ВТБ получил твердые гарантии группы крупных институциональных инвесторов и ряда собственных акционеров по покупке всех акций SPO на 102 млрд рублей, сообщил агентству «Прайм» источник, близкий к наблюдательному совету ВТБ.
ВТБ, второй по активам банк в РФ, в пятницу объявил параметры второго за последние два года SPO, в ходе которого разместит 2,5 трлн акций номиналом 1 копейка по цене 4,1 копейки.
«ВТБ получил твердые обязательства от группы крупных институциональных инвесторов, а также ряда действующих акционеров по покупке всех акций SPO, фактически сделка состоялась», — сказал источник.
По его словам, в SPO примут участие крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Norges Bank Investment Management, а также Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан и ряд других крупных инвесторов, чьи обязательства по покупке покрывают весь объем размещения.
«Оба фонда никогда раньше не участвовали в приватизации российских активов и не имеют их в портфелях», — добавил собеседник агентства.
Банк России уже зарегистрировал выпуск допакций ВТБ в пятницу. Преимущественным правом действующие акционеры смогут воспользоваться в период с 6 по 17 мая. Росимущество, в настоящее время владеющее от лица государства пакетом в 75,5% акций ВТБ, не будет участвовать в сделке. Таким образом, доля правительства будет снижена, а достаточность капитала ВТБ после размещения и регистрации итогов вырастет до 11,7%. Совместными глобальными координаторами сделки выступают Citi и «ВТБ Капитал». Источник добавил, что доволен ходом размещения бумаг.
