Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2020 года.

В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 14 банков и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на развитие большинства отраслей российской экономики. Не стало исключением и автомобилестроение. По данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в России в 2020 году снизился на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, в условиях ограниченного платежеспособного спроса населения на фоне падения доходов в режиме самоизоляции рынок автокредитования в России по итогам 2020 года показал положительную динамику.

По состоянию на 1 января 2021 года совокупный объем портфеля автокредитов участников нашего исследования составил 704,3 млрд рублей, увеличившись за полгода на 17,7%. В годовом выражении его прирост составил 16,9%. Произошло это за счет успешного форсирования своих портфелей бессменными лидерами рынка: группой СберБанка (включает СберБанк и Сетелем Банк) на 13,8% в полугодовом выражении и 7,9% в годовом и группой Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк) более чем на 6% в каждом периоде. Также этому способствовал колоссальный прирост портфелей РГС Банка (120,5% за полгода и 675,2% за год) и Тинькофф Банка (45,3% и 108,2% соответственно).

По итогам года группа «Сбера» обошла своего ближайшего конкурента — группу SG в России — и вернула себе первенство по объему портфеля, утерянное в первом полугодии. На 1 января его размер составил 130,5 млрд рублей. Этот показатель у группы SG на начало года составил 123,1 млрд рублей. Замыкает первую тройку банк ВТБ с размером портфеля в 115,1 млрд рублей.

Наряду с ними отечественный рынок автокредитования продолжает контролироваться Совкомбанком и ЮниКредит Банком. Однако в ближайшей перспективе состав лидеров рынка может поменяться. ЮниКредитБанк потерял за полгода более 20% своего портфеля, а за год — почти 30%. А вот РГС Банк, развивающий автокредитование только с июля 2019 года, за полгода поднялся с десятой строчки нашего рейтинга по размеру портфеля на седьмую позицию. На 62% за год (на 41,4% за полгода) вырос портфель банка «Уралсиб», что позволило ему вырваться в топ-10. Кроме того, обращать внимание на автокредитование начинают и другие крупные игроки розничного сегмента отечественного кредитного рынка. Так, с января 2021 года это направление внедрил в линейку своих продуктов Абсолют Банк.

Состав наиболее «заавтокредитованных» банков при этом не меняется: традиционно туда входят Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БыстроБанк и такие монолайнеры, как БМВ Банк и МС Банк Рус.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 января 2021 года

Место в рейтинге

Банк

Портфель автокредитов на 01.01.21, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.21, %

Портфель автокредитов на 01.07.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.20, %

Портфель автокредитов на 01.01.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, %

Динамика за полгода,%

Динамика за год, %

1

Группа СберБанка*

130,5

-

114,7

-

120,9

-

13,8

7,9

в том числе СберБанк

2,4

0,03

2,5

0,03

2,6

0,04

-6,5

-9,8

в том числе Сетелем Банк

128,1

90,43

112,2

81,72

118,3

83,40

14,2

8,3

2

Группа SG в России**

123,1

-

115,1

-

115,6

-

6,9

6,4

в том числе Русфинанс Банк

121,5

93,79

112,9

88,43

112,5

81,92

7,6

8,0

в том числе Росбанк

1,6

0,42

2,2

0,63

3,1

0,93

-29,2

-50,8

3

ВТБ

115,1

3,52

111,4

3,54

120,1

4,11

3,3

-4,2

4

Совкомбанк

96,4

29,04

93,8

31,37

93,18

32,74

2,7

3,4

5

ЮниКредит Банк

43,5

27,56

54,6

30,23

61,7

32,41

-20,3

-29,5

6

БМВ Банк

41,56

100,00

37,1

100,00

35,89

98,80

12,1

15,8

7

РГС Банк

35,98

68,14

16,32

58,99

4,64

42,86

120,5

675,2

8

Тинькофф Банк

31,31

7,59

21,6

5,84

15, 0

4,15

45,3

108,2

9

МС Банк Рус

26,1

100,00

26,2

100,00

27,31

100,00

-0,6

-4,4

10

«Уралсиб»

21,44

12,58

15,16

9,36

13,21

8,69

41,4

62,3

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе СберБанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе СберБанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексном трансакционном обслуживании клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь, Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж. С 1 марта 2021 года Русфинанс Банк присоединен к Росбанку, и автокредитование в группе в 2021 году будет сосредоточено в филиале «Росбанк Авто».

Наименьшая доля просрочки по портфелю автокредитов уже несколько рейтингов подряд отмечается у РНКБ (0,19%). Наряду с ним в число «отличников» входят РГС Банк (1,34%) и банк «Санкт-Петербург» (1,97%). Наибольший же параметр по итогам года зафиксирован у ЮниКредит Банка (5,89%). В среднем банки-участники показали на начало 2021 года уровень просрочки по своим портфелям в размере 2,85%. По сравнению с первым полугодием этот показатель вырос на 0,5 процентного пункта. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной. В целом по рынку крупнейшие БКИ фиксируют рост просрочки по автокредитам в 2020 году на 22,6% по сравнению с 2019 годом, отмечая, что ее значение составляет порядка 6% от совокупного портфеля всех автокредитных банков.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2021 года

Место

Банк

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.21, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.21, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.20, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.20, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.20, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.20, млн рублей

1

РНКБ

0,19

7,9

0,21

6,5

0,00

1,77

2

Росгосстрах Банк

1,34

482,1

1,33

217,8

4,2

195,1

3

Банк «Санкт-Петербург»

1,97

105,5

1,64

86,77

1,0

61,88

4

МС Банк Рус

2,62

683,9

1,91

501,5

1,38

376,88

5

БМВ Банк

2,72

1 131,5

3,71

1 374,8

1,57

590,02

В 2020 году банки-респонденты совокупно выдали 586 тыс. кредитов на сумму 479,8 млрд рублей, в том числе 206 тыс. кредитов на сумму 153,5 млрд рублей в первом полугодии (без учета Сетелем Банка) и 380 тыс. кредитов на сумму 326,3 млрд рублей во втором (с учетом Сетелем Банка). Всего же, по данным НБКИ, в 2020 году в РФ было выдано 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше уровня 2019 года.

Лидером по объему и количеству предоставленных во втором полугодии кредитов стал Сетелем Банк. Вторым по этим показателям является Русфинанс Банк, третью позицию по объему занял банк ВТБ, а по количеству — Совкомбанк.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Объем автокредитов, млрд рублей

Справочно: объем автокредитов, выданных в первом полугодии, млрд рублей

1

Сетелем Банк

65,19

н/д

2

Русфинанс Банк

56,29

36,78

3

ВТБ

49,26

28,92

4

Совкомбанк

44,09

30,07

5

Росгосстрах Банк

29,29

15,52

6

БМВ Банк

21,21

12,42

7

Тинькофф Банк

19,97

7,59

8

МС Банк Рус

9,9

7,29

9

БыстроБанк

8,1

5,14

10

ЮниКредит Банк

6,6

10,91

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Количество автокредитов, тыс. штук

Справочно: количество автокредитов, выданных в первом полугодии, тыс. штук

1

Сетелем Банк

76,0

н/д

2

Русфинанс Банк

68,51

49,38

3

Совкомбанк

59,05

45,67

4

ВТБ

50,5

35,42

5

Тинькофф Банк

38,85

14,06

6

Росгосстрах Банк

36,31

20,95

7

БыстроБанк

10,98

7,29

8

МС Банк Рус

9,44

7,17

9

БМВ Банк

8,91

5,85

10

«Уралсиб»

5,83

6,73

Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 29%, а более 95% всех автозаймов были предоставлены без подтверждения дохода.

Более 76% всех выдач в объемном выражении и более 65% в количественном по итогам года приходится на кредитование новых легковых автомобилей.

Займы на коммерческий транспорт выдают ВТБ, Совкомбанк, «Уралсиб» и «Зенит». Кредитованием мототранспорта среди участников исследования занимаются ВТБ и БМВ Банк. Заметим, что по сравнению с первым полугодием доля автомобилей с пробегом в совокупной выдаче немного выросла. Связано это как с падением рынка легковых автомобилей на фоне роста их стоимости, так и с совершенствованием банками сервисов по переводу автокредитов в онлайн-формат и созданию партнерских площадок с дилерами по просмотру транспорта в цифровом режиме.

Самыми «кредитными» марками, на основании предоставленных банками данных, по-прежнему являются BMW, Hyundai, Kia, Lada и Volkswagen.

Основная часть всех предоставленных автокредитов во втором полугодии выдавалась с первоначальным взносом от 20% до 50% на срок более трех лет. Доля автокредитов, выдаваемых с первоначальным взносом меньше 20%, по сравнению с первым полугодием существенно снизилась.

Больше всего автокредитов было выдано в Центральном и Приволжском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского и Дальневосточного федерального округов.

Первенство по среднему размеру автокредита продолжают держать Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек отмечается в Приволжском и Уральском ФО.

В целом же по России средняя сумма автокредита на 1 января 2021 года составила 859,2 тыс. рублей (+15,7% к итогу первого полугодия).

По сравнению с данными на 1 июля 2020 года средний чек на покупку нового транспорта увеличился с 916,1 тыс. до 1 000,3 тыс. рублей, а на приобретение подержанного транспорта — с 557,9 тыс. до 589,1 тыс. рублей.

Доля льготных автокредитов по итогам года составила, согласно предоставленным респондентами данным, 12,5% в объемном и 16,35% в количественном выражении всех выдач. За полгода эти показатели немного подросли, что можно связать с расширением лимитов финансирования для банков, а также перечня категорий населения, которым доступны программы.

Напомним, что госпрограммы автокредитования в России были продлены до конца 2023 года. По ним получить субсидию на оплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля (25% — на Дальнем Востоке) могут граждане, приобретающие в кредит свой первый автомобиль; семьи как минимум с одним несовершеннолетним ребенком; медицинские работники и заемщики, сдающие свой старый автомобиль по программе трейд-ин. Под действие программ попадают новые автомобили, произведенные в РФ с 1 декабря 2020 года, стоимостью до 1,5 млн рублей и массой до 3,5 тонны. Перечень марок утверждается Минпромторгом России.

Средняя ставка по автокредитам, выданным участниками рейтинга, во втором полугодии 2020 года составила 13,55% годовых. Это достаточно высокий показатель. В условиях роста стоимости новых автомобилей, которое уже зафиксировано у крупнейших производителей, это нивелирует выгоду для населения от субсидии. Очевидно, что правительству все же стоит задуматься о пересмотре формата госпрограммы и введении субсидирования части ставки по автокредитам для заемщиков, как это уже практиковалось в России несколько лет назад.

Рейтинг составлен 4 марта 2021 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему.

¹ Рейтинг составлен на основе данных анкет по отчетности РСБУ.