Российский рынок
Российские индексы во вторник завершили торги в минусе. Индекс МосБиржи и РТС снизились на 0,8% и 1,5% соответственно.
Индекс МосБиржи, несмотря на коррекцию, остался выше уровня 2200 пунктов. Одновременно с этим индекс остается в краткосрочном восходящем тренде, поэтому после коррекции рост в сторону диапазона 2230 – 2260 пунктов может продолжиться.
Динамику российских рынков сегодня определял общий негативный сантимент на глобальных площадках, а также динамика в отдельных российских эмитентах.
Среди отраслевых индексов в плюсе торги завершил транспортный сектор. Индекс MOEXTN прибавил более 2%. Индекс вытянули наверх акции НМТП, Совкомфлота и ДВМП, которые выросли более чем на 9%, 6% и 2% соответственно. Рост акций ДВМП, в частности, связан с позитивными новостями о значительном увеличение морских перевозок через порты Дальнего Востока.
Остальные отраслевые индексы завершили торги в минусе в пределах 1%.
На долговом рынке ситуация в целом не меняется. Индексы государственных облигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR консолидироваться в узких диапазонах четвертую торговую сессию подряд.
Завтра на динамику доходностей ОФЗ может повлиять очередной аукцион Минфина. Ведомство в 1 квартале 2023 года планирует занять на рынке порядка 800 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Глобальные рынки
На зарубежных фондовых рынках во вторник наблюдалось сдержанное снижение. Европейские фондовые площадки по итогу торгов в подавляющем большинстве скорректировались в рамках 1%. В свою очередь, американские фондовые индексы также начали день в минусе. Однако по ходу торгов ситуация может измениться в случае сильных квартальных результатов крупнейших финансовых корпораций из США.
Сегодня свои квартальные результаты опубликуют компании Morgan Stanley, Goldman Sachs и ряд других корпораций.
При этом важные статистические данные по США будут публиковаться со среды. Ожидается статистика по производственной инфляции в США, розничные продажи, промышленное производство, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, а также данные по рынку жилья США за декабрь.
Индекс S&P500 во время торгов сегодня будет пытаться остаться выше 4000 пунктов.
На долговом рынке государственных облигаций США сегодня разнонаправленная динамика. Доходность краткосрочных облигаций подрастают в то время как среднесрочных и долгосрочных снижается. Доходность "десятилетки" вернулась ниже 3,5%.
Нефть
Нефть Brent под конец основной сессии на российском рынке показала рост более чем на 2%, торгуется выше $86 за баррель.
На нефтяном рынке наблюдается умеренно позитивный настрой, связанный, в том числе, с публикацией ежемесячного отчета ОПЕК.
Организация стран экспортеров нефти оставила прогноз по росту мирового спрос на нефть в 2023 году на прежнем уровне 2,2 млн баррелей в сутки, до 101,8 млн баррелей в сутки.
Также в публикации отметили, что в этом году ожидается улучшение ситуации в Китае на фоне отмены анитковидных мер. При этом в других странах экономические показатели немного уменьшатся, отчего прогнозы по спросу на нефть в первом квартале 2023 года составляют 1,7 млн баррелей в сутки.
В среду аналогичный отчет опубликует МЭА.
В рамках текущего краткосрочного тренда цены на нефть Brent могут вернуться в диапазон $87 – $88 за баррель на текущей неделе.
Рубль
Рубль по итогу торгов во вторник ослаб по отношению к доллару США, торгуется выше 69. Однако данное локальное снижение может интерпретировать как усиление коррекции к волне укрепления национальной валюты, наблюдавшегося на прошлой неделе.
Банк России до шестого февраля продолжит продавать китайские юани в рамках нового бюджетного правила.
Антон Кравченко, руководитель отдела акций УК «Первая»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
