Во вторник, 18 июля, торги на мировых фондовых площадках проходят преимущественно в позитивном ключе. Отрицательная динамика наблюдается только на отдельных азиатских площадках — в Китае, Гонконге, Тайване, Южной Корее, где инвесторы отыгрывают вышедшие днем ранее слабые статданные по китайской экономике. В Европе и РФ торги открылись в плюсе. Фьючерс на S&P 500 торгуется в нуле.
Накануне в США промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, индекс S&P 500 укрепился на 0,4%, а технологичный индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,9%. Лучше рынка выглядели финансовый и технологический сектора.
В конце прошлой недели начали отчитываться крупные банки, и сегодня ждем отчетов Bank of America, Morgan Stanley, Charles Schwab, Bank of NY Mellon.
Что касается техсектора, то внушительный рост показали акции Tesla (+3,2%) благодаря запуску производства электропикапа Cybertruck в Техасе, а также акции Apple (+1,7%) на фоне сообщений, что компания готовится к выпуску компьютера Apple M3 Silicon Mac на собственном чипе в октябре.
Выделились также чипмейкеры Intel (+3,7%), NVIDIA (+2,2%), Broadcom (+2,5%), AMD (+2,1%), Texas Instruments (+1,4%), ON Semiconductor (+4,7%), Monolithic Power Systems (+4,2%), Qorvo (+2,4%) и другие. Руководители Intel и Qualcomm планируют визит в Вашингтон на этой неделе, чтобы обсудить с властями политику в отношении Китая. В частности, на повестке будет состояние рынка, экспортный контроль и другие вопросы, сильно влияющие на их бизнес в сфере полупроводников. Аналитики UBS улучшили целевую цену для акций Intel до $35. В то же время аналитики Citigroup подняли прогнозную цену для акций NVIDIA до $520.
В аутсайдерах оказались телекомы AT&T (-6,7%), Verizon (-7,5%), Paramount Global (-3,8%), Disney (-3,5%). Поводом послужило опубликованное газетой WSJ расследование, что компании могут столкнуться с судебными исками и дорогостоящими работами для ликвидации экологического ущерба из-за использования свинцовых кабелей.
Значимая макростатистика сегодня выходит в США — это будут данные по розничным продажам и промышленному производству.
По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи подрастает на 0,9% до отметки 2944 пункта, а Индекс РТС укрепляется на 1,5% до отметки 1025 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии прибавляет 0,3% до уровня 459 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал снижение на 2,1% до отметки 19 004 пунктов, а китайский индекс CSI 300 опустился на 0,3% до уровня 3855 пунктов.
Накануне Национальное статистическое бюро опубликовало данные по розничным продажам, промышленному производству и ВВП, которые в очередной раз не дотянули до прогнозов. Надежды на то, что восстановление китайской экономики подтянет вверх и глобальные темпы экономического роста, а также спрос на нефть и другие товары, пока оправдываются лишь наполовину или даже меньше. Поскольку вчера Гонконгская биржа была закрыта из-за тайфуна, рынок отыгрывает статистику сегодня. Основная масса эмитентов в Гонконге показала заметное снижение. Помимо этого, после отчета девелопера Evergrande наблюдаются сильные распродажи в акциях китайских застройщиков.
Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует на старте торгов небольшой рост, аналогичная динамика и у национальных фондовых индексов Франции, Германии, Великобритании. Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Covestro (+3,2%), Vonovia (+1,8%), Continental (+1,8%) и BASF (+1,8%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуется Ocado (+12,8%) после публикации полугодового отчета, за ней следом идут Hikma Pharmaceuticals (+1,5%) и Mondi (+1,3%).
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis отчиталась лучше ожиданий по выручке и EPS за II квартал. Помимо этого, компания повысила прогнозы на конец года и объявила обратный выкуп на $15 млрд до конца 2025 года. Акции Novartis реагируют очень позитивно – ростом на 3,5%.
На российском рынке торги во вторник стартовали весьма уверенно. Индекс МосБиржи продолжает штурмовать максимумы, поднявшись до отметки 2945 пунктов. Индекс РТС прибавляет порядка 1,5% за счет того, что рубль несколько отступил от минимумов, сейчас курс USD/RUB составляет 90,54 рубля.
ГДР X5 Retail Group снижаются на 0,5% после публикации операционного отчета. За II квартал ритейлер увеличил общие продажи на 19% (г/г) до 770,7 млрд рублей. Лучшая динамика выручки у сети дискаунтеров «Чижик»: рост в 4 раза. Выручка цифровых бизнесов расширилась на 84% (г/г), сопоставимые продажи в целом по группе выросли на 7,8% (г/г).
Также долгожданные отчеты начали публиковать сталевары. Сегодня компания ММК сообщила об увеличении выплавки стали во II квартале на 13% (к/к) до 3,5 млн тонн и росте продаж металлопродукции на 11% (к/к) до 3,1 млн тонн. В ближайшее время отчеты могут представить «Северсталь» и НЛМК, раскрытие данных является позитивным драйвером для их акций. Сегодня акции ММК растут на 1,8%, «Северсталь» (+1,8%) и НЛМК (+0,7%) подтягиваются следом.
Акции «Новороссийского комбината хлебопродуктов» взлетают на 26% на фоне сообщений о выходе РФ из «зерновой сделки». Уверенный рост демонстрируют также ТГК-1 (+8,0%), «Полиметалл» (+2,8%), «Россети» (+2,5%), «Полюс» (+2,3%), «Белуга» (+2,2%), «Аэрофлот» (+2,1%), после вчерашней просадки восстанавливается «Мечел» (ао +1,3% и ап +1,6%). Акции АФК «Система» корректируются на 0,8% после дивидендной отсечки.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс продолжает восхождение несмотря ни на что. Весьма устойчивый тренд, вероятно, сохранится и далее. Отметка 3 000 пунктов станет важным психологическим уровнем.
Индекс S&P 500
Индекс в ближайшие дни может продолжить рост, однако отмечаем растущий спред между текущей ценой и SMA 50. Технический откат позволит рынку немного охладиться. Ближайшая поддержка — на уровне 4450 пунктов.
Индекс STOXX 600
В моменте прошлой просадки индекса поддержку оказал уровень SMA 200, как и в прошлый раз в марте. Ожидаемо, индекс быстро отыграл просадку. Считаем, что индекс может протестировать уровень 460 пунктов, но закрепиться выше будет сложно.
Индекс CSI 300
Индекс формирует фигуру «вымпел», которая указывает на продолжение нисходящего тренда в ближайшей перспективе.
Ксения Лапшина, аналитик ФГ «Финам»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
