Аналитический центр Банки.ру изучил, как изменилась ситуация на рынке розничного банковского кредитования в I квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 и 2021 годов. Опираясь на официальные статистические данные Банка России, НБКИ и эксклюзивные внутренние данные маркетплейса Банки.ру, аналитики провели сравнение основных показателей развития рынка, изучили цели, ставки, сроки, суммы и другие параметры кредитов, а также выявили отличия в портрете заемщиков в эти периоды.
Ситуация на рынке
В I квартале 2023 года доля выданных кредитов физическим лицам в структуре кредитного портфеля отечественного банковского сектора практически не изменилась по сравнению с 2021 и 2022 годами. По итогам марта их портфель составил 27,8 трлн рублей, и они по-прежнему формировали только треть совокупного банковского портфеля (87,9 трлн рублей).
В структуре самого розничного портфеля за этот период произошли более заметные сдвиги. Доля ипотеки в I квартале 2023 года впервые достигла в нем 52%, в то время как необеспеченных потребительских ссуд и автокредитов — снизилась до 44% и 4%. Причина — высокие ежемесячные темпы прироста выдачи ипотечных жилищных кредитов на фоне действия масштабных мер господдержки этого сегмента. Так, по отношению к марту 2021 года прирост портфеля ИЖК в марте 2023 года составил 46%, а к марту 2022-го — 15%. Портфель необеспеченных потребительских ссуд вырос на 22% и 5% соответственно, а прирост портфеля автокредитов составил 18% по сравнению с 2021 годом и только 0,2% к марту 2022-го.
По данным ЦБ, в первые три месяца 2023 года общий объем предоставленных банками населению ссуд составил 5,1 трлн рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, и на 335% — постпандемийного 2021-го. В количественном же выражении до уровней предыдущих двух лет рынок не восстановился. Опираясь на данные ЦБ и НБКИ в части количества выданных ипотечных кредитов, автокредитов и потребительских кредитов, можно сделать вывод, что по сравнению с I кварталом 2022 года в I квартале 2023-го банки суммарно выдали таких продуктов меньше на 4%, а по сравнению с I кварталом 2021-го — на 26%.
Мы связываем восстановление рынка в I квартале 2023 года с ростом стоимости приобретаемых в кредит товаров (прежде всего, недвижимости и автомобилей), из-за чего объемы выданных средств и продемонстрировали такую динамику. Также в числе факторов — реализация отложенного прошлогоднего спроса, снижение реальных доходов населения и желание успеть получить кредит на текущих условиях ввиду их возможного ухудшения в будущем. Сыграла свою роль и сезонность — традиционно в весенние месяцы люди начинают более активно интересоваться кредитами, поскольку в этот момент ведется активная подготовка к дачному и отпускному сезонам.
Преобладающую часть в структуре розничных кредитов ожидаемо заняли долгосрочные ссуды (свыше трех лет). В I квартале 2023 года их доля составила 89,2%, незначительно снизившись по сравнению с итогом 2022 года, но увеличившись на 1,5% к уровню 2021-го. Больше 2% на двухлетнем горизонте «потеряли» в весе кредиты сроком от одного года до трех лет. Одновременно стало прослеживаться восстановление интереса граждан к заимствованиям на срок от одного до трех месяцев, а вот доля 30-дневных займов остается минимальной, поскольку такие продукты кредитные организации, как правило, предоставляют только своим действующим клиентам в рамках специальных акционных предложений.
Вторая причина низкой популярности таких предложений — более высокие процентные ставки, в которые ряд банков, работающих на рынке микро- и POS-кредитования, закладывают высокий процент невозврата выданных средств. В I квартале 2023 года средняя публикуемая ЦБ ставка достигла по ним максимального отрыва от процентных ставок по кредитам иной срочности, составив практически 31% годовых и показав наибольший прирост как на годовом, так и на двухлетнем горизонте. Меньше же всего за два года выросли ставки по кредитам на срок больше трех лет. Это связано с тем, что большая часть из них приходится на ипотеку, ставки по которой за счет наличия разнообразных государственных программ субсидирования значительно ниже, чем по иным видам розничных кредитов.
В среднем же процентные ставки, устанавливаемые банками в I квартале 2023 года, были выше, чем в 2021 и 2022 годах. Связано это с ужесточением ими в IV квартале 2022 года своих кредитных политик после объявления частичной военной мобилизации, несмотря на смягчение процентной политики регулятора. Заметим, что неоднократно обозначенная Банком России готовность к повышению значения ключевой ставки в середине 2023 года закладывает предпосылки для дальнейшего повышения банками ставок по кредитам — прежде всего, краткосрочным. Однако мы не ожидаем их существенного роста, поскольку они и так уже находятся на достаточно высоком уровне. После столь долгого удержания ключевой ставки большая часть игроков рынка уже заложила ее изменение в модели ценообразования по своим продуктам. Вероятнее всего, ставки повысят игроки, достаточно длительное время удерживавшие их на неизменном уровне. Также можно ожидать повышения ставок по кредитам под залог недвижимости, поскольку условия по этим продуктам большинство банков стараются удерживать приближенными к ипотечным жилищным кредитам, а ставки по последним во многих банках сейчас пересматриваются в сторону увеличения на фоне ужесточения регулирования этого сегмента.
Параметры кредитования
Самая распространенная цель среди всех интересовавших посетителей сервиса "Мастер подбора кредитов" Банки.ру в I квартале 2023 года вариантов кредитования — это получение денежных средств наличными. За два года ее удельный вес вырос с 59,8% по итогам января 2021 года до 73,4% в марте 2023-го. Максимальный же интерес потенциальных заемщиков к этому продукту отмечался в марте 2022 года.
Запросы на рефинансирование кредитов и ипотеки после существенной просадки в середине первого триместра 2022 года пока не достигли уровней начала 2021 и 2022 годов. А вот доля заявок от людей, желавших получить кредитные карты, в первые три месяца 2023 года была меньше, чем в 2022-м, и снизилась в два раза по сравнению с I кварталом 2021 года. Объяснить это можно тем, что в последние два года банки больше сосредотачивались на совершенствовании неценовых условий уже действующих карточных продуктов, а не на запуске новых предложений, и именно за счет этого удерживали свою клиентскую базу. Кроме того, в 2023 году, как и годом ранее, заемщиков не интересовали кредиты на ремонт, хотя доля заявок с целью получения целевых кредитов на покупку дома, дачи, автомобиля сохранялась примерно на том же уровне, что и в предыдущие два года.
Отмеченной нами структурой целей кредитования объясняется и дифференциация запрашиваемых заемщиками сумм. Стабильно более трети всех запросов в I квартале 2023 года пришлось на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей — именно такой лимит устанавливают по своим нецелевым кредитам наличными многие банки. Доля более крупных сумм, как правило, запрашиваемых для оформления ипотеки или автокредита, была больше, чем двумя годами ранее, а вот запрашиваемых средств на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. рублей стала меньше, хотя именно такие параметры лидировали в запросах пользователей на нецелевые кредиты наличными в I квартале 2022 года. Сильнее всего снизились запросы на кредиты суммой от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а минимальным интересом заемщиков после несущественного всплеска на фоне роста ставок в I квартале 2022 года, как и в 2021 году, пользовались потребительские займы на сумму до 30 тыс. рублей. Причина — более высокие процентные ставки и невыгодные по сравнению с более крупными суммами условия кредитования, поскольку в политиках большинства банков продолжает работать правило — «чем меньше сумма и срок кредита, тем выше процентная ставка».
Преобладающая часть заявок на кредитные карты в первые три месяца 2023 года пришлась на диапазон сумм от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а вот популярность кредиток с лимитом кредитования от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, пользовавшихся наибольшим спросом в I квартале 2021 и 2022 годов, снизилась в два раза. Желающие получить автокредит пользователи, как и двумя годами ранее, чаще всего запрашивали сумму от 0,5 млн до 3 млн рублей, однако на фоне существенного удорожания машин в 2023 году начала прослеживаться тенденция снижения доли заявок на сумму до 1 млн рублей. Наиболее популярной суммой для рефинансирования кредитов в I квартале 2023 года, как и в 2022 году, стал диапазон от 1 млн до 3 млн рублей, в то время как в 2021-м запрашиваемые в этом сегменте суммы были вдвое ниже. Объясняется это тем, что многие заемщики оформляют этот продукт для того, чтобы посредством него закрыть ипотеку или автокредит и вывести обеспечение из-под залога банка. А в силу существенного роста средней стоимости недвижимости и автомобилей в России в 2022 году, соответственно, выросли и запрашиваемые суммы кредитов, что отражает тенденция роста средней запрошенной суммы кредита на Банки.ру в I квартале 2023 года по сравнению с 2021 и 2022 годами, в том числе и в разрезе всех целей.
В частности, средний запрошенный на Банки.ру чек автокредита в I квартале 2023 года вырос за последние два года на 52%, ипотеки — на 36%, нецелевого кредита наличными — на 28%, а на рефинансирование кредита и запрашиваемого лимита по кредитным картам — на 20%. Закономерно, что максимальные средние суммы в запросах заемщиков пришлись на ипотеку, автокредиты и их рефинансирование, а минимальные — на кредитные карты и ремонт. Меньше же всего на двухлетнем горизонте увеличилась средняя запрошенная сумма целевого кредита на ремонт — начиная с 2022 года популярность таких займов среди пользователей существенно снизилась.
За исключением отрыва в январе от сформировавшейся на горизонте последних двух лет линии тренда средний срок запрошенного на Банки.ру в I квартале 2023 года кредита составил 4,5 года, что на три месяца меньше значений аналогичных периодов 2021 и 2022 годов. Больше всего за два года снизился запрашиваемый срок кредита на покупку дома или дачи, а вырос — в части рефинансирования ипотеки, что является прямым следствием ужесточения их условий. Закономерно и то, что максимальные средние запрашиваемые сроки приходятся именно на эти продукты, а минимальные — на кредитные карты, при использовании которых большинству клиентов не нужен длинный срок, так как они стараются укладываться в предоставляемые банками грейс-периоды.
В I квартале 2023 года спрос на розничные кредиты со стороны пользователей финансового маркетплейса Банки.ру был на 132% больше, чем в I квартале 2022 года, и на 76% — чем в первые три месяца 2021-го. Преимущественный интерес к кредитам отмечался со стороны мужчин — их доля в гендерной структуре, как и двумя годами ранее, стабильно приближалась к 60%. Исключением стал кризисный март 2022 года, когда после начала СВО банки стали повышать ставки по кредитам и ужесточать требования к заемщикам, в связи с чем доля заявок, оставленных через сервисы Банки.ру женщинами, достигла в этот месяц своего пика за весь исследуемый нами период.
В структуре возрастных групп в I квартале 2023 года стало отчетливо больше заемщиков в возрасте от 35 до 65 лет. Доля же других групп, напротив, снизилась, особенно если сравнивать с I кварталом 2021 года.
Наибольшее число заявок оставляли пользователи в возрастном диапазоне от 35 до 45 лет, а в целом средний возраст пользователей, интересовавшихся в сервисах Банки.ру кредитами, в I квартале 2023 года снизился на четыре года по сравнению с 2021-м, и на 2,5 года — по сравнению с 2022-м, составив 36 лет. Заемщики-женщины, хоть и незначительно, но были старше мужчин, хотя в I квартале 2023 года разница, наблюдаемая на протяжении предыдущих двух лет, практически сошла на нет.
В среднем наиболее молодыми в I квартале 2023 года, как и двумя годами ранее, были заемщики, желавшие получить в банке кредитную карту или автокредит, наибольший же средний возраст был присущ пользователям, планировавшим потратить полученные средства на ремонт. В I квартале 2022 года эта цель, напротив, отличалась максимальным интересом со стороны самых молодых групп заемщиков, а максимальный средний возраст был присущ заемщикам, желавшим получить ипотеку или рефинансировать кредит.
Как и в 2021–2022 годах, в I квартале 2023-го на наиболее высокие средние суммы кредита рассчитывали мужчины в возрасте от 35 до 55 лет. С небольшим отрывом от них идут мужчины в возрасте от 55 до 65 лет. Наименьшие же средние чеки интересовали заемщиков обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет и женщин старше 65 лет.
Максимальный средний срок кредита запрашивали мужчины в возрасте от 45 до 55 лет, наименьший — представители обоих полов старше 65 лет. В I квартале 2022 года мы фиксировали наибольший запрашиваемый срок со стороны мужчин старше 65 лет, а меньший — у женщин этой возрастной группы и заемщиков в возрасте от 18 до 25 лет. В аналогичном периоде 2021 года получить кредитные средства на самый длительный срок пытались женщины в возрасте от 35 до 45 лет. С отрывом в пару месяцев за ними шли мужчины этой же возрастной группы, а наименьшие сроки запрашивали мужчины в возрасте от 18 до 25 лет и женщины старше 65 лет.
В I квартале 2023 года в числе заемщиков, желавших получить кредит в банке, стало больше официально трудоустроенных граждан, чем двумя годами ранее. Доля потенциальных заемщиков с зарплатой «в конверте» и ИП после незначительного увеличения в I квартале 2022 года вернулась в 2023-м на уровень чуть ниже двухгодичной давности. Одновременно в начале 2023 года еще сильнее упал интерес к кредитам со стороны пенсионеров и неработающих граждан, доля которых в предыдущие периоды и так отмечалась нами на минимальных уровнях. А вот в части типа организации-работодателя изменений не произошло: по-прежнему более половины потенциальных заемщиков работали в коммерческих организациях (ООО), а доля бюджетников была минимальной.
Заметно выше стал и средний размер указываемого пользователями Банки.ру ежемесячного дохода. По сравнению с I кварталом 2022 года он вырос на 8%, а к уровню 2021-го — на 7,5% и составил по итогам марта 2023-го 95 тыс. рублей.
Объясняется столь высокое значение тем, что преимущественная часть пользователей, планировавших получить кредит на Банки.ру, — это столичные жители. Хотя доля посетителей из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в кредитных сервисах Банки.ру и снизилась в I квартале 2023 года в два раза по сравнению с 2021-м и 2022-м, они по-прежнему входят в топ. Одновременно в территориальной диверсификации потенциальных заемщиков в 2023 году существенно снизилась по сравнению с двумя предыдущими годами доля и других регионов лидеров. Удельный же вес остальных регионов, значительная часть жителей которых могут работать удаленно в регионах с более высоким средним уровнем дохода или на фрилансе, стал больше.
В условиях ужесточения Банком России требований для банков в части повышенного резервирования по кредитам, выданным заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, мы ожидаем, что средний указываемый в анкетах банков размер дохода заемщиков будет расти и дальше, поскольку это определяющий фактор, оказывающий влияние на принятие большинством банков положительного кредитного решения, а размер ПДН непосредственно влияет на кредитный рейтинг заемщика. Здесь стоит отметить, что несмотря на то, что мужчины в среднем чаще берут кредиты и подают заявки, и, как правило, на большие суммы, чем женщины, однако зачастую имеют более низкий кредитный рейтинг заемщика. Мы рассмотрели средний персональный кредитный рейтинг НБКИ в разрезе полов и возрастных групп заемщиков за исследуемый период.
По сравнению с 2021 и 2022 годами средний кредитный рейтинг всех пользователей, планировавших получить кредит в банке через сервисы Банки.ру, существенно снизился и в шкалу с высоким его значением (присваивается при количестве баллов от 594 до 903) впервые за два года не попала ни одна из рассматриваемых нами половозрастных групп. Для большинства из них он находился ближе к верхней половине диапазона средней кредитоспособности — от 150 до 593 баллов. Минимальным кредитным рейтингом, как и двумя годами ранее, отличались мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, а наибольшим — женщины в возрасте от 55 до 65 лет. Одновременно в 2023 году усилился разрыв в значениях среднего кредитного рейтинга мужчин и женщин этой возрастной группы, хотя в первых кварталах 2021 и 2022 годов он был минимальным. Кроме того, ранее в число заемщиков с высоким кредитным рейтингом входили представители обоих полов в возрасте от 45 до 65 лет и старше, а также женщины в возрасте от 35 до 45 лет.
Итоги
По нашему мнению, в 2023 году розничное кредитование в России вряд ли вернется к рекордной докризисной динамике. В условиях неопределенности банки будут продолжать удерживать повышенные ставки, а спрос со стороны населения будет оставаться нестабильным. Важным критерием для сохранения устойчивого потребительского спроса станет отсутствие новых геополитических шоков. В этом случае можно ожидать постепенного возвращения рынка к показателям пандемийных 2020–2021 годов.
Сдерживающими факторами, по нашему мнению, будут являться принятие закона о постоянных кредитных каникулах, в связи с чем банки будут еще более взвешенно подходить к одобрению, а также принятие законопроекта о передаче в БКИ данных поручителей, что приведет к тому, что получить кредит людям с высокой кредитной нагрузкой (хоть и потенциальной) будет сложнее, и это прямым образом отразится на выдачах.
При этом существенного оживления спроса на рынке мы ожидаем не ранее второй половины года, поскольку традиционно пиковые значения потребительской активности в розничных кредитах приходятся именно на этот период. Драйвером развития рынка из-за наличия значительных мер господдержки будет оставаться ипотечное жилищное кредитование, хотя мы и ожидаем снижения выдач на его первичном сегменте из-за мер регулятора, очередной пакет которых вступил в действие с 1 июня.
Для справки:
- Персональный кредитный рейтинг НБКИ бывает еще двух градаций: низкая — до 149 баллов включительно, и очень высокая — от 904 баллов.
- Для отслеживания произошедших изменений в портрете заемщика и параметрах кредитования использовались эксклюзивные внутренние данные Банки.ру. В расчет входили данные заявок на кредиты банков, оставленные на Банки.ру в период с 1 января по 31 марта 2021, 2022, 2023 годов.
- По состоянию на май 2023 года на нашей платформе зарегистрировано уже более 13 млн пользователей. Ежемесячно Банки.ру обрабатывает более 1,4 млн заявок на финансовые продукты. Наши сервисы работают более чем в 20 продуктовых категориях.
