Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть восстанавливаются после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В РФ сегодня ждут экстренного заседания ЦБ РФ по процентной ставке.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок отступил от минимумов с первой половины июля в надежде на поступление на этой неделе благоприятных экономических сигналов, указывающих как на устойчивость национальной экономики, так и на перспективу сдержанного тона ФРС. В частности, во вторник инвесторы смогут оценить состояние розничного сектора страны в виде квартальных результатов ритейлера Home Depot, а также динамики розничных продаж за июль (ожидается ускорение роста с 0,2% до 0,4% м/м).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Неделя в США ожидается насыщенной на интересные макроэкономические события, одним из которых станет публикация протоколов заседания ФРС.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,15%. Во вторник отчет по рынку труда Великобритании за июнь оказался существенно хуже прогнозов и свидетельствовал о падении занятости на 66 тыс, росте безработицы с 4% до 4,2% и ускорении темпов роста заработных плат за исключением бонусов с 7,5% до 7,8%.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,5%. Опубликованные сегодня данные показали ускорение роста ВВП Японии во 2-м квартале с 3,7% до 6% г/г и с 0,9% до 1,5% к/к – оптимистичный сигнал. Австралийский ASX 200 вырос на 0,4%. Китайские индексы преимущественно падают в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng потерял около 0,9%. Статистика из КНР, тем временем, не оправдала ожиданий и показала замедление роста инвестиций в основные средства в июле до +3,4% г/г, розничных продаж до 2,5% г/г, а промышленного производства до – 3,7% г/г, подтверждая потерю импульса к росту второй по величине экономикой мира. Резервный банк Китая, тем временем, неожиданно снизил процентную ставку по 1-летнему кредитованию с 2,65% до 2,5%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии повышаются примерно на 0,5% после падения чуть менее чем на 1% накануне. Котировки во вторник вновь могут стремиться в район сопротивлений 87,60 долл и 83,20 долл соответственно главным образом в рамках технических колебаний в ожидании выхода значимых макроэкономических данных из Европы и США. Не оправдавшая ожиданий статистика из Китая на данный момент не оказывает существенного негативного влияния на настроения, так как все же свидетельствовала о росте основных показателей в прошлом месяце. Кроме того, Народный банк КНР пытается стимулировать национальную экономику путем снижения процентных ставок.
События дня:
- внеочередное заседание ЦБ РФ по процентной ставке (10.30 мск)
- индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за август (12.00 мск)
- экономические прогнозы ЕС (13.00 мск)
- розничные продажи США в июле (15.30 мск)
- производственные запасы США в июне (17.00 мск)
- выступления представителей ФРС (по ходу дня)
- квартальные результаты Home Depot
- финансовые результаты X5 Retail Group за 2-й кв и 1-е полугодие 2023 г
- операционные результаты OKEY за 2-й кв и 1-е полугодие 2023 г
- совет директоров Черкизово рассмотрит вопрос о дивидендах за 1-е полугодие 2023 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно. Индикатор Мосбиржи потерял 0,8%, не сумев устоять выше преодоленной в течение дня отметки 3200 пунктов на фоне разворота рубля. Долларовый РТС, напротив, проявил локальную силу и вернулся выше 1000 пунктов, завершив день ниже района сопротивления 1020 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже сохраняет наметившийся накануне импульс к росту и прибавляют около 2% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 95,85 руб, 104,75 руб и 13,12 руб соответственно. Накануне новости о сегодняшнем внеплановом заседании ЦБ РФ по процентной ставке вызвали резкое отступление рубля от очередных минимумов с марта 2022 года. Ближайшими коррекционными целями российской валюты могут стать отметки 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб соответственно (уровни, которые приостановили её падение в июле). Закрепление ниже указанных значений может предвещать в том числе возвращение рубля к уровням начала июля (90 руб, 99 руб и 12,50 руб)
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти как в рублевом, так и в долларовом сегментах, после чего динамика будет зависеть от решения ЦБ РФ по процентной ставке, которое будет объявлено уже в 10.30 мск. Не исключено, что регулятор пойдет на повышение ставки до двухзначного значения 10% с текущих 8,5%. Чем большим окажется шаг повышения, тем в моменте оптимистичнее для рубля и негативнее для акций РФ за исключением эмитентов финансового сектора, так как более высокая стоимость кредитования призвана замедлить инфляцию вместе с экономической активностью. Впрочем, в нефтяном секторе продолжают ждать объявлений о дивидендах, а сегодня из более локальных событий можно отметить заседание совета директоров Черкизово по выплатам за 1-е полугодие 2023 года, финансовые результаты X5 Retail Group и операционные результаты OKEY за 1-е полугодие текущего года.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
