Сессию 18 июля американские фондовые площадки завершили в зеленом сегменте вблизи максимумов дня. Восемь из 11 секторов индекса широкого рынка показали позитивную динамику. Среди лидеров роста благодаря сильной отчетности за второй квартал остается финансовый сектор. Пристальное внимание продолжает привлекать тема ИИ: вчерашнее объявление Microsoft (MSFT) о повышении тарифов для бизнес-клиентов за пользование чат-ботом, поддержало весь технологический сектор.
Золото накануне подорожало на 1,27% и находится всего в $23 от психологически важного уровня $2000 за унцию. Цены на нефть также показали заметный рост: котировки WTI поднялись на 2,16%, достигнув $75,75 за баррель.
Июльский опрос управляющих глобальными фондами от BofA показал, что настроения участников рынка остаются «медвежьими», хотя также были отмечены ожидания мягкой посадки экономики и более высоких прибылей крупных компаний по сравнению с консенсусом. Объем розничных продаж в США в июне вырос на 0,2% при средних прогнозах 0,5%, а промпроизводство сократилось на 0,43% г/г.
- Microsoft (MSFT: +3,98%) объявила, что будет взимать $30 в месяц с бизнес-клиентов, использующих чат-бот Microsoft 356 Copilot и помощника по повышению производительности.
- Johnson & Johnson (JNJ: -0,01%) подала в суд на правительство США, став третьим представителем фарминдустрии, стремящимся заблокировать программу, которая дает государственному плану медицинского страхования Medicare право вести переговоры о снижении цен на лекарства.
- Bank of America (BAC: +4,42%) отчитался за второй квартал ростом выручки и прибыли на 11,1% и 19% г/г — до $25,2 млрд и $7,1 млрд соответственно при консенсусе $24,9 млрд и $6,9 млрд.
- Скорректированная EPS брокера The Charles Schwab (SCHW: +12,57%) за второй квартал составила $0,75 при среднем прогнозе $0,71, упав на 22% г/г. Выручка сократилась на 9% г/г, до $4,65 млрд при ожиданиях на уровне $4,61 млрд.
- Masimo (MASI: -20%) прогнозирует выручку во втором финансовом квартале в пределах $453–457 млн, что заметно ниже консенсуса на уровне $490 млн. Компания заявила, что многие из ее клиентов откладывают крупные заказы из-за низкой заполняемости больниц.
Прогнозы мягкой посадки экономики США в совокупности достаточно успешными отчетами компаний за второй квартал поддерживают оптимистичный настрой участников рынка. Квартальные результаты сегодня представят финансовые корпорации Goldman Sachs (GS) и US Bancorp (USB). Похоже, ожидания доходов банковского сектора США за прошлый квартал оказались слишком заниженными, вероятно, сегодняшние релизы подтвердят этот тезис.
Акции малой капитализации и производителей циклических товаров начинают опережать рынок по темпам роста, что также косвенно указывает на силу «бычьих» настроений. Продолжение позитивной динамики в секторе компаний, выпускающих товары длительного пользования, могут обеспечить ожидания сильного отчета от Tesla (TSLA), которая недавно объявила о рекордных поставках электромобилей за апрель-июнь.
Таким образом, баланс рисков в предстоящую торговую сессию представляется позитивным при сохранении низкой волатильности.
- ASML (ASML) отчиталась за второй квартал выручкой в объеме $7,7 млрд при консенсусе $7,39 млрд. EPS достигла $5,54, существенно превзойдя общерыночные ожидания на отметке $5,10. Компания представила сильные прогнозы на третий квартал, предполагающие выручку в диапазоне $7,3–7,86 млрд (+29–39% г/г).
S&P 500 остается выше 4500 пунктов, несмотря на недавнюю «медвежью» дивергенцию. Технический индикатор RSI продолжает находиться ближе к зоне перекупленности, MACD сигнализирует о продолжении роста. Неоднозначность осцилляторов скорее указывает на преимущество «бычьего» тренда. Индекс широкого рынка продолжает обновлять максимумы с начала года.
Дмитрий Поздняков, аналитик Freedom Finance Global
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
