Государственная Транспортная Лизинговая Компания разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей. В книгу поступило 27 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, общий спрос на бумагу составил около 13,5 млрд рублей, уточняется в сообщении ГТЛК.
Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к ключевой ставке составил 0,65% годовых.
Инвестиции на Банки.ру
«В обстановке непростой рыночной конъюнктуры ПАО «ГТЛК» разместило новый выпуск с минимальным для общества уровнем ставки купона с привязкой к ключевой ставке Банка России», — подчеркнул первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.
Ставка первого и второго квартальных купонов составила 8% годовых, ставка третьего — 16-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России по состоянию на десятый рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Срок обращения облигаций составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через четыре года.
Выпуск включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, Бинбанк, БК «Регион».
