Российский рынок акций в пятницу к завершению торгов закреплялся в плюсе, получая поддержку от корпоративных историй, укрепления рубля и улучшения внешних настроений. Индекс Мосбиржи к 18.15 мск вырос на 0,95%, до 2045,90 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,01%, до 1052,04 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,5-1,5% по отношению доллару, евро и юаню, располагаясь у 61,20 руб, 60 руб и 8,30 руб соответственно. Российская валюта поднялась к максимумам с первой половины октября на фоне продолжения налогового периода. На следующей неделе заседание ЦБ РФ при этом, вероятно, завершится сохранением ставки на уровне 7,5% или её снижением на символические 25 базисных пунктов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии из наиболее ликвидных бумаг показывали акции Северстали (+4,77%), бумаги НЛМК (+4,55%), котировки Полюса (+4,43%), акции ММК (+3,05%), привилегированные акции Мечела (+2,23%) и котировки Яндекса (+2,21%).
Акции Полюса в пятницу сохраняли импульс к повышению, несмотря на локальную слабость котировок золота, которые сегодня остановили снижение недалеко от сентябрьского минимума 1614 долл/унц.
Сталелитейные компании при этом продолжали повышение после публикации ранее на неделе сильных операционных результатов за 3-й квартал текущего года.
В лидерах снижения среди наиболее ликвидных бумаг находились гдр TCS Group (-2,01%), бумаги Самолета (-1,43%), котировки АЛРОСы (-1,07%), акции En+ Group (-1,1%) и бумаги ФосАгро (-0,6%).
Расписки TCS Group вновь падали без очевидных фундаментальных причин.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ, после снижения в начале дня, проходили с коррекционным повышением трех основных индексов, на 0,1-0,7%, при этом хуже рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Доходность 10-летних гособлигаций продолжала рост и превысила 4,3%, в то время как квартальные результаты и прогнозы Snap и Verizon Communications не оправдали рыночных ожиданий, провоцируя сохранение общей нервозности. На следующей неделе в США помимо прочих данных будет опубликован предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления, позитивные сигналы со стороны которого могут взбодрить покупателей. В целом перспективы мировой экономики и сильный доллар, однако, скорее предвещают ограниченный аппетит к риску.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии терял порядка 0,8%, отступив от минимумов сессии после открытия торгов в США. Повышенное внимание в регионе в последние дни привлекает экономическое и политической состояние Великобритании, которая вновь осталась без премьер-министра. Следующая неделя начнется с выхода предварительных оценок деловой активности стран Европы за октябрь, которые, вероятно, укажут на её дальнейшее замедление. Кроме того, ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором ожидается повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов, до 2%.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру не показывали единой динамики, изменяясь в пределах 0,5%, и продолжая консолидацию у уровней 90 долл и 85 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне неопределенных перспектив спроса и предложения. На рынке ждут вступления в силу сокращений нефтедобычи ОПЕК+ в ноябре и введения эмбарго на российскую нефть в декабре. С другой стороны, США настроены весьма решительно в вопросе ограничения роста цен и помимо реализации стратегических резервов обещают нарастить внутреннюю нефтедобычу до рекордных уровней в следующем году.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу не наблюдалось единства в настроениях, но сохранялась общая тревожность из-за страхов за мировую экономику. На следующей неделе Китай может опубликовать блок ключевых данных по национальной экономике за сентябрь и 3-й квартал, которые, вероятно, повлияют в том числе на нефтяные котировки в контексте перспектив спроса. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня вернулись к повышению и находились у уровней 2050 и 1050 пунктов соответственно, при этом долларовый индикатор чувствовал себя увереннее благодаря динамике рубля. Оптимизм на российских площадках возобновляется при отсутствии санкционных и геополитических новостей, но ситуация в этом отношении остается напряженной, создавая риски для покупателей. Во второй половине недели на рынке в целом можно было наблюдать восстановление интереса к металлургическому сектору на фоне надежд на стабилизацию ситуации и прояснение перспектив бизнеса на ближайшие месяцы.
События дня:
- ВВП, промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в октябре (05.00 мск)
- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.30-11.00 мск) и США (16.45 мск) в октябре
- торговый баланс Китая в сентябре (11.00 мск)
- операционные результаты Ленты, Норникеля, РусАгро, ТГК-1 за 3-й кв 2022 г
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
