Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение ООО «Газпром капитал» облигаций номинальной стоимостью всех выпусков 150 млрд рублей, говорится в сообщении холдинга.
Бумаги могут быть размещены в том числе в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте без срока погашения.
Согласно решению совета директоров «Газпрома», по усмотрению «Газпром экспорта» досрочно могут быть погашены облигации серии 001Б, зарегистрированные в ноябре 2020 года.
Самые доходные облигации
Название облигации, эмитент |
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
|
---|---|---|---|
Главная дорога
|
277.14%
|
03.07.2025
погашение
|
|
СФО РуСол 1
|
109.45%
|
03.07.2025
погашение
|
|
Мосрегионлифт
|
100.76%
|
03.07.2025
погашение
|
|
ТрансФин-М
|
71.58%
|
03.07.2025
погашение
|
|
Борец Капитал
|
66.93%
|
03.07.2025
погашение
|
Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует финансировать программу газификации регионов РФ, в том числе за счет средств от облигационных займов. Эмиссия позволит сохранить приемлемый уровень долговой нагрузки компании, так как облигации будут учтены в составе капитала «Газпрома».
Как сообщалось, по итогам I квартала 2021 года чистая сумма долга (определяемая как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) уменьшилась на 3% в сравнении с показателем на конец прошедшего года, до 3,737 трлн рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,1. По итогам этого года «Газпром» планирует вернуться к комфортному уровню соотношения чистый долг/EBITDA.