Аналитический центр Банки.ру решил изучить, как изменилась ситуация на рынке страхования ипотеки в I квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 года, когда произошли стремительные и существенные изменения в экономической модели страны (а также в глобальном контексте). Основываясь на данных, агрегированных маркетплейсом Банки.ру, аналитики провели сравнение основных показателей, связанных со страхованием ипотечных кредитов: величины остатков, социально-демографических характеристик страхователей и стоимости страхования имущества/жизни для различных категорий клиентов Банки.ру и регионов покупки полисов.
Аналитический Центр Банки.ру
Доля женщин среди клиентов Банки.ру, которые страховали ипотеку в I квартале 2023 года, немного снизилась: 40% против 45% годом ранее. Изменение едва ли можно назвать существенным, тем не менее в 2022 году доля женщин при анализе на поквартальной основе ни разу не опускалась ниже 42%. Оформится ли это в тенденцию или останется неким случайным изменением параметра, сейчас сказать сложно.
В структуре возрастных групп произошли более заметные изменения — стало отчетливо больше страхователей в возрасте от 23 до 30 лет. Если годом ранее их было 17%, то в I квартале 2023 года доля выросла до 23%. Еще одним сегментом, который показал рост в указанный период, стал сегмент клиентов в возрасте от 41 до 50 лет — доля выросла с 16 до 21%. А вот страхователи в возрасте от 31 до 40 лет, на которых годом ранее приходилось 60% всех проданных страховок, в текущем году сократили свою долю в продажах на 10 п. п.
В целом средний возраст страхователя ипотеки практически не изменился по сравнению с I кварталом 2022 года. Это те же 36 лет, что и годом ранее. Однако возраст мужчин-страхователей увеличился в среднем на 1 год, а женщин, наоборот, уменьшился на такую же величину. Необходимо отметить, что женщины, покупающие страхование ипотеки, в среднем несколько старше мужчин. Так, в I квартале 2022 года эта разница составляла около 3 лет, а в 2023-м сократилась до 1 года.
Средний остаток по ипотечному кредиту за последний год вырос как для женщин-заемщиков, так и для мужчин. Так, средний страхуемый остаток по кредиту, где заемщиком выступала женщина, вырос на 28%, с 2,2 до 2,8 млн руб. В то же время страхуемый остаток для мужчин составил в I квартале 2023 года 3,1 млн руб., что больше аналогичной величины в соответствующем периоде прошлого года на 25%.
Все основные возрастные группы демонстрировали заметный рост кредитного остатка: для людей в возрасте от 31 до 40 лет он увеличился в среднем на 34% и достиг 3,1 млн руб., а в группе «41–50» при тех же темпах роста составил 2,8 млн руб. против 2,1 млн годом ранее. Для более молодых клиентов (23–30 лет) этот показатель рос более умеренно — на 15%, однако и абсолютная величина остатка здесь самая высокая — 3,2 млн руб. Остаток более возрастных страхователей (старше 50 лет), наоборот, сократился на 18%, до 2,3 млн руб. При этом двукратный рост величины остатка самых молодых заемщиков (18–22) объясняется во многом опосредованным влиянием эффекта низкой базы.
Во всех возрастных группах до 50 лет структура продаж остается достаточно стабильной — на комплексное страхование и каждый вид (имущество, жизнь) приходится в среднем по 1/3 продаж. Немного чаще продаются комплексные полисы заемщикам среднего возраста (от 23 до 50 лет), клиенты старше демонстрируют иное поведение. После 50 лет заемщики все чаще страхуют только имущественные риски и все реже риски, связанные с жизнью и здоровьем. Для немногочисленных страхователей старшего возраста эта особенность приобретает еще более выраженный характер — в продажах полисов для этой возрастной группы преобладают полисы страхования имущества. Во многом это связано со стремительным ростом стоимости страхования жизни по мере старения заемщика.
Стоимость полисов по отдельным видам, входящим в ипотечное страхование, в I квартале 2023 года заметно выросла. В целом как страхование имущества, так и страхование жизни подорожало на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость полиса по имуществу выросла на 34% для женщин и на 40% для мужчин, но в абсолютных цифрах эти величины сопоставимы для страхователей обоих полов. Так, в I квартале текущего года полис по данному виду обходился женщине в 3 тыс. руб., а мужчине в 3,3 тыс. руб. Ситуация заметно меняется, когда речь идет о страховании жизни заемщика. Традиционно страхование жизни мужчинам чаще всего обходилось дороже, чем женщинам, однако подорожание коснулось и этого сегмента, хотя и в разной степени. Рост стоимости полиса для мужчин зафиксирован на уровне 26%, а средняя стоимость полиса страхования жизни достигла 9,2 тыс. руб. Страховательницы платили за полисы меньше — в среднем 6,5 тыс. руб., при этом рост стоимости полисов для женщин по данному виду был куда более выраженным (+55%). В целом разрыв стоимости страхования жизни для мужчин и женщин, вероятно, сокращается, и женщинам страховка начинает обходиться все дороже.
Рассматривая стоимость страхования в крупных городах, мы ожидаемо видим лидерство Москвы. Высокая стоимость страхования ипотеки в столице связана с весьма высокой стоимостью недвижимости и, соответственно, бо́льшими остатками по ипотечным кредитам. Страхование как имущества, так и жизни обходилось москвичам почти в 2 раза дороже, чем страхователю в среднем по России. В то же время самые недорогие полисы по обоим видам, входящим в страхование ипотеки, если речь идет о рассматриваемых городах, продавались в Нижнем Новгороде: защита по имущественным рискам стоила в среднем 6,7 тыс. руб., а полисы страхования жизни и здоровья — 2,4 тыс. руб. Из других крупных городов еще только в Екатеринбурге имущество страховалось дешевле среднего по стране. Страхование жизни заметно дороже обходилось в двух столицах и Владивостоке, в то время как в других крупных городах оно стоило несколько ниже среднего.
Подводя итоги, можно отметить следующее:
- Доля женщин среди клиентов Банки.ру, которые страховали ипотеку в I квартале 2023 года, немного снизилась: 40% против 45% годом ранее.
- Стало заметно больше страхователей в возрасте от 23 до 30 лет. Если годом ранее их было 17%, то в I квартале 2023 года их доля выросла до 23%.
- Доля клиентов в возрасте от 41 до 50 лет также выросла: с 16 до 21%.
- Страхователи в возрасте от 31 до 40 лет, на которых годом ранее приходилось 60% всех проданных страховок, в текущем году сократили свою долю в продажах на 10 п. п.
- Средний возраст страхователя ипотеки практически не изменился по сравнению с I кварталом 2022 года. Сейчас это 36 лет, как и годом ранее.
- Возраст мужчин-страхователей увеличился в среднем на 1 год, а женщин, наоборот, на столько же уменьшился.
- Женщины, покупающие страхование ипотеки, в среднем несколько старше мужчин. В I квартале 2022 года эта разница составляла около 3 лет, а в I квартале 2023 года сократилась до 1 года.
- Средний остаток по ипотечному кредиту за последний год вырос как для женщин-заемщиков (+28%), так и для мужчин (+25%).
- Страхователи старше 50 лет были единственной группой, кредитный остаток в которой сократился (−18%).
- После 50 лет заемщики все чаще страхуют только имущественные риски и все реже риски, связанные с жизнью и здоровьем.
- Разрыв стоимости страхования жизни для мужчин и женщин сокращается — женщинам страховка начинает обходиться все дороже.
- Среди крупных городов, представленных в исследовании, самые дорогие полисы страхования и жизни, и имущества предсказуемо были в Москве, а самые недорогие — в Нижнем Новгороде.
- Страхование жизни заемщика в Москве обходилось в 2,2 раза дороже, чем в Нижнем Новгороде, а страхование имущества — почти в 2,5 раза.
- Определяющим фактором разницы в ценах полисов оставалась величина кредитного остатка, которая существенно больше в Москве, чем в рассматриваемых городах.
