Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов находился под нисходящим давлением из-за фиксации прибыли по крупнейшим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 0,99%, до 2692,67 пункта. Индекс РТС упал на 0,37%, до 1047,66 пункта, ощущая поддержку со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже отступил от внутридневных минимумов и прибавлял в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 80,95 руб, 86,75 руб и 11,36 руб соответственно. Минфин РФ в понедельник сообщил, что ежедневные продажи валюты по бюджетному правила с 7 июня вырастут в 1,8 раза, с 2 млрд до 3,6 млрд руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Русснефти (+8,68%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+3,36% и +3,09%), привилегированные акции Башнефти (+2,39%), бумаги Газпром нефти (+1,42%), котировки Роснефти (+1,30%), бумаги ПИК (+1,23%).
Акции Татнефти в понедельник повышались на фоне сохранения спроса на дивидендные истории. Доходность по объявленным выплатам в размере 27,71 руб на оба типа бумаг по текущим ценам составляет чуть менее 6%, при этом собрание акционеров компании должно одобрить дивиденды 16 июня.
Привилегированные акции Башнефти продолжают ралли, являясь одной из наиболее интересных дивидендных историй с доходностью около 11,5%.
Бумаги Роснефти, в то же время, дадут дивидендную доходность по итогам 2022 года около 3,8%, а Газпром нефти – около 2,3%.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Полиметалла (-6,44%), бумаги Совкомфлота (-4,15%), котировки ТМК (-3,79%), привилегированные акции Транснефти (-3,47%), бумаги Полюса (-3,27%), котировки ЛУКОЙЛа (-3,13%).
Акции Полиметалла в понедельник эмоционально отреагировали на уход руководства из российского филиала в связи с введенными против компании санкциями США. Главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок подали в отставку со всех руководящих должностей в холдинговой компании активов группы «Полиметалл», расположенных на территории России, и его дочерних компаниях, сохранив посты в Polymetal International. Исполнительный вице-президент по стратегическому развитию Павел Данилин ушел из Polymetal и всех ее подразделений. Несис и Назимок при этом, по сообщению компании, сосредоточат усилия на операционной деятельности активов в Казахстане, а также на процессе редомициляции. По сути, в Полиметалле происходит процесс ротации менеджмента.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%, отступив от максимумов сессии. Инвесторы после повышения потолка госдолга США перешли к оценке перспектив движения процентных ставок и состояния национальной экономики. Индикаторы деловой активности в секторе услуг США в мае оказались ниже прогнозов, а показатель ISM и вовсе свидетельствовал о замедлении темпов роста по сравнению с апрелем.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,7%, корректируясь после уверенного роста пятницы. Окончательные индикаторы деловой активности в секторах услуг крупнейших стран еврозоны за май оказались ниже прогнозов, хотя все еще указывают на расширение активности в отличие от сокращения в секторе производства. Производственная инфляция еврозоны в апреле при этом замедлилась с 5,5% до 1% г/г, что указывает в том числе на слабость сектора. Глава ЕЦБ Лагард в ходе своего выступления понедельника отметила признаки замедления базовой инфляции, но подчеркнула, что слишком рано говорить о достижении её пика.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ прибавляли около 1%, отступив от района сопротивлений 79 долл и 75 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). На выходных мониторинговый комитет ОПЕК+ решил продлить сделку по сокращению нефтедобычи до 2025 года, а с 2024 года дополнительно снизить производство еще на 1,4 млн барр/день. Саудовская Аравия при этом намерена добровольно уменьшить нефтедобычу на 1 млн барр/день в июле, до 9 млн барр/день, пока лишь на месяц, но с возможностью продления. Масштабного ралли на нефтяном рынке после объявления о сделке не случилось, так как инвесторы проявляют осторожность на фоне сохранения экономической неопределенности. Тем не менее решения ОПЕК+ и, в частности, Саудовской Аравии показывают намерение поддерживать цены в среднесрочной и долгосрочной перспективе и наверняка будут как минимум удерживать их от дальнейшего значительного падения.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник пребывали в стадии коррекции после повышения конца прошлой недели. Дополнительным импульсом к росту акций в среднесрочной перспективе может стать смягчение позиций центральных банков в отношении процентных ставок. Индексы Мосбиржи и РТС начали неделю под нисходящим давлением из-за продолжения фиксации прибыли по крупнейшим эмитентам. Покупки продолжаются в дивидендных историях нефтегазового сектора, при этом индикатор Мосбиржи уже не первую сессию подряд не может преодолеть сопротивления 2730 пунктов. Дальнейшему повышению в РФ мешает отсутствие широкомасштабных позитивных драйверов после закрытия дивидендных реестров.
События дня:
- производственные заказы Германии в апреле (09.00 мск)
- розничные продажи еврозоны в апреле (12.00 мск)
- ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
- акционеры Полюса решат по дивидендам за 2022 год
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
