В четверг, 6 октября, мировые рынки торгуются разнонаправленно. Инвесторы, которые в начале недели надеялись на «голубиный» разворот ФРС, поумерили ожидания на фоне вышедшей вчера статистики в США. Тем не менее участники торгов находят идеи для покупок, например, среди площадок АТР в лидерах роста — корейский индекс KOSPI. По-видимому, выкупаются интересные идеи после ощутимой просадки в сентябре.
Торги на Московской бирже открылись повышением, на настроения инвесторов влияют рост котировок энергоносителей, металлов и ослабление рубля, что положительно сказывается на валютной выручке экспортеров.
Вчера ведущие индексы Штатов закрылись умеренным снижением в пределах 0,3%. Вышедшая статистика лучше ожиданий указывает на то, что, вероятно, для «голубиного» разворота ФРС еще не время. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что ЦБ США следует поднять стоимость заимствований еще выше и удерживать ее на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к 2%. А глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что поддерживает повышение ключевой процентной ставки в США еще на 125 б.п. до конца года, до 4,5%, и что для Федрезерва важно «остаться целеустремленным и решительным» в борьбе с инфляцией.
Nasdaq Composite опустился на 0,25%, S&P 500 – на 0,2%, Dow Jones Industrial Average – на 0,1%. Сегодня в США отчитываются производитель одежды Levi Strauss и производитель специй McCormick & Company, также выйдет еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Внимание инвесторов теперь сосредоточилось на пятничном ежемесячном отчете о занятости, который, если окажется лучше ожиданий, может еще больше охладить надежды на смягчение ДКП.
По состоянию на 11:35 мск Индекс МосБиржи показывает рост на 0,9% до 2048,68 пункта, долларовый РТС вырос на 0,65% до 1069,3 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов вырос на 0,3% до 400,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng сегодня просел на 0,4% до 18 016 пунктов. Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $93,6 за баррель (+0,3%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,3636 (+0,3%).
«Белуга Групп» раскрыла операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2022 года. По итогам 9 месяцев общие отгрузки выросли на 8,4% (г/г) до 11,4 млн декалитров за счет увеличения собственного производства и партнерских брендов. Собственная розничная сеть группы «ВинЛаб» увеличила объем продаж на 55,7% (г/г) по итогам 9 месяцев за счет открытия новых магазинов и роста трафика (+38,6% (г/г)) и среднего чека (+12,4% (г/г)). Компания отметила, что рост доли премиальных продуктов собственного производства и импорт марок на эксклюзивной основе позитивно сказываются на доходности. Акции «Белуги» прибавляют 3,8%.
Среди прочих лидеров сегодняшнего роста на Московской бирже бумаги «О'кей» (+7,4%), «Ленты» (+3,8%), «Роснефти» (+3,3%), «Газпрома» (+2,7%).
Лондонская биржа металлов ограничила новые поставки меди и цинка, произведенных Уральской горно-металлургической компанией и Челябинским цинковым заводом. На этом фоне растут котировки на медь и цинк, а также прочие металлы, что положительно сказывается на котировках металлургов: ап «Мечела» растут на 3%, ао – на 2,5%, бумаги «Распадской» – на 2,9%, «Селигдара» – на 2,4%.
Акции лидера вчерашних торгов, «Алросы», снижаются на 1,8%. Накануне инвесторы положительно восприняли новости о том, что российского алмазодобытчика исключили из восьмого пакета санкций Евросоюза.
Европейские фондовые рынки преимущественно перешли к умеренному росту после вчерашнего снижения. Сегодня будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания Европейского центрального банка, инвесторы надеются получить представление о темпах и траектории дальнейшего повышения ставок.
По данным Министерства экономики ФРГ объем промышленных заказов в Германии в августе сократился на 2,4% (м/м), аналитики ожидали снижения лишь на 0,7% (м/м). Однако была значительно улучшена оценка показателя в предыдущем месяце: по пересмотренным данным, промзаказы в июле выросли на 1,9% (м/м), тогда как ранее сообщалось о снижении на 1,1% (м/м). Согласно докладу министерства, пересмотр данных за июль и падение заказов в августе связаны с получением данных о масштабных заказах в аэрокосмическом секторе, о которых было сообщено позднее.
Азиатские фондовые рынки подрастают на фоне надежд на экономическое восстановление в КНР: местные СМИ сообщают, что расходы потребителей в Китае в праздничный период остаются высокими. Южнокорейский KOSPI вырос на 1%, японский Nikkei – на 0,7%. Между тем гонконгский Hang Seng потерял 0,4%. Шанхайская фондовая биржа остается закрытой в связи с национальным праздником.
Среди лидеров роста в АТР оказались акции нефтяной CNOOC (+1,3%), технологической Meituan (+1,4%) и оператора казино Sands China (+0,95%).
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется вблизи уровня сопротивления 2050 пунктов. При закреплении выше этого рубежа индексу может быть открыт путь к 2220 пунктам. Ближайшая поддержка находится в районе 1925 пунктов.
Индекс S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 выглядит перекупленным, возможен откат к уровню поддержки в районе 3635 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется выше психологически значимого уровня 400 пунктов. Однако стохастик RSI указывает на то, что индекс мог исчерпать свой запал для роста. Возможна консолидация у уровня 400 пунктов, при снижении может быть протестирована поддержка у 390 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 удержался выше планки в 3800 пунктов. При формировании подъема индекс может попытаться восстановиться к линии нисходящего тренда в районе 3900 пунктов. Ближайшая поддержка расположена около 3760 пунктов.
Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
