ОАО «Россельхозбанк» установило ставку купона по облигациям серий 12—14 в размере 7,7% годовых, что соответствует доходности к четырехлетней оферте 7,85% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение эмитента.
Как ранее сообщалось, Россельхозбанк принял решение об увеличении объема эмиссии облигаций с 10 млрд до 20 млрд рублей за счет размещения облигаций серий 12 и 13 по 5 млрд. Изначально планировалось размещение облигаций серии 14 объемом 10 млрд.
Финальный ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серий 12—14 составил 7,70%, что соответствует доходности к четырехлетней оферте 7,85% годовых. Купонный период — полгода. Ставка первого купона определяется эмитентом по результатам букбилдинга, ставки последующих купонов до оферты равны ставке первого купона. Книга заявок закрылась в 17:00 7 июля.
Размещение облигаций серии 12 объемом 5 млрд рублей состоится 12 июля 2011 года, серии 13 на 5 млрд — 13 июля и серии 14 объемом 10 млрд — 15 июля. По выпускам предусмотрена 4-летняя оферта. Облигации будут размещаться по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Организаторами выпуска выступают «ВТБ Капитал» и Ситибанк.
ЦБ РФ зарегистрировал в феврале 2011 года десятилетние облигации Россельхозбанка серии 12—15 на общую сумму 30 млрд рублей. Выпуски серий 12 и 13 состоят из 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. Выпуски серий 14 и 15 состоят из 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. каждая.
