочками» в странах Центральной и Восточной Европы с более чем 970 отделениями в регионе, обслуживает более 5,7 млн клиентов.
Вчера началось подписание соглашения о продаже 100% акций Импэксбанка Raiffeisen International Bank-Holding AG, рассказал вчера «Ведомостям» президент и председатель совета директоров Импэксбанка Дмитрий Еропкин. Подписание документов должно завершиться сегодня. По словам Еропкина, после подписания соглашения сделку должны одобрить власти России и Австрии — ЦБ, антимонопольные органы. После получения всех разрешений сделка должна быть закрыта не позднее 15 мая, ее сумма составит $550 млн. По словам Еропкина, покупатель переведет продавцам $500 млн до мая, а $50 млн — в конце 2006 г. Переговоры с Raiffeisen начались полгода назад, рассказал банкир. Основная часть розничного бизнеса Raiffeisen приходится на Москву, у Импэксбанка больше половины розничного бизнеса — на регионы и покупка «Импэкса» дает австрийцам толчок для развития бизнеса, говорит Еропкин. По его словам, до 2007 г. Импэксбанк и московский «Райффайзен» будут существовать как два самостоятельных банка, а по окончании расчетов могут слиться.
В российском Райффайзенбанке от комментариев отказались, представитель Raiffeisen International Ларс Хуффер подтвердить наличие такой сделки не смог. Но информацию о переговорах Raiffeisen и «Импэкса» «Ведомостям» подтвердил банкир, работающий на российском рынке.
Иванишвили с 2005 г. пытался, по его признанию, продать «Импэкс» банкам Франции, Германии, Нидерландов. Фаворитом был Deutsche Bank, но в середине 2005 г. тот отказался от покупки розничного бизнеса, отдав предпочтение инвестиционному — банк приобрел ОФГ. Raiffeisen всегда был в числе претендентов на «Импэкс». «После того, как от сделки отказался Deutsche Bank, австрийский банк предложил серьезные условия, которые нас устроили», — признался источник, близкий к «Импэксу».
Австрийцам достанется крупный по российским меркам розничный бизнес. Импэксбанк, по его собственной оценке, входит в десятку лидеров по числу точек продаж и охвату регионов (335 банкоматов и более 400 офисов). Иванишвили и Малкин купили этот банк в 1999 г., передав «по наследству» клиентскую базу «Российского кредита», находившегося после кризиса 1998 г. в процессе санации. В 2004 г. с помощью японского инвестбанка Daiwa Securities была разработана стратегия развития «Импэкса» с упором на кредитование малого бизнеса, розничных клиентов, а также денежные переводы. По данным самого банка, за прошлый год он увеличил кредиты физлицам в 5,2 раза — до 12,5 млрд руб. (весь кредитный портфель — на 67% до 38,3 млрд руб.), а привлеченные от них средства — на 76% до 22,6 млрд руб.
В целом «Импэкс» уступает российской «дочке» Raiffeisen. Среди иностранцев в России «Райффайзен» с активами 123,3 млрд руб. (1 октября 2005 г., 10-е место), капиталом 14,9 млрд руб. (11-е), частными депозитами 27,7 млрд руб. (9-е) занимает 2-е место после Международного московского банка. Но кое в чем впереди «Импэкс». «Райффайзену» удалось охватить лишь четыре города, а у Импэксбанка сеть в 45 городах.
Иностранные банки обычно не связываются с российскими, полагаясь на собственные силы. Ситибанк и «Банк Сосьете Женераль Восток» создают свои сети с нуля. Французы приобретали только «нишевые» — ипотечный «ДельтаКредит» банк и др. А еще Dresdner Bank в ходе допэмиссии намерен получить треть в капитале Газпромбанка минимум за 23,2 млрд руб. До сих пор крупнейшей сделкой на банковском рынке была покупка 75% акций питерского Промышленно-строительного банка в 2005 г. Внешторгбанком: осведомленные финансисты называли цифру в $400 млн.
Один из крупных российских банкиров
Борис Иванишвили между тем почти распродал свою ФПГ. В 2004 г. он продал акции Стойленского и Михайловского ГОКов, выручив за них $2,5 млрд. У предпринимателя останется банк «Российский кредит» (который теперь специализируется на инвестиционном бизнесе), есть активы в сельском хозяйстве, недвижимости и проч. Но ставку он делает на игру на фондовом рынке, рассказал источник, близкий к «Импэксу». По его словам, Иванишвили принадлежит 1,5% акций «Лукойла, около 1% акций «Газпрома», Сбербанка, РАО «ЕЭС России», акции «Норникеля», «Вымпелкома», ТМС, «Сургутнефтегаза» и проч. Средства от продажи «Импэкса», как и предыдущих сделок, он направит на приобретение акций российских компаний.
Мария РОЖКОВА, Светлана ПЕТРОВА, Василий КУДИНОВ
