Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в минус, оказавшись под давлением динамики рубля и дальнейшей фиксации прибыли по отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился на 0,45%, до 2257,59 пункта, а долларовый РТС упал на 1,05%, до 993,85 пункта.
Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 71,50 руб., 76,70 руб. и 10,54 руб. соответственно. Китайский юань обновил пик с мая прошлого года к рублю (10,567 руб.), несмотря на наращивание объемов его продаж Минфином РФ.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции Русснефти (+10,65%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,85%), бумаги Юнипро (+2,58%), обыкновенные акции Россетей (+2,36%), бумаги Qiwi (+2,26%), котировки Аэрофлота (+1,87%) и акции М. Видео (+1,82%).
Акции Русснефти в среду подскакивали до максимума с апреля 2022 года (116 руб.) без фундаментальных новостей. Оптимизм в нефтяном секторе в целом поддерживался комментариями как зарубежных источников о росте экспорта «черного золота» из РФ в начале текущего года, несмотря на санкции, так и заявлениями вице-премьера Новака о наличии контрактов на поставку российских нефтепродуктов в феврале и сохранении планов по добыче нефти в текущем месяце на уровне 9,8-9,9 млн барр/день (аналогично январю и декабрю 2022 года).
В финансовом секторе банк «Санкт-Петербург» продолжает уверенное повышение и поднялся до пика с сентября 2011 года на фоне программы обратного выкупа акций (сроки программы: с 15 ноября 2022 года по 15 ноября 2023 года). С технической точки зрения бумаги помимо краткосрочной перекупленности чувствуют себя достаточно уверенно и обладают среднесрочным потенциалом повышения. Сигналом на наращивание «длинных» позиций станет закрепление выше сопротивления 110 руб.: в этом случае можно ожидать движения котировок в район 120 руб. и 137 руб. Важная краткосрочная поддержка для цен расположена на 103 руб., а среднесрочная – на 95 руб.: преодоление указанных значений может предвещать приостановку восходящего движения и переход к фиксации прибыли.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Яндекса (-1,65%), акции Новатэка (-1,56%), расписки Озона (-1,56%), бумаги Системы (-1,54%), котировки Магнита (-1,51%), привилегированные акции Транснефти (-1,34%).
Продажи по широкому спектру бумаг в середине недели продолжались в рамках фиксации прибыли.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,5%, стремясь к годовому пику после улучшения настроений в США накануне. Кроме того, позитивные квартальные результаты представили такие компании как Equinor и Maersk.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались развить рост и прибавляли почти 1% перед выходом отчета Минэнерго США о запасах. Данные Американского института нефти о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе почти на 2,2 млн баррелей позволяют ожидать схожих цифр сегодняшним вечером. Кроме того, власти США все чаще говорят о переходе к наращиванию стратегических резервов нефти.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3%, предвещая умеренную коррекцию после повышения накануне. Впрочем, американский рынок в последнее время легко меняет направление движения по ходу дня.
События дня:
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
- индекс потребительских цен в январе, розничные продажи и уровень безработицы России в декабре (19.00 мск)
- выступления представителей ФРС (по ходу дня)
- СПБ Биржа начнет торги 35 новыми акциями из Гонконга
- квартальные результаты Walt Disney, Yum! Brands
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в середине недели преобладал сдержанный оптимизм после обнадеживающих высказываний Пауэлла накануне в отношении инфляции. В среду зарубежный макроэкономический календарь, по сути, пуст, а внимания рынков заслуживают в основном выступления представителей ФРС. Индекс Мосбиржи после попытки роста в начале дня перешел к нисходящей коррекции и вернулся к поддержке 2255 пунктов, при преодолении которой можно ждать возвращения к 2210 пунктам. Уровень 2300 пунктов покупателям пока не под силу, но, возможно, инвесторы лишь ждут более подходящего момента.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
