По последним доступным данным Банка России, в октябре 2022 года темп прироста совокупных кредитов банковского сектора физическим лицам впервые за длительный период времени замедлился до однозначного уровня в годовом выражении — 9,5% к октябрю 2021 года. С начала текущего года совокупный портфель кредитов населения вырос на 6,9%, что заметно уступает графику 2021 года (20,2% за январь — октябрь).
Приблизиться к прошлогоднему результату уже не получится, однако можно предположить, что предновогодний ажиотаж ускорит динамику потребительских займов и позволит улучшить итоги банковского кредитования населения до конца года. Но все ли так однозначно с декабрьской активностью заемщиков на практике и как сложится ситуация в непростых экономических условиях этого года? Для ответов на эти вопросы мы проанализировали динамику рынка потребительского кредитования в декабре с 2019 по 2022 годы.
Декабрь 2019: не объемом, так количеством
К концу 2019 года на рынке потребительского кредитования наблюдалось замедление темпов. По данным ЦБ РФ, темп прироста необеспеченных потребительских ссуд (НПС) сократился в декабре до минимального значения в 2019 году, составив 0,6%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в IV квартале указанного года количество выданных потребкредитов снизилось на 1,6% по сравнению с результатом IV квартала 2018 года. В том числе в декабре 2019 года было выдано на 5,6% кредитов меньше, чем в декабре предыдущего года.
Замедление на рынке НПС стало результатом постепенного закручивания регулятивных гаек ЦБ в данном направлении. Так, c апреля 2019 года регулятор ввел надбавки к коэффициентам риска по высокомаржинальным ссудам, а с октября установил значения показателей долговой нагрузки (ПДН — соотношение всех платежей по кредитным обязательствам к доходам заемщика) и полной стоимости кредита (ПСК — совокупные затраты на обслуживание кредита), что сделало оценку заемщика банками более консервативной и ограничило выдачу новых ссуд. По данным регулятора, более половины выданных в декабре 2019 года НПС представляли собой займы с высоким ПДН заемщика — свыше 50%, а около 20% займов приходилось на кредиты с ПДН и вовсе выше 80%. Такие ссуды подпадали под повышенный риск-вес при расчете резервов, что снижало интерес кредитных организаций к наращиванию портфелей.
Аналитический Центр Банки.ру
Однако замедление объемов кредитования было компенсировано количеством выдаваемых ссуд. Так, по данным НБКИ, количество выданных в декабре потребительских кредитов (1,85 млн единиц) оказалось рекордным по сравнению с другими месяцами 2019 года, подтверждая предположение об увеличении спроса на кредитные ресурсы в предновогодний период. При этом сами банки в условиях ужесточения регулятивных требований по ссудам, вероятно, были вынуждены компенсировать меньшие объемы кредитования на одного клиента большим количеством новых заемщиков.
Также важно учитывать, что данные НБКИ по количеству потребкредитов рассчитываются не только по банкам, но и по различным микрофинансовым организациям (МФО) и схожим учреждениям (всего по 4 тыс. кредиторов). Рост такого показателя в конце года косвенно указывает на то, что в предновогодний период заемщики готовы обращаться за деньгами к любым кредиторам, и не только банкам, а вопрос стоимости займа отходит на второй план.
Декабрь 2020: размер имеет значение
Неоднозначная ситуация наблюдалась в декабре 2020 года. По данным Банка России, портфель НПС вырос за месяц на 0,2%. Темп оказался минимальным с весны, когда в острую фазу пандемии и карантинных ограничений ссуды демонстрировали отрицательную динамику. В годовом выражении портфель НПС вырос на 8,8% к декабрю 2020 года, что также стало минимальным темпом за длительный период времени (в декабре 2019 года рост портфеля к соответствующему периоду предыдущего года превышал 20%). Согласно данным НБКИ, за декабрь 2020 года было выдано 1,47 млн потребительских кредитов — на четверть меньше прошлогоднего результата. Можно предположить, что слабая динамика в декабре являлась продолжением общего провала кредитной активности в 2020 году из-за пандемии и эпидемиологических ограничений.
Однако скромная динамика годовых темпов кредитования в абсолютном и количественном выражении сопровождалась существенным увеличением средней величины займов. По данным НБКИ, средний размер потребительского кредита в декабре 2020 года составил 221,3 тыс. рублей и увеличился почти на треть по сравнению с декабрем 2019 года (169,3 тыс. рублей). В частности, настоящий кредитный бум наблюдался в Москве, где средний размер кредита превысил символическую отметку в 500 тыс. рублей (506,7 тыс. рублей), а за год вырос на 22%. Остальные регионы демонстрировали не менее существенный рост средней величины кредита в относительном выражении (на 20–30%), в отдельных регионах темп прироста превышал 40% и даже 50%.
Увеличение среднего размера займа при общем замедлении годовых темпов кредитования и сокращении количества ссуд можно попытаться объяснить следующим образом. В условиях экономической неопределенности из-за пандемии банки и другие финансовые организации ограничили предложение для новых заемщиков (для заемщиков «с улицы»), компенсировав это расширением кредитных лимитов уже проверенным или действующим клиентам.
Кроме того, вся вторая половина 2020 года сопровождалась рекордно низкой ключевой ставкой ЦБ. Еще в июле процентная ставка была снижена до абсолютного минимума в 4,25%, где и оставалась вплоть до марта 2021 года. Регулятор таким образом пытался поддержать экономику в непростой период пандемийных ограничений. Вместе с ключевой ставкой снижали ставки по потребкредитам и банки. Меньшая процентная ставка сокращала ежемесячный платеж и позволяла занимать большие суммы в расчете на одного заемщика. Низкие ставки также позволяли рефинансировать старые кредиты по более выгодным условиям, и новые займы могли привлекаться в гораздо больших объемах.
В итоге после майского провала почти все последующие месяцы в 2020 году наблюдалось увеличение среднего размера потребительского кредита. К концу года он даже немного снизился по сравнению с осенью, но существенно вырос по сравнению с окончанием 2019 года. Также не стоит забывать и про отложенный потребительский спрос, реализовавшийся вместе с постепенной отменой карантинных ограничений ближе к концу 2020 года.
Декабрь 2021: скромный рост портфелей, рекордное число заемщиков
В декабре 2021 года совокупный банковский портфель потребительских кредитов вырос на 63 млрд руб., прибавив за месяц 0,5%. И в абсолютном, и в относительном выражении прирост портфеля в декабре оказался минимальным за весь год. В количественном отношении в декабре 2021 года было выдано 1,64 млн потребительских кредитов — лишь на 5% больше, чем в декабре 2020 года. Однако, как и в 2019 году, количество займов в декабре 2021 стало максимальным за год.
Средний размер потребительского кредита составил 218,9 тыс. рублей, что меньше результата декабря 2020 года. По данным НБКИ, снижение среднего размера наблюдалось в большинстве российских регионов. В четырех из них темпы сокращения оказались двузначными (в Ханты-Мансийском АО — Югра, Пермском крае, Свердловской области и Москве) и составили за год от 11% до 17%.
Среди факторов, повлиявших на слабый прирост потребительского кредитования в декабре 2021 года к декабрю предыдущего года, прежде всего следует отметить очередные регулятивные ужесточения Банка России. Так, в середине года регулятор вернул макропруденциальные надбавки до допандемийных уровней, а с октября дополнительно ужесточил надбавки по высокомаржинальным кредитам (с ПСК больше 25%) и кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой (с ПДН более 50%). Если говорить о количестве выданных кредитов, то небольшой прирост в годовом выражении объяснялся в том числе эффектом высокой базы декабря 2020 года. Кроме того, осенью 2021 года была новая волна пандемийных ограничений, что вероятно также негативно повлияло на потребительский спрос и активность заемщиков по отношению к периоду годом ранее. Однако рекордное число выданных кредитов за декабрь по сравнению с другими месяцами 2021 года позволяет повторить уже выдвинутое предположение: даже в сложных условиях количество желающих взять кредит в декабре тем или иным образом растет.
Более ранняя статистика (до 2019–2021 гг.) также подтверждает предположение о предновогоднем ажиотаже на рынке потребительского кредитования в конце года. Так, за период 2015–2018 гг., в декабре потребительских кредитов в среднем выдавалось на 20% больше, чем в предыдущие месяцы.
Декабрь 2022: успеть до Нового года
По последним доступным данным, совокупный объем потребительских ссуд на балансах российских банков на начало октября 2022 года составлял 11,8 трлн рублей. В марте — мае текущего года портфель впервые за длительный период исследований снижался. С июня ежемесячная динамика потребкредитов вернулась в положительную область, однако годовая динамика продолжает замедляться. Ежемесячный темп прироста в октябре оказался минимальным с июня. За период с начала 2022 года по октябрь включительно портфель вырос на 1,7%, что примерно в 10 раз меньше прироста за соответствующий период 2021 года.
Слабая октябрьская динамика во многом стала результатом неопределенности на рынке из-за проведения частичной мобилизации. По итогам ноября ЦБ уже предварительно отмечал восстановление портфелей. Однако основные препятствия для розницы остаются в силе. Прежде всего это нестабильный потребительский спрос населения и ужесточение кредитной политики банков в условиях геополитической и экономической неопределенности. Совокупность данных факторов может оказать серьезное давление на декабрьскую выдачу потребительских ссуд.
Тем не менее статистика предыдущих лет подтверждает, что потребительское кредитование традиционно активизируется в предновогодний период вне зависимости от обстоятельств и условий. По данным опроса финансовой экосистемы Unicom, проведенного в начале декабря 2022 года, около 15% россиян планируют взять кредит на празднование Нового года. К ним может добавиться часть из еще 25% опрошенных, которые на момент опроса не решили, будут ли брать кредит.
При этом с точки зрения экономической целесообразности потенциальным заемщикам имеет смысл воспользоваться кредитными предложениями именно в конце года. Не так давно Банк России принял решение установить макропруденциальные лимиты (МПЛ) по НПС с 1 января 2023 года. Действие МПЛ будет направлено на ограничение кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов и займов. Иными словами, ЦБ ограничит выдачу высокорискованных кредитов, сделав ее для финансовых организаций менее выгодной. Такие меры приведут к повышению стоимости потребительского кредитования и ужесточению требований к заемщикам.
Еще одним фактором в пользу целесообразности привлечения займов до конца текущего года является риск повышения ключевой ставки ЦБ в 2023 году. На заседании 16 декабря Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне (7,5%), но отметил усиление проинфляционных рисков. Даже если на следующих заседаниях в 2023 году регулятор снова не изменит ставку, он может ужесточить сигнал в отношении дальнейших действий, после чего банки сразу поднимут стоимость кредитования, не дожидаясь фактического повышения ключевой ставки ЦБ.
На Банки.ру легко подобрать и получить потребительский кредит на любые цели. Больше вам не придется думать, как и где взять кредит с низкой ставкой. Более 883 кредитов для физических лиц уже на сайте Банки.ру. Вам остается только выбрать самый выгодный вариант и оформить онлайн-заявку.
