Торги 13 февраля на американских площадках завершились в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 1,1%, до 4137 пунктов. Наиболее сильное движение отмечалось в бумагах ИТ-сектора (+1,8%). Пока на рынке преобладают «бычьи» настроения, акции данной отрасли держатся в фаворитах после достаточно сильных распродаж в течение 2022 года. Заметно повысились также котировки производителей циклических потребительских товаров (+1,5%). При этом доходности двухлетних трежерис продолжают расти, что дает противоречивое представление о том, как инвесторы видят дальнейшие перспективы экономики.
Январский опрос о потребительских ожиданиях, проведенный ФРБ Нью-Йорка, показывает, что средние инфляционные ожидания на год вперед остались неизменными на уровне 5,0%. Тот же показатель для цен на жилье снизился до 1,1% с предыдущих 1,3%, тогда как прогнозы для цен на газ и продукты питания повысились. Ожидания того, что респондент станет безработным через год, выросли до 41,2% с предыдущих 40,8% (сдвиг наиболее заметен среди американцев с высшим образованием и/или более высокими доходами), при этом средняя предполагаемая вероятность найти новую работу увеличилась незначительно. Ожидания роста расходов домохозяйств также снизились до 5,7% с 5,9% в декабре. Доля американцев, которые предполагают, что через год их финансовое положение ухудшится, увеличилась.
- Teradata (TDC: +15,5%) отчиталась о квартальных результатах и представила гайденс выше ожиданий рынка, а также отметила успехи в стратегической трансформации.
- Mcom (MNDY: +10,9%) выпустила квартальные результаты и гайденс лучше консенсуса.
- Henry Schein (HSIC: +3,2%) объявила о новом плане обратного выкупа на $400 млн (около 3,8% акций, находящихся в обращении, по текущей цене).
- Meta Platforms* (META*: +3%) планирует очередной раунд увольнений после сокращения штата на 11 тыс. человек в ноябре.
- Twilio (TWLO: +2,1%) объявила, что уволит около 17% сотрудников.
- Агентство по охране окружающей среды направило Norfolk Southern (NSC: -1,2%) уведомление о потенциальной ответственности в связи с крушением поезда на прошлой неделе в Восточной Палестине, штат Огайо.
Рынок находится в режиме ожидания в преддверии публикации индекса потребительских цен за январь. Декабрьские данные показали замедление инфляции, однако с учетом пересмотра структуры потребления январский консенсус подразумевает, что рост показателя в целом может составить 0,5% м/м при увеличении базового компонента на 0,4% м/м. Несмотря на снижение веса автомобильной группы товаров, резкое повышение стоимости подержанных машин продолжает оказывать существенное влияние на темпы роста цен.
Выход данных может спровоцировать повышенную волатильность в котировках фондовых активов. Даже незначительный позитивный сюрприз в годовом показателе инфляции либо выход данных на уровне ожиданий, вероятно, будет воспринят рынком позитивно. Однако рост котировок, вероятно, уже не будет столь масштабным, как это было на фоне предыдущего релиза значимых макроданных.
- Amazon (AMZN) планирует расширить направление продуктовых магазинов в два раза.
- План Apple (AAPL) по наращиванию производства в Индии сталкивается с препятствиями: процесс идет медленнее, чем ожидалось.
«Бычьи» настроения начали затухать, о чем говорит индикатор MACD. Уровень 4155 пунктов выступил сопротивлением в локальном ралли S&P 500 в начале февраля. RSI не подает отчетливых сигналов. Движение котировок в ходе предстоящей сессии будет определяться преимущественно макростатистикой, а не техническими индикаторами.
*Деятельность компании Meta Platforms Inc*. по реализации социальных сетей Facebook* и Instagram* на территории Российской Федерации запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Сергей Глинянов, аналитик Freedom Finance Global
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
*Организация, признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
*Сервис/сервисы, принадлежащие Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
