Средняя ставка по кредитам на покупку транспортных средств в топ-15 автокредитных банков по состоянию на 25 сентября составила 18,77% годовых. За три месяца (по сравнению с данными на 25 июня) она увеличилась на 2,12 процентного пункта, а за год (по сравнению с данными на 25 сентября 2022 года) — на 4,97 п. п.
Наименьшее значение средней ставки по автокредитам зафиксировано нами у РНКБ (16,2% годовых) и Драйв Клик Банка (16,37% годовых). Наибольшие средние ставки на дату расчета отмечались у Примсоцбанка (21,87% годовых) и Газпромбанка (22,7% годовых).
Расчет индекса осуществлялся в разрезе двух критериев детализации: в разрезе способа подтверждения дохода и в разрезе цели кредитования.
По-прежнему наиболее привлекательные ставки предлагались банками при оформлении автокредита с документальным подтверждением дохода. Средняя ставка при выполнении этого условия составила 18,67% годовых. По сравнению с данными на 25 июня, она стала выше на 2,1 п. п., а в сравнении с 25 сентября 2022 года — на 4,98 п. п.
Средняя ставка при оформлении автокредита со сокращенному пакету документов приросла за три месяца на меньшую величину (1,68 п. п.) и составила 19,16% годовых. За год ее значение стало выше на 4,97 п. п.
По итогам третьего квартала подтверждение дохода не требовалось в 11 из 15 анализируемых нами банках, кредитование по полному пакету документов из них осуществляли 10 игроков. В первой половине года «расстановка сил» была обратной — в 11 из 15 банков заемщикам необходимо было предоставить документы о доходе; не требовались же они в 10 из 15 банков.
Увеличение числа кредиторов, имеющих в своих тарифах такую опцию, объясняется внедрением большинством из них в свои линейки продукта «Автокредит наличными» и их переходом на преимущественное кредитование по нему. У большинства банков, участвующих в расчете индекса, есть возможность кредитования по такому предложению по двум документам, но с повышением ставки.
Меньше всего как за три месяца, так и на годовом горизонте выросла средняя ставка по кредитам на покупку новых коммерческих автомобилей. Ее значение увеличилось на 1,1 и 1,34 п. п. соответственно и составило 17,49% годовых. Оформить автокредит на такую цель в третьем квартале 2023 года было возможно в шести банках из 15. В их числе Драйв Клик Банк, банк ФК «Открытие», Росбанк, Локо-Банк, Банк Уралсиб, Экспобанк.
Кредитование новых легковых автомобилей осуществляли все участники индекса. Средняя ставка по таким кредитам составила в их тарифах 18,23% годовых. По сравнению с результатами на 25 июня она увеличилась на 1,96 п. п., а на 25 сентября 2022 года — на 4,4 п. п. Средняя ставка по кредитам на покупку легковых автомобилей с пробегом составила 19,34% годовых, увеличившись за три месяца на 2,31 п. п., а за год — на 5,58 п. п. Получить такой кредит можно было во всех банках, кроме Росбанка.
Оформить автокредит на приобретение коммерческого автотранспорта с пробегом из числа анализируемых нами банков было возможно только в трех (Локо-Банк, Банк Уралсиб и Экспобанк). Во втором квартале в их числе также был Росбанк. Средняя процентная ставка по этой цели кредитования составила 20,34% годовых. 25 июня ее значение было меньше на 2,01 п. п., а 25 сентября 2022 года — на 4,44 п. п.
Наибольшие средние ставки зафиксированы нами по кредитам на приобретение мототранспорта. По новым ТС ее значение составило 21% годовых, а по подержанным – 22,85% годовых. Одновременно они показали наибольший прирост как на квартальном, так и на годовом горизонте. Получить кредит на покупку новой мототехники было доступно в банке ФК «Открытие», Газпромбанке и Банке Уралсиб. Кредитование подержанных мотоциклов осуществляли только Газпромбанк и Банк Уралсиб.
Рефинансирование автокредитов, как и в первой половине года, было доступно в двух кредитных организациях из топ-15 — в банке «Открытие» и Примсоцбанке. Средняя процентная ставка в разрезе этой цели кредитования составила 18,95% годовых, увеличившись за три месяца на 1,75 п. п. Прирост этого показателя на годовом горизонте составил 8,87 п. п.
Методология:
- Индекс Банки.ру представляет собой средний размер процентных ставок по автокредитам топ-15 коммерческих банков финансового рейтинга Банки.ру по показателю «Кредиты физическим лицам» на ближайший месяц к дате расчета индекса.
- Мы анализируем процентные ставки, представленные на официальных сайтах банков и действующие для клиентов «с улицы» при условии приобретения имущественного страхования без учета оплаты дополнительных услуг (личного страхования, единовременного платежа за снижение ставки, GAP-страхования), но с учетом скидки, предоставляемой за оформление продукта/подачу заявки или документов онлайн.
- В расчетах учитываются все суммы и сроки, для которых в тарифах банков указан полный диапазон ставок. Процентные ставки, действующие для льготных категорий клиентов (зарплатных клиентов, вкладчиков, клиентов компаний-партнеров, сотрудников определенных сфер, бюджетников, семей с детьми, пенсионеров), не учитываются.
