Российский фондовый рынок к середине сессии пытался закрепиться в небольшом плюсе благодаря сохранению интереса к отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,1%, до 2768,04 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,57%, до 1041,71 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 83,75 руб, 90,80 руб и 11,69 руб соответственно. Российская валюта пытается развить восходящую коррекцию с достигнутых накануне минимумов с апреля 2022 года 85,03 руб против доллара, а также минимумов с апреля текущего года 91,72 руб и 11,85 руб против евро и юаня соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Магнита (+2,72%), котировки En+ Group (+2,57%), бумаги НЛМК (+2,56%), акции ТМК (+2,29%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,21% и +1,74%).
Магнит в четверг повышался без очевидных фундаментальных причин, продолжая восстановление с достигнутых в конце мая локальных минимумов.
Акции Татнефти, очевидно, пользуются спросом в ожидании дивидендов за 2022 год в размере 27,71 руб на оба типа акций, доходность которых по текущим ценам составляет около 5,5%. Собрание акционеров рассмотрит рекомендованные ранее выплаты уже завтра, 16 июня.
Бумаги НЛМК и других сталелитейных компаний с начала мая пользуются спросом во многом в рамках восстановления с достигнутых в прошлом году минимумов.
С технической точки зрения акции НЛМК, в частности, в четверг достигли максимума с мая 2022 года и подошли к очередному значимому сопротивлению 162 руб при позитивных сигналах как на дневном, так и на недельном графиках, предупреждающих разве что о среднесрочной перекупленности и рисках фиксации прибыли. В целом бычий краткосрочный настрой сохраняется выше поддержки 151,50 руб, но для наращивания позиций стоит дождаться закрепления выше сопротивления 162 руб с перспективой развития роста в район 180 руб. Среднесрочно предпосылки смены тренда могут появиться при стабилизации ниже поддержки 142 руб, а далее – ниже 132 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Мосбиржи (-3,67%), котировки Qiwi (-2,38%), акции Полиметалла (-2,01%), привилегированные акции Транснефти (-1,94%), бумаги Совкомфлота (-1,76%), расписки X5 Retail Group (-1,49%).
Акции Полиметалла оставались под нисходящим давлением в том числе ввиду локальной слабости цен на золото после заседания ФРС. В частности, котировки драгоценного металла опустились ниже 1950 долл/унц, но пока удерживают поддержку 1935 долл/унц.
Бумаги Транснефти корректировались после резкого повышения накануне, вызванного объявлением о дивидендах.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,7%, корректируясь перед сегодняшним подведением итогов заседания ЕЦБ и вероятным повышением процентных ставок на 25 базисных пунктов. Макроэкономические данные четверга при этом показали неожиданный переход торгового баланса еврозоны в апреле к дефициту в размере 11,7 млрд евро после профицита 23,6 млрд евро в марте.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли около 1%, восстанавливаясь от достигнутых накануне локальных минимумов. В целом котировки в последние дни двигаются в диапазоне без ярко выраженного направления.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,4%. Не исключено, что умеренно жесткий тон ФРС повлияет на рынки на следующий день после заседания. Причиной продаж также может стать положение индексов у многомесячных максимумов и необходимость коррекции.
События дня:
- решение по процентной ставке ЕЦБ (15.15 мск) и пресс-конференция (15.45 мск) регулятора
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июне (15.30 мск)
- розничные продажи США в мае (15.30 мск)
- промышленное производство США в мае (16.15 мск)
- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.15 мск)
- ВВП России в 1-м кв 2023 г (19.00 мск)
- Петербургский международный экономический форум
- ГОСА Совкомфлота по дивидендам за 2022 год
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладала сдержанная фиксация прибыли, спровоцированная сохранением общей жесткой риторики крупнейших финансовых регуляторов в условиях высокой инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС, тем временем, пытались развить восходящее движение, но покупки по большей части были сдержанными и ограничивались интересом к отдельным именам. До конца дня собрание акционеров Совкомфлота может решить по дивидендам за 2022 год.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
