Российский рынок акций в среду к завершению основных торгов стабилизировался в плюсе, получая поддержку от повышения отдельных наиболее ликвидных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 18.10 мск вырос на 1,14%, до 2278,93 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,04, до 956,1 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от внутридневных минимумов, но все еще терял в пределах 1% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 75 руб, 80 руб и 10,88 руб соответственно. Российская валюта потеряла поддержку налогового периода, но пока держится на расстоянии от достигнутых не так давно апрельских минимумов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Газпрома (+3,27%), котировки РУСАЛа (+3,18%), бумаги НЛМК (+2,09%), котировки Русснефти (+2,09%), бумаги VK (+2,06%), акции Белуги (+1,96%), котировки Полюса (+1,94%).
Акции РУСАЛа в среду повышались без конкретных фундаментальных причин, очевидно, получая поддержку от восстановления цен на алюминий от локальных минимумов. На рынке также не исключают объявления компанией о дивидендных выплатах за второе полугодие 2022 года после публикации финансовых результатов в марте. Напомним, что РУСАЛ в первом полугодии 2022 года вернулся к выплатам: дивиденды составили 1,2 руб на акцию.
Среди новостей по Газпрому можно отметить вчерашние сообщения о прибытии главы компании в Тегеран для обсуждения сотрудничества с иранскими партнерами. Развитие азиатского и ближневосточного направления для Газпрома в ближайшие месяцы, похоже, станет одним из приоритетов в связи с просадкой поставок в Европу. Добыча природного газа в России в январе текущего года при этом, по данным СМИ, снизилась на 10,7% г/г, а основной объем падения пришелся на Газпром. Акции в ходе торгов среды достигли максимума со второй половины января 164,48 руб.
Золотодобывающие компании вышли в плюс на фоне отскока цен на золото от психологически важной отметки 1800 долл/унц в том числе из-за падения доллара США.
Наибольшее снижение показывали расписки Fix Price (-1,82%), бумаги Магнита (-0,97%), котировки МТС (-0,90%), привилегированные акции Мечела (-0,78%), расписки Озона (-0,69%), котировки Детского мира (-0,57%).
Расписки Fix Price продолжали коррекционное снижение после публикации в начале недели неплохих финансовых результатов за 4-й квартал 2022 года. Бумаги российских ритейлеров в среду в целом находились под нисходящим давлением.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,2-0,7%. Рынок находился у важных краткосрочных уровней, определяясь в том числе со среднесрочным направлением движения. В частности, негативным сигналом для S&P 500 стало бы закрепление ниже поддержки 3935 пунктов, что укажет на риски движения к 3875 пунктам и ниже. Статистика среды тем временем показала, что индекс производственной активности США в феврале PMI составил 47,3 пункта (ожидалось 47,8 пункта), а аналогичный индикатор ISM поднялся со 47,4 до 47,7 пункта (ожидалось 48 пунктов). Инвесторы сомневаются в способности американской экономики продолжить рост в условиях более высоких процентных ставок.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 0,3%, получая поддержку в основном от надежд на экономическое восстановление в Китае. Окончательные индексы производственной активности стран Европы за февраль в основном оказались хуже прогнозов и показали её замедление: исключением стали индикаторы Испании и Италии, которые находились выше ключевой отметки 50 пунктов. Потребительская инфляция Германии в феврале, по предварительным данным, осталась на уровне 8,7% г/г (ожидалось 8,5%), что предвещает возможные негативные сюрпризы от завтрашних цифр по всей еврозоне (прогнозируется замедление с 8,6% до 8,2% г/г).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в минус, теряя порядка 0,5-1%. Цены отступили от сопротивлений 83,50 долл и 77,50 долл соответственно, в очередной раз показывая краткосрочную слабость. Покупатели сохраняют осторожность перед выходом в 18.30 мск отчета Минэнерго США по запасам на прошлой неделе, который вслед за данными API может показать существенный рост показателя. В начале сессии поддержку котировкам оказывали оптимистичные данные по деловой активности в Китае.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду продолжили консолидацию недалеко от важных технических уровней, оценивая достаточно слабые данные по производственной активности западных стран в феврале. Экономическая ситуация при этом, похоже, начинает улучшаться в Китае, что наряду с сокращением нефтедобычи Россией создает предпосылки для роста цен на нефть в марте. Индексы Мосбиржи и РТС на фоне сохранения оптимизма по отдельным эмитентам и сдержанной динамики рубля поднялись к сопротивлениям 2290 и 960 пунктов, но воздержались от их тестирования. В четверг дивидендные новости могут поступить с совета директоров ФосАгро, сегодня же повышенным (судя по всему, спекулятивным) спросом на биржах пользовался Газпром.
События дня:
- предварительный индекс потребительских цен еврозоны в феврале (13.00 мск)
- уровень безработицы еврозоны в январе (13.00 мск)
- протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
- операционные результаты Мосбиржи за февраль 2022 года
- совет директоров ФосАгро обсудит дивиденды за 2022 год
- квартальные результаты Broadcom, Costco, Best Buy, Dell, Macy's
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
