Ломбардомания

Кризис дал возможность ломбардам развернуть свой бизнес на полную катушку, они фактически заняли место банков, отказавшихся от экспресс-кредитования. Но вместе с ростом рынка начался его передел и ценовые войны. Крупные игроки вытесняют мелких конкурентов, а те, в свою очередь, уходят в тень либо превращаются в ломбарды-однодневки, бизнес которых построен на отъеме собственности.

Бизнес ломбардов в России уникален и не имеет аналогов в цивилизованных странах. Он вырос из полукриминальных контор начала 1990-х годов, но лишь единицы смогли сделать его легальным и стать законопослушными предпринимателями. Многие конторы продолжают оставаться в тени и работать по не совсем законным, а иногда и откровенно криминальным схемам. «90% ломбардов даже в Москве не знают, что такое закон «О ломбардах», и не соблюдают его требований, что уж тут говорить о регионах», — отмечает заместитель генерального директора «Автоломбарда в Люблино» Ирина Абаева. «70% автоломбардов являются нелегальными: люди просто пишут объявление, что они ломбард, человек оставляет машину, и ему на коленке пишут расписку без сопроводительных документов, выдают не более 50% от оценочной стоимости автомобиля и отправляют восвояси. В этом случае клиент рискует уже на следующий день не найти концов: его машина будет продана, а ломбард исчезнет», — рассказывает менеджер «Автоломбарда в Люблино» Александр Коваленко. «Большинство автоломбардов осуществляют свою деятельность незаконно или только наполовину легально. Особенно это относится к автоломбардам Москвы. Основная цель таких «игроков» — выдать относительно небольшую сумму по сравнению с оценочной стоимостью транспортного средства, чтобы потом любыми путями заполучить машину и реализовать ее с максимальной прибылью», — подтверждает председатель правления ОАО «КБ «МАСТ-банк» Юрий Пирогов. Есть ломбарды, которые сознательно ставят человека в такие рамки, что выкупить машину будет невозможно. В ход идут неоправданные «накрутки» на объявленный процент, складывающиеся из платежей за переоформление займа, сборов и штрафных санкций за просрочку погашения кредита, а также платы за стоянку, на которой находится автомобиль, его охрану и страховку. Большая часть перечисленных платежей попросту незаконна. Напомним, что в соответствии с законодательством ломбарды вправе брать с клиентов лишь проценты за пользование деньгами и штрафные пени. «Для примера: один из ломбардов, расположенный в центре Москвы, официально озвучивает 4%, но стоянка у него стоит 100 руб. в сутки, в 1700 руб. обходится пролонгация договора. Мы посчитали: в итоге получилось 7,5%, что практически в два раза выше изначально заявленной цифры», — рассказал «Ко» на условиях анонимности владелец одного из «законопослушных» ломбардов.

Клиенты также стараются не отставать от ломбардов в части стремления обмануть и поживиться за чужой счет. Один из последних примеров: житель Омска приобретал в магазинах цепи, изготовленные из сплава серебра с декоративным покрытием золотом, после чего дома с помощью щипцов демонтировал с цепей замочки и вставлял на их место крепления из золота, имеющие соответствующую пробу. Изготовленные таким образом «украшения» мошенник под видом золотых изделий закладывал в ломбарды. Ирина Абаева рассказывает, что нередки случаи, когда закладываемый автомобиль оказывается в залоге у банка. «А когда говоришь об этом клиенту, он делает удивленные глаза и отвечает: «Ну надо же, а я и забыл». Такое вранье на каждом шагу. Мелкие ломбарды проверить всю историю автомобиля не в состоянии и поэтому достаточно часто «попадают» на такие уловки клиентов», — говорит эксперт. В этом случае ломбарду остается только одно: продать транспортное средство на запчасти, чтобы вернуть хоть часть денег. Кстати, последний вариант также является незаконным, так как банк или сам клиент объявят машину угнанной и подадут в розыск.

Ломбардный бум

Ломбардный рынок нашей страны неоднократно переживал периоды подъема. Первый раз это было после дефолта 1998 года. Только по официальным данным, за два года после кризиса количество зарегистрированных ломбардов в России увеличилось с 736 до 1800. Второй бум пришелся на 2002 год, когда ломбарды, наряду со многими другими видами предпринимательства, были исключены из списка лицензируемых видов деятельности. Их число тогда перевалило за 3000. Третий «взлет» пришелся на кризис 2008—2009 гг., но подсчитать, сколько же на рынке сейчас действует ломбардов, не представляется возможным, так как многие из них работают нелегально. Эксперты называют цифры от 3000 до 5000. Президент Лиги ломбардов и директор сети «Ваш ломбард» Михаил Унксов смог озвучить лишь примерные объемы выдаваемых займов. По Москве это 3—3,5 млрд руб. в месяц, по России — 20 млрд руб. Сумма колоссальная. Особенно если учесть, что клиентами ломбардов являются физические лица. Для сравнения: в январе текущего года общий объем ипотечных кредитов, выданных всеми российскими банками, составил 6,6 млрд руб. Иными словами, объемы ссуд, выдаваемых ломбардами, уже можно сопоставить с общим объемом банковских кредитов, если, конечно, не брать в расчет сроки предоставления займов, которые у ломбардов редко превышают 1—2 месяца

«Именно кризис придал импульс бурному развитию ломбардов. По данным Лиги ломбардов, месячный оборот, например, московского рынка увеличился примерно на 70%», — рассказывает начальник управления финансовых институтов и международного бизнеса Московского филиала Смоленского банка Юрий Петрущик. Вызвано это было в первую очередь сокращением банками объемов кредитования и ужесточением их требований к заемщикам. Сыграл свою роль и предмет залога — ломбарды принимают бытовую технику, драгоценности, антиквариат и даже меховые изделия, под которые практически не кредитуют банки. «Рынок в денежном выражении безусловно вырос», — подтверждает Михаил Унксов. Однако способствовало этому в первую очередь увеличение цен на золото, а вовсе не отказ банков кредитовать население.

Самым показательным в период кризиса оказался всплеск интереса к автоломбардам, отмечает Юрий Пирогов. Наибольшего развития рынок автоломбардов достиг в столице (порядка 65 организаций выдают кредиты под залог автотранспорта против 8—10 в 2000 году) и в Санкт-Петербурге (36 фирм против 5 в 2004-м).

Автоломбарды в том виде, в котором они действуют в России, явление чисто отечественное. За рубежом больше распространены автомобильные аукционы, где автовладелец может достаточно оперативно продать свою машину, если выставит ее по невысокой цене. Ломбардные сети в Америке — это огромные, сравнимые по размеру с нашими «Ашанами» и «Мегами» центры, где на входе клиент может заложить все, что угодно, а на выходе купить все, что только пожелает. «Акции крупнейших ломбардных систем обращаются на фондовых площадках. Так, например, акции Cash America (CSH) торгуются на NYSE и обладают впечатляющей рыночной капитализацией — $1,19 млрд, бумаги First Cash Financial Services (FCFS) обращаются на NASDAQ, а капитализация на сегодняшний день составляет порядка $647 млн», — отмечает аналитик ФЦ «Инфина» по банкам и макро­экономике Вероника Чекина. Масштабы отечественных игроков куда скромнее. «Согласитесь, что представить себе российские ломбарды, идущие на IPO в настоящее время, может лишь человек с аномально живой фантазией», — иронизирует эксперт ФЦ «Инфина».

Ставка на войну

С началом очередного бума на рынке ломбардов, который пришелся на нынешний кризис, обострилась конкуренция между ведущими игроками в части ставок. «Снижение процентных ставок наблюдается уже давно. Во времена бешеной инфляции (1996 год и т. д.) ставки были под 30, 25% в месяц. В период стабильности они начали падать. Сейчас резко выросла конкуренция, ломбарды «бодаются» друг с другом, цены на вещи растут (так как выросла цена на золото), а проценты падают», — отмечает топ-менеджер сети ломбардов «Меридиан». В среднем по Москве ставка сейчас находится на уровне 14—15% в месяц, порог рентабельности — 10%. Все что меньше — это либо демпинг, либо займы, выдаваемые под отдельные, особо ликвидные залоги. Многие ломбарды, куда «Ко» обратился за комментарием, были возмущены рекламой ломбарда «Столичный», который обещал ставку 5% в месяц. «Это за пределами рентабельности, нужны колоссальные обороты, чтобы обеспечивать такую ставку. Нужно быть доминирующей сетью на рынке. У «Столичного» — это акция. Или они хотят уронить рынок в надежде, что остальные подтянутся и тогда некоторые маленькие ломбарды, расположенные рядом, просто уйдут. Им, видимо, хочется захватить долю рынка», — негодует топ-менеджер сети «Меридиан». Он подсчитал, что максимальный оборот «Столичного» может быть около 150 млн руб. в месяц. Этого явно недостаточно, чтобы обеспечивать такую ставку, резюмирует эксперт. «Пятипроцентная ставка — это не разовая акция. Это ставка, которую мы давно рассчитывали. Те, кто говорит, что это ниже рентабельности, имеют плохую систему менеджмента, которая не способна работать на такой марже», — возражает один из топ-менеджеров ломбарда «Столичный». Он утверждает, что снижение ставки происходит за счет сокращения издержек и высокого оборота. «И такое приближает наш продукт к банковскому, это уже не 200% годовых, а нормальные 60%», — заключает представитель сети ломбардов. Он утверждает, что «Столичный» просчитал возможность снизить ставку еще до кризиса, однако финансовые потрясения несколько помешали реализации этих планов. «Мы рассчитываем, что наши действия приведут к изменениям на рынке, мелкие ломбарды не смогут выдержать такие ставки, а вот крупные сети смогут», — резюмирует представитель «Столичного». Таким образом, он фактически признал, что акция направлена на «выдавливание» с рынка мелких компаний. Топ-менеджер сети ломбардов «Меридиан» хотя и ругает ценовую политику «Столичного», но поддерживает его позицию в части того, что мелкие игроки должны уйти с рынка, правда, сам «Меридиан» участвовать в ценовых войнах пока не намерен.

«Ставки, прописанные в Интернете на сайтах ломбардов, — это все вранье, — категорично заявляет менеджер «Автоломбарда в Люблино» Александр Коваленко. — Если вы будете отталкиваться от тех ставок, которые там написаны, вы никогда в жизни объективной картины о ломбардном бизнесе не составите». Нужно проехаться по ломбардам, у которых указано на сайте, что они предоставляют ссуды под 3—5% в месяц, на выходе окажется 6—7%. Это связано с большой конкуренцией и тем, что реклама не контролируется, поясняет эксперт. Средняя ставка по автоломбардам в Москве — 8—9%. «Я клянусь, что только у двух ломбардов, которые мы проверили, заявленная ставка соответствовала действительности. Мы регулярно обзваниваем автоломбарды Москвы, — рассказывает Ирина Абаева. — Ездили мы в «Автоломбард на Волгоградке», ставка соответствовала заявленной, но гендиректор ломбарда, на которого выписывались все документы на машину, оказался зарегистрирован по месту жительства в городе Курске, ну, сами понимаете… (эксперт делает недвусмысленный жест руками, намекая на то, что у этого ломбарда не все чисто. — «Ко»)».

Закручивание гаек

С момента отмены лицензирования ломбардов в 2002 году государство пытается навести порядок на этом рынке. В частности, в начале апреля текущего года депутаты предложили внести в закон «О ломбардах» ряд поправок, ужесточающих условия деятельности этих организаций. Парламентарии предлагают установить для них минимальный размер уставного капитала в 50 млн руб. (ранее требование отсутствовало), также выросли требования к площади занимаемого помещения — не менее 50 квадратных метров. Кроме того, выдвинуты условия для владельцев — ими не могут быть юрлица, учредители или участники которых имеют непогашенную судимость. «Принятие законопроекта будет способствовать повышению качества и прозрачности деятельности ломбардов, а также недопущению в этот бизнес финансовых средств сомнительного происхождения, зачастую криминальных», — отметил один из авторов поправок, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник.

«Деятельность ломбардов регулируется законом «О ломбардах», принятым в 2007 году. Также они обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом в рамках закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем», — напоминает Вероника Чекина. На сегодняшний день открыть ломбард может практически кто угодно, достаточно иметь лишь порядка $150 000, рассказывают участники рынка. Именно поэтому в последнее время появилась масса мелких фирм, ориентированных не на то, чтобы закрепиться на рынке, а на то, чтобы побыстрее заработать, даже нарушая закон. Одной из ключевых проблем является отсутствие единого регулятора, который выполнял бы надзорные функции над деятельностью ломбардов, аналогичные тем, что осуществляет ЦБ РФ в отношении банков. С одной стороны, более плотный контроль над слаборегулируемым рынком ломбардного кредитования, разумеется, необходим. С другой — излишнее закручивание гаек, особенно в части требований к капиталу, приведет к тому, что большинство ломбардов прекратит существование или, что более вероятно, уйдет в тень. Ожидать цивилизованных сделок M&A в этом сегменте и появления нескольких общероссийских мегаломбардов не приходится, а количество недружественных поглощений в ближайшее время может лишь увеличиться. В конечном итоге от беспредела на рынке ломбардов страдают клиенты, которых обманывают, предоставляя неверную информацию относительно ставок, у которых буквально крадут либо мошенническим путем забирают имущество. Участники рынка сравнивают нынешнюю ситуацию с тем, что творилось в начале 90-х, когда сегмент был максимально криминализирован.

Конец «золотого века»

Разрешить ситуацию на рынке ломбардов можно либо законодательно ограничив их «размножение», либо предоставив возможность крупным игрокам вытеснить мелких операторов и тех, кто практикует нелегальные схемы. «До настоящего времени рынок развивался хаотично, сейчас государство задумалось об ужесточении его регулирования и упорядочивании деятельности путем внесения изменений в закон. Предложенные изменения могут оставить рынок без 90% игроков, и тогда сравнивать будет не с чем», — констатирует вице-президент Первого республиканского банка Дмитрий Орлов. «Сейчас на волне кризиса ломбарды стали расти как грибы, многие считали, чтобы сохранить свои деньги, стоит вложиться в ломбард, который будет востребован на рынке. Но я работаю в этом бизнесе с 1989 года. Я видел и кризис начала 1990-х, и 1998-го года, потом 2002 год — отмена лицензирования деятельности ломбардов. Каждый раз сколько ломбардов появлялось, столько же и исчезало. И в основном с рынка уходят именно новые ломбарды», — вспоминает Михаил Унксов.

Скорее всего, «тучные деньки» рынка ломбардного кредитования подходят к концу. По мере стабилизации экономики пользоваться услугами ломбардов все больше и больше будет их традиционная, более маргинальная клиентура. Представители же среднего класса, временно оставшиеся без работы и вынужденные в период кризиса обращаться в ломбард для получения быстрых денег, необходимых для поддержания приемлемого уровня жизни или выплаты взносов по кредитам, вновь предпочтут идти за ссудами в банки. Вышесказанное касается и автоломбардов, так как большая часть граждан, воспользовавшихся в период острой фазы кризиса их услугами, упрочив свое материальное положение, перестанет нуждаться в подобном способе рефинансирования, а принимать в залог ржавые изделия отечественного и зарубежного автопрома вряд ли будет интересно самим владельцам автоломбардов.

Ломбарды в мире

Ломбардные учреждения в настоящий момент существуют во всем мире и, как ни удивительно, особо распространены в странах с сильной экономикой и высоким уровнем жизни. К примеру, в США существует свыше 16 000 лицензированных ломбардов, около 3000 успешно работает в Австралии. Государственные системы ломбардов остались практически только в развивающихся странах с тоталитарными режимами. Например, в Индонезии существует лишь одна система ломбардов. Она включает в себя свыше 500 отделений по всей стране и принадлежит государству.

Ольга КОЛТУНОВА, Максим ЛОГВИНОВ