Темпы выпуска кредиток после резкого провала в апреле ежемесячно ускоряются: в мае, июне и июле банки выдали клиентам на 22, 25 и 27% больше карт соответственно, подсчитали по просьбе «Известий» в БКИ ОКБ. Причем количество предоставленных карточек приближается к докризисным уровням: в прошлом месяце было выдано 600 тыс. штук (в марте перед изоляцией показатель составил 850 тыс.). Банки начали делать ставку именно на кредитки как на один из самых доходных сегментов: они ослабляют требования к заемщикам по этому виду продукта после ужесточения в карантин, отмечают эксперты. Однако они предупреждают: это чревато риском резкого роста закредитованности населения, что особенно опасно на фоне падения доходов.
Карты роста
Банки почти восстановили докризисный уровень выдачи кредиток по количеству карт и по объему лимитов. В марте, до карантина, они выпустили 850 тыс. карточек с общей максимальной суммой займа в 60 млрд рублей. В апреле показатели резко просели: было выдано 310 тыс. кредиток лимитом в 21 млрд. Однако после этого выпуск начал расти, причем ежемесячно темпы ускорялись. В мае, июне и июле было выдано 380 тыс. (+22% к предыдущему месяцу), 470 тыс. (+25%) и 600 тыс. (+27%) карт соответственно, следует из данных БКИ ОКБ. Лимиты за тот же период составили 25 млрд (+17%), 32,2 млрд (+30%) и 41 млрд (+27%) рублей.
Рост выпуска отчасти объясняется снижением стоимости заимствований. Так, средняя ставка по кредиткам в июле составила 25,1%, что на 3,3 п.п. ниже, чем в апреле, и на 2% — чем в среднем за несколько месяцев до карантина.
— Кредитки — более рискованный продукт, чем займы наличными, — отметил гендиректор БКИ ОКБ Артур Александрович.
По его словам, если ставка по розничным кредитам снизилась до исторических минимумов, то стоимость долга по карточкам пока в целом не выбивается из динамики последних лет. Например, в июле 2018-го обслуживание обязательств по кредиткам обходилось в 24,6%, напомнил он.
24 июля Банк России в очередной раз опустил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25%. В этом году регулятор уже четыре раза шел на снижение стоимости заимствований. В начале года ставка составляла 6,25%.
Кредитные карты — не единственный бурно растущий в последние месяцы сегмент банковского бизнеса. После апрельского провала количество выданных розничных займов выросло на 23% в мае (месяц к месяцу) и на 36% в июне. В денежном выражении потребкредитование растет более высокими темпами: за май показатель увеличился на 13%, в июне подскочил на 49%. В июле, впрочем, темпы замедлились до 10%.
В апреле многие банки практически остановили кредитование, в том числе и выдачу карточек. Сейчас требования к заемщикам ближе к докарантинному времени, чем к периоду изоляции, отметил старший вице-президент, директор департамента кредитных рисков «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. Впрочем, доступ к займам для некоторых категорий граждан всё еще ограничен, добавил он.
Граждане начали массово оформлять кредитки из-за реализации отложенного спроса, в том числе на непродовольственные товары и туристические услуги: этому поспособствовало открытие международных авиарейсов, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.
По его мнению, сегмент продолжит расти и во втором полугодии, главным образом, благодаря стимулирующим мерам ЦБ. Например, таким, как смягчение надбавок по необеспеченным розничным кредитам, что позволит высвободить часть капитала банков, который сейчас зарезервирован.
По кредитным картам традиционно самая низкая платежная дисциплина, отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, на данный момент доля просроченной задолженности варьируется в пределах 15,5–16,5%. В сегменте потребительского кредитования этот показатель не превышает 12%. Банк оценивает клиента в момент выдачи, но за время пользования картой его платежеспособность может измениться: и невозможно предсказать, в какую сторону.
При этом карточки — фактически единственный доходный продукт на данный момент, полагает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. По его мнению, к докризисным уровням сегмент может вернуться уже в августе. Чтобы привлечь клиентов, финансовые организации снижают ставки по карточкам.
— Прибыль сейчас нужна банкам, как рыбам вода. Заработать на кредитах бизнесу нереалистично. Более того, может даже начаться война за платежеспособных клиентов с серьезным демпингом по ставкам, что, однако, увеличивает риск в будущем, — считает эксперт.
Такой ажиотаж по кредиткам в перспективе года-двух может привести к тому, что граждане попадут в долговую яму, если их доходы снизятся, добавил он.
Впрочем, сейчас карточки выдают прежде всего тем клиентам, которые способны доказать свою платежеспособность, полагает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. По сравнению с «мирным временем» требования к заемщикам пока еще строже, а доля одобренных займов заметно ниже, добавил он.
В ЦБ не стали комментировать бурный рост сегмента кредитных карт. На вопрос о связанных с этим угрозах финансовой стабильности в регуляторе «Известиям» не ответили. Ранее представители Банка России неоднократно называли кредитные карты одним из самых высокорисковых активов банков.
Вадим АРАПОВ
