Банки оценили убытки от резкого повышения ставок по вкладам

Российские банки могут столкнуться со значительными потерями из-за возникшей разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ, пишет РБК, ссылаясь на письмо Ассоциации банков России (АБР) в адрес ЦБ и Агентства по страхованию вкладов. Банкиры видят существенные риски увеличения отрицательной процентной маржи из-за разницы в ставках: в текущих рыночных условиях они вынуждены привлекать средства клиентов на вклады по ставкам на уровне 20%, а ставки по кредитам в России в основном фиксированные. До конца 2022 года на каждый 1 млрд рублей совокупного кредитного портфеля убытки банков составят 4 млн рублей, оценивают в АБР. Возможные потери сектора составят до 289,8 млрд рублей, поскольку, по данным ЦБ, на 1 февраля общий кредитный портфель банков за вычетом резервов был на уровне 72,5 трлн рублей. С учетом срочности кредитов и оборачиваемости портфеля убытки могут достигать 210 млрд рублей, уточнил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

По оценкам ассоциации, в некоторых банках до 90% клиентов, открывших вклады в начале этого года, в марте переложили средства под повышенный процент; 70% депозитов в банках с базовой лицензией сейчас привлечены по ставке 20,5% годовых; 60% всего объема кредитов, выданных банками, имеют фиксированные ставки на уровне 11% годовых, то есть после роста ключевой ставки игроки не могут их пересмотреть. Правительство и ЦБ уже прорабатывают варианты решения проблем с ростом платежей для бизнеса из-за плавающих ставок по кредитам — речь идет о законодательной возможности реструктуризации долга.

Банки пошли навстречу ЦБ, который обзванивал участников рынка и просил поднять ставки по вкладам, а кроме того, сами повышали ставки, чтобы сдержать отток средств, но при этом у них остался кредитный портфель, выданный еще по старым, низким ставкам, сообщил Войлуков. Новые кредиты по высоким ставкам банки тоже пока не могут выдать в большом объеме — у них просто нет столько клиентов, готовых взять в долг под такой процент, отметил он. Клиенты начинают использовать право на кредитные каникулы или реструктуризацию. Банки также лишаются доходов от операций с ценными бумагами, трансграничных переводов и обмена валюты.

По оценкам АБР, в 2022 году сумма взносов составит 3,6 млн рублей на каждый 1 млрд рублей совокупного кредитного портфеля. Участники рынка предлагают полностью отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца года для всех банков, и прежде всего для банков с базовой лицензией. За счет этой меры сектор сэкономит более 200 млрд рублей «для накопления буфера капитала на покрытие потерь», говорится в письме.

За 2021 год российские банки перечислили в фонд страхования вкладов 179,7 млрд рублей, напомнила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. По ее словам, рост ставок на рынке, причем как по рублевым, так и по валютным вкладам, действительно приближает потенциальные расходы банков по этой статье к 200 млрд рублей, рассчитанным АБР. Эксперт допускает, что около 80% российских вкладчиков в марте могли не пополнять вклады, а переложить сбережения под более высокую ставку. Предложенную меру поддержки «можно оценить как экстраординарную», считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, фонд должен быть устойчив и должен пополняться взносами действующих банков, чтобы не возникала критическая зависимость АСВ от фондирования со стороны ЦБ. Верхний предел экономии по этому параметру — 200 млрд рублей в 2022 году, но, скорее всего, достигнут он не будет из-за роста спроса на наличные и драгоценные металлы как альтернативные виды сбережений, считает эксперт.