Рост акций крупных технологических компаний, подкрепленный позитивными корпоративными новостями, способствовал положительной динамике основных американских фондовых индексов на торгах 11 сентября. S&P 500 вырос на 0,67%, подойдя к 4500 пунктам, Nasdaq поднялся на 1,14%, DJIA прибавил 0,25%. Доходность двухлетних гособлигаций оставалась вблизи 5%, у десятилетних она повысилась до 4,3%. Цена на нефть немного скорректировалась вниз, к $87 за баррель, после роста на 2,3% на прошлой неделе.
Ожидания потребителей в отношении инфляции на следующий год, по данным опроса ФРБ Нью-Йорка за август, закладывают показатель на отметке 3,6%, тогда как в июле этот ориентир составлял 3,5%, на пятилетнем горизонте прогноз пересмотрен с 2,9% до 3%.Кроме того, респонденты вновь повысили ожидания в отношении роста цен на жилье в течение года до максимальных с июля 2022-го 3,1%. Также пересмотрены вверх прогнозы потребителей в отношении динамики цен на бензин, продукты питания, медицинское обслуживание и обучение. Восприятие ситуации на рынке труда немного ухудшилось, оценка риска потерять работу в ближайший год повысилась. Медианный ожидаемый рост доходов домохозяйств на следующие 12 месяцев снизился с 3,2% до минимальных с июля 2021-го 2,9%. Больший процент домохозяйств сообщил об ухудшении финансовой ситуации в августе по сравнению с июлем, увеличилась и доля тех, кто ожидает более неблагоприятных условий через год.
- Morgan Stanley (MS: -1,66%) подсчитал, что внедрение разработанного Tesla (TSLA: +10,09%) суперкомпьютера Dojo может увеличить рыночную капитализацию компании более чем на $500 млрд за счет более быстрого развития роботакси и сетевых услуг.
- Apple (AAPL: +0,66%) продлила соглашение о закупке модемных полупроводников у Qualcomm (QCOM: +3,90%) еще на три года. Таким образом, корпорации потребуется больше времени, чем изначально ожидалось, на реализацию амбициозных планов разработки собственных чипов.
- Charter Communications (CHTR: +3,18%) будет предоставлять своим абонентам флагманский стриминговый сервис Disney (DIS: +1,15%) без дополнительной платы в рамках соглашения между компаниями.
- JetBlue Airways (JBLU: -0,29%) согласилась передать Allegiant (ALGT: +3,01%) все активы Spirit Airlines (SAVE: +11,98%) в аэропортах Бостон Логан и Ньюарк Либерти, чтобы предотвратить некоторые претензии антимонопольного регулятора в связи с планируемым слиянием со Spirit Airlines
- RTX (RTX: -7,88%) ухудшила прогноз продаж на год, а также радикально расширила объем обязательных проверок двигателей в своем подразделении Pratt & Whitney, что затронет практически весь парк турбин для Airbus SE последней модели A320 и приостановит эксплуатацию узкофюзеляжных лайнеров на ближайшие месяцы.
- J.M. Smucker (SGM: -7,01%) купит производителя Twinkies, Hostess Brands (TWNK: +19,14%) примерно за $5,6 млрд.
- Онлайн-сервис по доставке продуктов Instacart выходит на биржу с желаемой оценкой в $9,3 млрд, цель компании – привлечь $616 млн (от $26 до $28 за акцию). Эти ориентиры существенно ниже, чем в последнем раунде финансирования.
- Спрос на IPO Arm Holdings уже превышает предложение в 10 раз, банки планируют прекратить прием заявок в первой половине дня 12 сентября.
Баланс рисков в предстоящую торговую сессию представляется умеренно негативным. Мы не ожидаем резких всплесков волатильности, так как инвесторы ждут данных инфляции, которые выйдут 13 сентября. Накануне Oracle (ORCL) на постмаркете отчиталась за квартал замедлением роста продаж в сегменте облачных услуг, кроме того, хуже ожиданий оказались ее выручка и собственные прогнозы доходов. На этом фоне акции компании на премаркете падают на 9,74%.
Сегодня выйдут данные индекса делового оптимизма в малом бизнесе NFIB за август (консенсус: 91,6 пункта, предыдущее значение: 91,9). Сохранение индекса выше 90 пунктов будет означать, что малые предприятия по-прежнему оптимистично оценивают экономические перспективы.
- Apple (AAPL) проведет традиционную презентацию новых продуктов (в том числе iPhone 15 и Apple Watch) в своей штаб-квартире в Купертино.
- Oracle (ORCL) отчиталась за второй квартал 2023 года выручкой $12,45 млрд, тогда как рынок ожидал результат на уровне $12,47 млрд. Собственный прогноз компании предполагает рост показателя за июль-сентябрь в пределах 5–7% г/г при консенсусе 8%.
S&P500 закончил предыдущую торговую сессию вблизи 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. MACD сигнализирует о наличии небольшого краткосрочного потенциала роста. В то же время любые негативные новости могут привести к снижению. В поддержку этого выступает и нахождение бенчмарка вблизи 50-дневной скользящей средней, которая может выступить для него уровнем сопротивления.
Александра Шмидт, аналитик Freedom Finance Global
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
