Российский фондовый рынок к середине сессии находился в заметном минусе, ожидая объявления о новых санкциях со стороны Евросоюза. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск упал на 1,47%, до 2199,53 пункта, а долларовый РТС снизился на 2,26%, до 931,33 пункта.
Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 74,35 руб., 79,65 руб. и 10,88 руб. соответственно. Российская валюта продолжает обновлять минимумы с апреля 2022 года.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции Газпром нефти (+0,91%), котировки Яндекса (+0,45%), бумаги РусГидро (+0,31%), акции ГМК «Норильский никель» (+0,24%).
Поддержку акциям Газпром нефти оказывают ожидания одобрения законопроекта о налоговом вычете для компании, согласно которому она получит «налоговый кредит» в размере 1,111 млрд руб. ежемесячно в период с апреля 2023 года по 31 марта 2029 года включительно.
Яндекс в среду сообщил о росте выручки в 4-м квартале 2022 года по US GAAP почти в 1,5 раза, до 164,8 млрд руб., что превысило прогноз. За весь 2022 год выручка компании увеличилась на 46%, до 521 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль Яндекса в 2022 году достигла 10,8 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее.
С технической точки зрения Яндекс в среду отступил от внутридневного минимума и пытается устоять выше краткосрочной поддержки 2000 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при увеличении объемов торгов по сравнению с предыдущими днями. Последнее может предвещать смену наметившегося краткосрочного нисходящего тренда и возвращение бумаг к недавним локальным пикам в район 2128 руб. с перспективой движения в район 2150 руб. и выше. Мешать росту может усиление геополитической напряженности, но в целом выше поддержек 1870 руб. и 1800 руб. акции сохраняют неплохие шансы на развитие среднесрочного восходящего тренда.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки TCS Group (-5,77%), бумаги Эталона (-4,70%), котировки Полиметалла (-4,44%), привилегированные акции Мечела (-4,01%), бумаги Русснефти (-3,96%).
Тинькофф банк наряду с Альфа-банком и Росбанком оказался под угрозой включения в 10-й пакет санкций ЕС.
Полиметалл снижался вместе с остальными золотодобытчиками на фоне пробоя золотом поддержки 1850 долл./унц. и движения в район минимума текущего года 1823 долл./унц. Опубликованные накануне данные по потребительской инфляции США за январь оказались выше прогнозов, что заставляет инвесторов ожидать сохранения достаточно жесткого тона ФРС и высоких процентных ставок.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%, оставаясь у пика текущего года. Статистика среды показала большее, чем ожидалось, замедление потребительской инфляции Великобритании в январе: в частности, основной индекс увеличился на 10,1% г/г против роста на 10,5% месяцем ранее. В то же время банк Barclays отчитался о падении годовой прибыли на 14%, что привело к обвалу его акций почти на 10%. Промышленное производство еврозоны в декабре при этом сократилось на 1,7% г/г, выше прогнозов, а дефицит торгового баланса региона уменьшился с 11,6 млрд до 8,8 млрд евро. До конца дня на рынке ждут выступления главы ЕЦБ Лагард.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в минусе и теряли в пределах 1%, находясь в районе краткосрочных поддержек 84,50 долл. и 78,50 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Понижательным риском для цен по ходу сессии выступает отчет Минэнерго США по запасам, который может показать их существенный рост. МЭА тем временем вслед за ОПЕК повысило прогноз роста спроса на нефть в 2023 года на 94 тыс. барр./день и отметило, что в первом полугодии глобальное предложение может превысить спрос, но затем рынок, вероятно, перейдет к дефициту на фоне сокращения поставок из России и восстановления спроса в том числе в КНР (ожидается увеличение спроса в Китае на 900 тыс. барр./день против вчерашнего прогноза увеличения от ОПЕК на 590 тыс. барр./день). Экспорт нефти из РФ в январе при этом, по данным МЭА, вырос почти на 300 тыс. барр./день, а в ЕС сократился на 450 тыс. барр./день.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3% перед публикацией блока очередных макроэкономических данных, которые могут показать увеличение как промышленного производства, так и розничных продаж страны в январе – негативно в контексте сохранения жесткой политики ФРС.
События дня:
- газовый саммит в Турции
- розничные продажи США в январе (16.30 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)
- промышленное производство США в январе (17.15 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
- Госдума обсудит законопроект о налогообложении нефтяной отрасли
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Европейский регион чувствовал себя достаточно уверенно, судя по всему рассчитывая на некоторое смягчение тона ЕЦБ на фоне ухудшения макроэкономических данных, хотя сами представители регулятора все еще настроены на активное повышение ставок. Индексы Мосбиржи и РТС на фоне актуализации санкционных рисков находились в существенном минусе, при этом долларовый индикатор обновил минимум с конца прошлого года. Индекс Мосбиржи в то же время опустился до самого низкого значения с конца января и рискует в ближайшие сессии развить коррекционное снижение ближе к 2150 пунктам.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
