​Тинькофф Банк размещает «вечные» суборды на 600 млн долларов под 6% с рекордным для сектора спросом

Дата публикации: 13.09.2021 20:03
6 479
3 Время прочтения: 1 минута
Источник
Интерфакс
Темы

Тинькофф Банк размещает «вечные» субординированные еврооблигации на 600 млн долларов под 6%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 6,75%, в ходе сбора заявок он был снижен сначала до 6,5%, а затем до 6,25%.

Размещение проходит на фоне рекордного спроса для российских банковских заемщиков в период с 2014 года. Объем книги заявок на евробонды Тинькофф Банка составил около 4 млрд долларов, такого уровня спроса с момента введения первых санкций против России не было не только у субординированных выпусков, но и у любых еврооблигаций представителей банковского сектора РФ. Сам Тинькофф Банк, размещавший «вечные» суборды в июне 2017 года, тогда смог собрать книгу объемом лишь чуть более 900 млн долларов.

Организаторами размещения выступают Citi, JP Morgan, Альфа-Банк, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», Societe Generale, а также BCP Securities.

Структура выпуска «вечных» евробондов банка предусматривает кол-опцион через 5,25 года. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Тинькофф Банк не выходил на рынок евробондов больше четырех лет. Предыдущий выпуск еврооблигаций кредитной организации был размещен в июне 2017 года. Тогда банк разместил бессрочные еврооблигации на 300 млн долларов под 9,25%, по ним предусмотрен кол-опцион через пять лет и три месяца с даты размещения.

Самые доходные облигации

Выбор пользователей Банки.ру
Название облигации, эмитент Доходность
в год
Дата погашения
или оферты
СФО РуСол 1
109.45%
05.07.2025
погашение
Купить
71.58%
05.07.2025
погашение
70.70%
05.07.2025
погашение
Главная дорога
65.41%
05.07.2025
погашение
65.06%
05.07.2025
погашение
Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

3
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Так вот куда деваются свободные денежки, некогда предназначенные для оживления экономики страны.
1

Обучение

Материалы по теме


Все продукты