Банк России отказал в госрегистрации отчета об итогах выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «Б» компании «Ипотечный агент Эклипс-1», связанной с банком «ФК Открытие». По решению ЦБ указанный выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, а его государственная регистрация аннулирована. Причина — техническая ошибка, которая в будущем может стоить банку почти 5 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
Компания «Ипотечный агент Эклипс-1» была учреждена для осуществления сделок по секьюритизации ипотечных активов банка «Петрокоммерц». Размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму более 5,8 млрд рублей происходило 28 июля. Ипотечные облигации класса «А» объемом более 4,9 млрд рублей размещались путем открытой подписки. По облигациям класса «Б» на 875 млн рублей была предусмотрена закрытая подписка. В качестве потенциального покупателя в существенном факте был указан банк «Петрокоммерц», который к этому времени влился в банк «ФК Открытие», то есть перестал существовать как юридическое лицо.
Это подтвердили газете в пресс-службе кредитной организации: «...процесс выпуска ценных бумаг начался до присоединения банка «Петрокоммерц» к банку «ФК Открытие», а завершился после». Об этом же говорит и источник издания в ЦБ. По его словам, именно регистрация на «Петрокоммерц» и послужила поводом для аннулирования регистрации отчета. При этом претензии возникли у регулятора еще в конце августа, когда проводилась его проверка. Но переписка ЦБ и «ФК Открытие» не завершилась устранением технической проблемы, поэтому в регистрации отчета об итогах выпуска было отказано.
По словам участников рынка, на их памяти это первый случай, когда ЦБ аннулирует уже состоявшийся выпуск. Один из профучастников, пожелавший остаться неизвестным, заметил, что не понимает, почему регулятор не смог решить вопрос: «В любом случае это выглядит какой-то несуразицей, поскольку странно, что, аннулировав регистрацию выпуска «Б, регулятор оставил выпуск «А». Ведь они взаимосвязаны». Директор по корпоративным рейтингам агентства «Рус-Рейтинг» Максим Плешков отмечает, что «старший» и «младший» транши, по сути, обеспечивают раскладку кредитного риска единого ипотечного покрытия».
«При аннулировании младшего транша была нарушена вся юридическая структура облигационного выпуска», — отмечает эксперт. По его словам, это может быть чревато аннулированием и выпуска «А». «В этом случае «ФК Открытие» придется вернуть почти 5 миллиардов рублей в короткий срок», — предполагает Плешков. Это может быть достаточно проблематично для банка, который, например, в сентябре получил убытки почти в 7 млрд рублей, а также показал снижение практически по всем ключевым показателям.