Номос-банк и чешская PPF Group, владеющая Хоум Кредит энд Финанс банком, создадут в России совместный холдинг. По мнению аналитиков, такая форма сотрудничества будет выгодна обеим сторонам. PPF Group сможет диверсифицировать риски своего российского розничного бизнеса, а акционеры Номос-банка привлечь в капитал больше средств, чем выручили бы от проведения публичного размещения акций, которое вряд ли теперь состоится.
Сегодня российский Номос-банк и чешская PPF Group объявят о стратегическом партнерстве с целью создания в России универсальной банковской группы. В начале недели стороны подписали меморандум о взаимопонимании с целью достижения стратегического партнерства. Как рассказал Ъ совладелец PPF Group Иржи Шмейц, речь идет о создании совместного холдинга, который будет владеть двумя банками — Номос-банком и Хоум Кредит энд Финанс банком (ХКФ-банк). По его словам, конкретные доли участия каждого акционера будут определены по итогам работы обеих организаций в первом полугодии текущего года. Об их размере стороны планируют объявить в августе. В ближайшие дни Номос-банк и PPF Group обратятся в ЦБ и ФАС за одобрением сделки по созданию единого холдинга.
По состоянию на 1 января 2007 года Номос-банк занимает среди российских банков
Финансово-страховая группа PPF Group была основана в 1991 году и является ведущим финансовым институтом Чехии, в управлении которого находится порядка $10 млрд. Имеет подразделения в Словакии, России (ХКФ-банк и Чешская страховая компания), Казахстане, представительства в Китае и Вьетнаме. Чистый объем продаж PPF Group составляет $3,2 млрд. 95% акций группы принадлежит ее основателю Петеру Келлнеру.
О том, что акционеры Номос-банка готовят его к продаже, участники рынка говорили еще год назад. Тогда в рамках подготовки выпуска еврооблигаций банк впервые раскрыл своих владельцев, а затем консолидировал контрольный пакет акций в ООО «Ист Кэпитал», бенефициарами которого стали акционеры группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Михаил Ушаков и Николай Добринов. В декабре прошлого года, по словам президента банка Дмитрия Соколова, они «запустили работу по подготовке IPO». В рамках этой подготовки банк вывел конечных бенефициаров в число акционеров, которые 8 мая одобрили решение о выпуске допэмиссии для ее размещения на публичном рынке. Но, как рассказал Ъ источник среди банков -организаторов IPO, в начале мая эмитент уведомил организаторов, что приостанавливает подготовку к IPO.
Среди причин, которые заставили Номос-банк отказаться от IPO, аналитики называют невозможность привлечения достаточно крупной суммы
Эксперты положительно оценили решение акционеров Номос-банка об отмене IPO. «Я считаю, что удачное размещение акций на публичном рынке из российских кредитных организаций могут позволить себе лишь крупные банки с развитым розничным бизнесом»,— говорит старший аналитик финкорпорации «Уралсиб» Антон Табах. Его поддерживает и управляющий директор по аналитике МДМ-банка Алекс Кантарович: «Банк не смог бы разместиться дороже, чем ему заплатит стратег. К тому же IPO всегда сопряжено с техническими трудностями не только во время подготовки, но и после размещения при взаимодействии с большим числом миноритариев».
Стороны не раскрывают, какой пакет участия каждой из них будет в едином холдинге. «С трудом верю, что контрольный пакет достанется чехам»,— говорит аналитик агентства «Русрейтинг» Юлия Архипова. Вместе с тем она не исключила, что в этом случае чешская группа увеличит свою долю после наблюдения за банком. А по мнению Алекса Кантаровича, в долгосрочной перспективе PPF может объединить обе российские «дочки», чтобы диверсифицировать риски розничного бизнеса.
Юлия ЧАЙКИНА
