Российские банки страдают от перехода ведущих отечественных заемщиков на обслуживание к иностранцам. В результате впервые за пять лет портфель корпоративных кредитов рос медленнее, чем активы банковской системы, досадуют в Ассоциации российских банков. Лоббисты призывают исправить ситуацию административными мерами.
Еще в прошлом году первый зампред Центробанка Андрей Козлов сетовал, что борьбу за кредитование крупнейших российских компаний наши банки проигрывают зарубежным коллегам. «Российские банки этот клиентский сегмент постепенно уступают и вынуждены перепозиционироваться», — говорил Козлов. Эту тенденцию отразили ЦБ и Ассоциация российских банков (АРБ) в своих документах.
Наибольшая часть вложений по-прежнему приходится на кредиты, хотя их доля в активах и сократилась в 2005 г. с 73,3% до 67,1%, говорится в «Обзоре финансовой стабильности», подготовленном ЦБ по итогам прошлого года. Снижение в Банке России объясняют «возрастающей конкуренцией за первоклассных российских заемщиков со стороны зарубежных кредиторов». Но эта тенденция вполне может быть и следствием перераспределения кредитных портфелей банков в пользу граждан, возражает старший вице-президент Бинбанка Григорий Гусельников. «В последнее время кредитование населения стало очень привлекательным бизнесом для отечественных банков ", — говорит он.
Эксперты АРБ подсчитали, что с уходом крупных российских компаний на кредитное обслуживание к иностранцам спрос наиболее надежной группы корпоративных заемщиков на кредиты отечественных банков уже сократился на $8—10 млрд. Так, у иностранцев сейчас кредитуются «Русал», «Суал» и «Норникель», трубные компании ссуживают средства в основном у ЕБРР и IFC. Государственная «Роснефть» (ее чистый долг равен $10,9 млрд) занимает деньги, как правило, на Западе, в том числе у ABN Amro. У него же, а также в Citibank, Morgan Stanley, J. P. Morgan и Dresdner Bank кредитуется «Роснефтегаз». А вот «АвтоВАЗ» и «Транснефть» работают с российскими банками, преимущественно с государственными. Основные кредиторы «Интеко» — Сбербанк, Газпромбанк, Банк Москвы и Альфа-банк.
Чтобы изменить ситуацию и вернуть крупных корпоративных заемщиков на обслуживание в российские банки, АРБ призывает власти к административным мерам, рассказал «Ведомостям» президент ассоциации Гарегин Тосунян. В частности, нужно сохранить запрет на открытие филиалов банков -нерезидентов в России и, напротив, обязать банки с участием иностранного капитала развивать свою филиальную сеть в стране. Также необходимо стимулировать российские банки к проведению IPO своих акций, а крупных корпоративных клиентов — занимать в отечественных банках. Сделать это можно с помощью инструментов валютного и налогового регулирования, отмечается в программе «Национальная банковская система 2010—2020», которую разработали эксперты АРБ.
В западных банках компании получают более дешевые и долгосрочные ресурсы, отмечает вице-президент Ситибанка Наталья Николаева. Снижение темпов роста корпоративных кредитных портфелей она объясняет также тем, что у отечественных компаний всё большей популярностью пользуются облигационные займы.
Восполнить потери в своих кредитных портфелях российские банки смогут за счет развития розничного кредитования, полагают банкиры. «Впрочем, пока объем розничных кредитов, привлекаемых российскими банками, не успевает покрывать отток кредитов крупных компаний», — оговаривается председатель правления Международного московского банка Илкка Салонен.
Алексей РОЖКОВ, Дмитрий НАЗАРКИН
