Государственная Транспортная Лизинговая Компания 3 марта разместила еврооблигации в долларах США в объеме 600 млн долларов на срок семь лет со ставкой купона 4,65%. Такие данные привели в Газпромбанке, который выступил одним из организаторов размещения.
Как отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, компания объявила открытие книги заявок на фоне глобальной распродажи рисковых активов и падения фондовых рынков вследствие распространения коронавируса. Размещение стало первым для эмитентов из стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки с 21 февраля 2020 года – начала усиления негативного новостного фона в связи с коронавирусом.
«Несмотря на негативный фон, сложившийся на рынках капитала, компании удалось разместиться с максимальным объемом и с минимальной ставкой купона за всю историю своих размещений», — отмечают организаторы.
Компания провела однодневное роуд-шоу в Лондоне — встречи в формате «один на один», а также пообщалась с инвесторами с участием азиатских институтов в режиме конференц-связи, следует из сообщения.
«Благодаря выстроенным отношениям с инвесторами, проактивной позиции компании в их информировании о последних изменениях и возможных действиях на случай развития негативной ситуации на рынках в текущих условиях и решительности с выходом на рынок эмитент собрал существенный спрос от 85 инвесторов, который на пике составил более 1,1 млрд долларов США», — сообщили в ГПБ.
Финальный ориентир по доходности составлял 4,7% плюс-минус 5 базисных пунктов, следует из материалов банка. Финальная ставка купона была установлена на уровне 4,65%.
«Сделка вышла в условиях беспрецедентной волатильности, а точнее сказать — крайне нервозного, близкого в паническому состояния рынка. Что сделала ГТЛК? Это, без преувеличения, самая ответственная позиция, которая и нашла понимание инвесторов: компания вышла на серию встреч, рассказала о том, что делает и как планирует действовать в критической ситуации, и этим не просто предупредила распродажу своих существующих облигаций, но получила в прямом диалоге с инвесторами заказы на новое размещение. И вот оно состоялось. Единственное в своей географической и рейтинговой категории, по сути, в этот трудный день. Такого еще не было. И это государственная компания, которая так решительно и умело приняла вызов», — прокомментировал Денис Шулаков.
Продуктовый виджет
