Активы банковской системы выросли в прошлом году на 15% по сравнению с 2009-м. Почувствовав прилив сил и денег, банки возобновили IT-проекты, замороженные в кризис.
Официальный IT-прогноз страны не обнадеживает. Объем российского рынка информационных технологий, по данным Минэкономразвития, в 2010 году вырос лишь на 14% до 565,8 млрд рублей против 496,5 млрд рублей годом ранее. Однако если посмотреть на рынок банковской автоматизации, то видится еще более печальная картина. Аналитики Gartner прогнозируют, что среднегодовой темп роста IT-расходов банков в период с 2010-го по 2014 год составит 5,6%. До динамики докризисного периода рынку автоматизированных банковских систем (АБС) очень далеко, хотя тенденция роста все-таки проглядывает. Она связана с развитием банковского сектора в целом: в прошлом году вклады населения выросли на 31,2%, а привлеченные средства от организаций — на 16,4%. Дело в том, что именно банки отреагировали на кризис наиболее быстро, сократив до минимума оборотные средства и все расходы, которые можно было сократить или отложить, и увеличив запасы. Такой же «танец живота» продемонстрировали страховщики. Теперь именно банки и страховые компании быстрее других вертикальных рынков возвращаются к докризисному уровню IT-бюджетов.
Цифры и доли
Независимых аналитических оценок рынка АБС пока нет, но оживление рынка банковской автоматизации отмечают и сами банки, и поставщики специализированных IT-решений. Примерно представить динамику можно исходя из оценок лидеров рынка. Александр Генцис, член совета директоров компании «Диасофт», считает, что объем рынка АБС в 2010 году составит примерно $175 млн, а рост по сравнению с 2009 годом — 5%. Андрей Фомичев, заместитель председателя правления ЦФТ, уверен, что рынок банковской автоматизации в 2010 году вырастет не менее чем на 15%. А наибольшая активность, по наблюдениям генерального директора R-Style Softlab Андрея Галковского, видна в сегментах фронт-офисного и дистанционного обслуживания.
Оценки представителей бизнеса, конечно, базируются на собственном опыте. Наиболее оптимистичен представитель ЦФТ, но и выручка его компании в 2010 году выросла на 36%. Большая ее часть приходится на продажу программного обеспечения и оказание процессинговых услуг. Другие лидеры озвучили более скромные успехи. Выручка R-Style Softlab в прошлом году увеличилась на 15% по сравнению с 2009 годом, «Диасофта» — на 6%, а «Инверсии» — на 10%. Причем за последней цифрой в первую очередь стоит расширение клиентской базы, а не рост оборота по старым клиентам.
Летом прошлого года Ассоциация региональных банков России провела опрос банковских IT-специалистов. В нем приняли участие более 80% от общего количества российских организаций. Опрос показал, что по количеству внедрений на рынке АБС продолжает лидировать компания R-Style Softlab, занимающая 24% рынка. Правда, ее доля в течение нескольких лет постепенно снижается. За ней следует «Диасофт» (17%), на третьем месте ЦФТ (9%). Догоняет тройку лидеров стабильно растущая «Инверсия» (8%).
Интересно сравнить status quo с динамикой данных о новых контрактах ведущих поставщиков банковских систем (таблица). Ежегодно компания IBS Intelligence, специализирующаяся на мониторинге и анализе глобальных банковских систем и банковских операций, публикует рейтинг лидеров продаж АБС (The IBS Sales League Table) на локальных рынках. Данные о продажах в России предоставили пять российских компаний: ЦФТ, «Диасофт», R-Style Softlab, БИС и «Инверсия». Остальные поставщики АБС (например, «Кворум», «Форс — Банковские системы», Colvir Software Solutions) от участия в опросе воздержались. Год был непростым, и озвучивать финансовые и производственные показатели решились немногие.
«Инверсия», бывшая в прошлом году второй по числу новых клиентов, возглавила список. В 2010-м компания продала 18 АБС. Примерно в половине случаев новые системы стали заменой устаревших версий RS-Bank от R-Style Softlab. ЦФТ, несколько лет подряд удерживавший пальму первенства в этом соревновании, идет след в след. В 2010-м у компании 17 новых покупателей АБС. Ими стали банки, чей бизнес набирает обороты, такие, как Росинтербанк, Экспресс-банк и Аксонбанк. Они предпочли систему на новой, представленной в 2010 году, платформе 2 MCA (Mission Critical Application). Остальные — их пока больше — купили прежние решения: «ЦФТ Банк» и «ЦФТ Ритейл банк», основанные на СУБД Oracle.
У «Диасофта» 10 сделок, на три больше, чем в 2009 году. Компания заключила два договора на использование нового SOA-продукта FLEXTERA. В одном случае это сквозное решение для обеспечения розничных операций, в другом — полномасштабная АБС.
И четвертое место делят БИС и R-Style Softlab: у обеих компаний в 2010 году по 7 новых контрактов. При этом БИС сделали рывок в сравнении с 2009 годом, а R-Style Softlab, напротив, чуть сдала позиции.
По результатам опроса АРБ, возможность смены АБС рассматривают лишь около трети российских банков, более 60% АБС менять не собираются. Банки, поменявшие свою АБС в прошлом году, можно пересчитать по пальцам. Это, например, Энергопромбанк, Московский банк реконструкции и развития, Росинтербанк, Русский ипотечный банк. Конкуренция среди поставщиков IT-решений в сегменте крупных банков традиционно высока, и серьезных изменений за прошедший год тут не было. Андрей Галковский отметил существенный рост конкуренции при работе со средними и небольшими банками, которые поспешили воспользоваться кризисными демпинговыми ценами, чтобы начать модернизацию своих IT-систем.
Нашествие откладывается
Эксперты рынка банковской автоматизации не первый год прогнозируют усиление конкуренции со стороны иностранных разработчиков и уменьшение доли рынка российских поставщиков АБС. «Однако жизнь показывает, что внедрений западных АБС на российском рынке больше не становится, а тем временем российские разработки «взрослеют», качественно развиваются и улучшаются», — говорит Дмитрий Макарычев, вице-президент «Инверсии». По информации IBS Journal, из крупных международных поставщиков банковского ПО в 2010 году Calypso удалось заключить три контракта в России, а Thomson Reuters — один.
Участники рынка отмечают, что банки повысили требования к эффективности IT-решений и оперативности их запуска. В условиях растущей конкуренции и посткризисного пристального внимания к собственным издержкам лейтмотивом переговоров банков с поставщиками IT-инфраструктуры стала ее результативность. Инвестиции в IT обдумываются тщательнее, чем раньше. В первую очередь автоматизируются те участки, которые особенно важны именно сейчас. Поставщикам приходится обосновывать пользу и своевременность воплощения предлагаемых проектов, адаптировать свои решения под новые требования, быстрее запускать системы в коммерческую эксплуатацию и обеспечивать их постоянную модернизацию. Наиболее актуальными для своего развития направлениями автоматизации банки считают в порядке убывания важности обслуживание физических лиц, автоматизацию документооборота, обслуживание юридических лиц, выдачу кредитов и работу фронт-офиса. Резко выросший интерес банков к внедрению фронт-офисных систем связан с возвращением к докризисным темпам кредитования. Дистанционное банковское обслуживание стало каналом персонализированных продаж, причем мобильные устройства начинают играть все более весомую роль. Андрей Галковский уже сейчас видит высокий интерес банков к специализированным приложениям для смартфонов и планшетов.
Наталья АНИЩУК
Таблицу к статье можно посмотреть на сайте источника.
