Наиболее значимые тенденции марта негативны: ускорились темпы снижения активов, сокращения корпоративных и розничных кредитных портфелей; увеличились совокупные убытки кредитных организаций. В то же время темп роста просрочки сократился, выросли рублевые вклады.
5 мая ЦБ опубликовал майский экспресс-выпуск «Обзора банковского сектора Российской Федерации». Данные ЦБ свидетельствуют о нарастании негативных процессов в российском банковском секторе.
Снижение активов
За март совокупные активы банковского сектора сократились на 2,3%, или 669,3 млрд рублей, за февраль — на 1,9%. Основная причина сокращения активов — сохранение высокого уровня кредитных рисков. Банки
Корпоративные кредиты сократились за март на 1,5%, или 205,6 млрд рублей, за февраль — на 0,4%, или 53,9 млрд рублей. Ускоренное снижение кредитов юрлицам — основная причина быстрого сокращения их депозитов: депозиты и прочие привлеченные средства юрлиц сократились за март на 4,5%, или 233,9 млрд рублей, за февраль — на 0,9%, или 46,5 млрд рублей.
Розничные кредиты также сокращаются второй месяц подряд: за март — на 2,5%, или 99,6 млрд рублей, за февраль — на 1,6%.
Сокращение кредитных портфелей ведет к снижению спроса со стороны банков на кредитные ресурсы ЦБ. За март кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России, сократились на 4,5%, или 154 млрд рублей, за февраль — на 5,6%, или 206,1 млрд рублей.
Убытки банковского сектора
За март совокупный убыток банковского сектора составил 7,8 млрд рублей, за февраль — 1,3 млрд рублей. Основная причина убытка за март — увеличение резервов на возможные потери в размере 34,1 млрд рублей
В то же время за квартал кредитные организации получили чистую прибыль в размере 58,3 млрд рублей — убытки февраля и марта не разрушили до конца чистой прибыли в размере 67,4 млрд рублей, полученной на валютных спекуляциях в январе.
Несмотря на убыток за март, число кредитных организаций, получивших убыток за I квартал 2009 года, составило 110 против 197, получивших убытки за первые два месяца года.
Рост просрочки
Доля просрочки продолжает оставаться умеренной: за март она выросла с 2,8 до 3,1%. Однако уже неоднократно отмечалось, что в РСБУ истинный уровень просрочки существенно снижается по сравнению с действительным уровнем. Есть и другие факторы, способствующие искусственному занижению этого критического показателя.
Темп роста просрочки сократился до 9,1% за март (на 53,7 млрд рублей) по сравнению с 19,1% за февраль и 17,2% за январь. Двукратное снижение темпа роста просрочки может быть связано с особенностями РСБУ — «выгорают» старые просроченные кредиты, а темп появления новых существенно снизился.
По розничным кредитам рост просрочки за март составил 4,3% (7,6 млрд рублей), тогда как по корпоративным достиг 11,5% (47 млрд рублей).
По некоторым регионам и отдельным видам кредитов просрочка зашкаливает за всякие мыслимые критические уровни. Так, в Московской области просрочка по розничным валютным кредитам достигла 23%, тогда как по рублевым розничным кредитам доля просрочки более чем умеренная — 1,7%. В свою очередь, по Москве просрочка по рублевым розничным кредитам (10,9%) существенно превосходит просрочку по валютным розничным кредитам (5,1%). Возможно, в Москве просрочку по валютным розничным кредитам удалось снизить за счет реструктуризации.
В Москве сконцентрировано 81,3% просрочки по валютным розничным кредитам, которые, в свою очередь, составляют 76,7% от розничных кредитов, выданных по всей России.
Концентрация рублевых розничных кредитов (24,5%) и просрочки по ним (57%) в Москве не так велика.
Вклады
Вклады физлиц за март незначительно снизились — их сокращение составило 0,3% (20,2 млрд рублей), тогда как в феврале они выросли на 1,7% (102,4 млрд рублей). При этом в марте рублевые вклады выросли на 1,2% (50,6 млрд рублей), а валютные сократились на 3,4% (70,8 млрд рублей). Однако причиной сокращения валютных вкладов в марте мог быть не их отток, а переоценка. Действительно, за март доллар ослабился относительно рубля на 5,1%, евро — на 1,0%. Доля вкладов в евро в общем объеме валютных вкладов неизвестна, скорее всего, она лежит в диапазоне 10—30%. Если доля вкладов в евро составила 30%, то валютные вклады обесценились на 3,9%, что означает фактический приток валютных вкладов на 0,5%. Если доля вкладов в евро составила 10%, то валютные вклады обесценились на 4,7%, что означает фактический приток валютных вкладов на 1,3%.
В то же время увеличение доли валютных вкладов в марте прекратилось — если 1 октября 2008 года их доля составляла 14,1%, а 1 марта 2009 года достигла уровня 34%, то 1 апреля их доля снизилась до 32,9%. Однако об устойчивом развороте тенденции говорить пока не приходится.
Несмотря на рост безработицы и падение доходов, население продолжает нести деньги в банки. Потребители переходят от «потребительской» к «бережливой» модели поведения, что особенно рельефно проявляется на фоне падающих объемов розничного кредита (на 2,5% за март). Большую роль в повышении нормы сбережений играет и гонка процентных ставок — банки приближаются к уровню 20% годовых по рублевым депозитам.
Максим ОСАДЧИЙ, аналитик, специально для Banki.ru
