Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить повышение после сдержанной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В России ждут отчетности ВТБ, а также новостей по дивидендам Группы Позитив.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов примерно на 0,5%. Рынок отступил от локальных пиков на фоне худших, нежели ожидалось, макроэкономических данных, которые тем не менее указывают в пользу более сдержанной позиции ФРС на заседании в мае. Производственные заказы США в феврале упали на 0,7% м/м (ожидалось -0,5%), а число открытых вакансий за аналогичный период составило 9,931 млн против прогнозов 10,40 млн.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Индикатор удерживается у сопротивления 4100 пунктов, что оставляет открытой дорогу к движению в район пика текущего года 4195 пунктов. В среду из наиболее интересных для рынка данных можно отметить отчет по занятости в частном секторе США за март от ADP, темпы роста которой, вероятно, немного замедлились – с 242 тыс. до 200 тыс., скорее нейтральный для экономики сигнал. В пятницу будет опубликован официальный отчет с цифрами по занятости в том числе в несельскохозяйственном секторе.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отступил от очередного максимума текущего года. Среда началась для бирж с данных о скачке производственных заказов Германии в феврале на 4,8% м/м (ожидалось +0,3%), после чего окончательные индексы деловой активности в секторах услуг европейских стран, вероятно, покажут её расширение.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 1,7% в рамках фиксации прибыли. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Глава Резервного банка Австралии после сохранения процентной ставки на прежнем уровне сообщил, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики может продолжиться. Биржи Китая и Гонконга закрыты на выходной день.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после нейтральной динамики накануне. Цены остаются у сопротивлений 85 долл. и 81 долл. соответственно, максимумов с начала марта и конца января текущего года. Американский институт нефти сообщил о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 4,35 млн баррелей – позитивный сигнал перед сегодняшним отчетом Минэнерго США. На рынке оценивают состояние глобальной экономики, пытаясь определить, будет ли спрос на нефть достаточным для возникновения дефицита предложения в условиях сокращения нефтедобычи.
События дня:
- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в марте
- занятость в частном секторе США в марте по оценке ADP (15.15 мск)
- торговый баланс США в феврале (15.30 мск)
- индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в марте (17.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- Минфин РФ отчитается об оценке отклонения нефтегазовых доходов от плановых в апреле
- решение акционеров Группы Позитив по вопросу дивидендов
- финансовые результаты ВТБ по РСБУ за 2022 год и ключевые показатели по МСФО, предварительные итоги января-февраля 2023 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, в пределах 0,6%, вновь ощутив влияние со стороны рубля. Индекс Мосбиржи вслед за обновлением пика с апреля 2022 года и пробоя уровня 2500 пунктов опустился ниже указанной отметки в рамках фиксации прибыли по основным эмитентам. Ближайшая поддержка для индикатора расположена на 2440 пунктах. Индекс РТС остается ниже 1000 пунктов с ближайшей поддержкой 980 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже склонен к ослаблению и теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 79,50 руб., 87 руб. и 11,54 руб. соответственно. Российская валюта, тем не менее, приостановила снижение у сопротивлений 80,50 руб., 87,50 руб. и 11,72 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений ввиду неуверенности на зарубежных площадках и приостановки роста цен на нефть. Котировки золота, тем временем, стабилизировались выше 2000 долл./унц. и вполне могут вскоре обновить исторический пик 2075 долл./унц. на фоне нарастающего беспокойства в отношении состояния мировой экономики. При дальнейшем ослаблении российской валюты рублевая стоимость золота на Мосбирже получит дополнительный импульс к росту. Наиболее интересным событием дня в РФ могут стать выборочные финансовые результаты ВТБ, которые ожидаются сразу за 2022 год и начало 2023 года: дивидендов от эмитента, впрочем, вряд ли стоит ожидать.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
