Сегодня, 1 марта, вступает в силу новый порядок резервирования по необеспеченным ссудам. Это приведет к росту ставок по кредитам для открытого рынка. Зато увеличится размер скидок по займам и кредитным картам для «зарплатников». Более выгодными для компаний станут тарифы по обслуживанию зарплатных проектов.
Сами по себе зарплатные проекты не приносят банкам существенной прибыли, но наличие такой услуги в продуктовой линейке позволяет кредитной организации обеспечить комплексное обслуживание корпоративным клиентам, а также расширить розничную клиентскую базу, в частности получить определенное число потенциальных заемщиков с прозрачными для кредитора денежными потоками. Последнее преимущество обретает особое значение в текущем году в связи с изменением ставок резервирования по необеспеченным ссудам.
Ставка резервирования — устанавливаемый Центробанком минимальный процент отчислений на возможные потери по ссудам (иными словами, на случай невозврата выданного банком кредита). Указанные изменения касаются ставок резервирования по ссудам, предоставленным физическим лицам, — нецелевым, POS-кредитам и кредитным картам.
Напомним, в начале октября 2012 года ЦБ опубликовал проект поправок к положению № 254-П. Согласно этому документу с 1 марта ставка резервирования по непросроченным ссудам без обеспечения повышается с 1% до 2% от размера портфеля, по ссудам с просрочкой до 30 дней — с 3% до 6%, а при выборе варианта формирования резервов совместно по двум портфелям — с 1,5% до 3%. Также ужесточаются требования по минимальному размеру резервов для кредитов с длительной просрочкой.
Однако в конце октября стало известно, что вышеназванные изменения не коснутся ссуд, выдаваемых зарплатным клиентам банков. В результате корректировки поправок успех банка на рынке потребкредитования ставится в некоторую зависимость от количества открытых зарплатных счетов.
Тонкие места узкой специализации
В наименее выгодном положении окажутся участники рынка, специализирующиеся на рознице и не располагающие крупной базой зарплатных клиентов. Подавляющая часть кредитов, выдаваемых такими банками, будет проходить по новым, повышенным нормам резервирования. Чтобы сохранить прежний размер процентной маржи, банки могут заложить возможные расходы на создание резервов в стоимость ссуды. Однако в этом случае процентные ставки по их кредитам окажутся неконкурентоспособными. Ведь большинство заемщиков с открытого рынка уже являются зарплатными клиентами других банков, где они могут взять кредит на льготных условиях. Для наглядности: Хоум Кредит Банк выдает клиентам «с улицы» нецелевые кредиты без обеспечения по ставкам 19,9—69,9% годовых, «Русский Стандарт» — под 36%, в то время как Сбербанк предлагает своим зарплатным клиентам займы под 17—22,5% годовых, а ВТБ 24 — под 18,5—20,5%. Но если сейчас предложения розничных банков с высокими ставками все-таки находят свою аудиторию за счет создания для заемщиков определенных неценовых преимуществ (экспресс-рассмотрение заявки, возможность получить кредит без подтверждения дохода и трудоустройства и пр.), то с 1 июля 2013 банки вынуждены будут отказаться от высокорисковых кредитов для открытого рынка. В этот день в силу вступает изменение порядка расчета достаточности капитала, согласно которому коэффициенты риска по необеспеченным ссудам будут напрямую зависеть от величины их эффективных процентных ставок.
Универсалы в выигрыше
Госбанки и универсальные кредитные организации, которые существенную часть розничного кредитного бизнеса могут построить на базе зарплатных клиентов, будут повышать ставки для открытого рынка, тем самым ограничивая поток клиентов «с улицы». При этом банки постараются зафиксировать более выгодные ценовые условия для «зарплатников», чтобы наращивать портфель потребкредитов главным образом за счет ссуд данной категории заемщиков. Для этого достаточно будет удерживать на определенном уровне только верхнюю границу диапазона процентных ставок (в пределах 20—25% годовых), при этом нижняя граница может быть даже повышена (до 18—20%). Именно такие тенденции мы наблюдали последние четыре месяца, в течение которых банки оптимизировали свои продуктовые линейки, подготавливая их к предстоящим изменениям.
Например, в середине февраля ВТБ 24 снизил верхнюю границу ставок для зарплатных клиентов, подняв нижнюю. «Теперь процентные ставки по кредитам наличными для зарплатных клиентов стали фиксированными и составляют 19,5% и 21,5% в зависимости от категории компании, тогда как ранее ставка определялась индивидуально для каждого клиента в диапазоне от 17% до 26%», — указано в пресс-релизе банка. А в конце месяца банк запустил временную акцию, по условиям которой ставки для «зарплатников» дополнительно снижаются на 1 процентный пункт — до 18,5—20,5%. Для сравнения: клиенты, не относящиеся к льготным категориям заемщиков, могут получить кредит по ставке в диапазоне 21—41% годовых. Ранее ВТБ 24 ускорил процедуру рассмотрения заявок на потребительские кредиты для зарплатных клиентов (решение принимается за пять минут).
Сбербанк еще в начале ноября отменил требование о наличии регистрации по месту выдачи кредита для клиентов, получающих заработную плату или пенсию на открытый у него счет. При этом такое требование сохранено для заемщиков «с улицы». Рублевые кредиты без обеспечения Сбербанк выдает по ставкам 17—22,5% для «зарплатных» клиентов и 20,5—25,5% — для открытого рынка.
Ряд банков повысили ставки по кредитам для открытого рынка, сохранив прежние условия для зарплатных клиентов, а также ввели для последних новые кредитные программы.
Найди «зарплатника» или уходи!
Чтобы сохранить свое место на рынке беззалогового кредитования, специализированным банкам-ретейлерам придется ускоренными темпами наращивать число зарплатных клиентов, что без развитого корпоративного бизнеса будет весьма непросто.
Выбор компанией банка для зарплатного проекта определяется прежде всего его стоимостью, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать снижения тарифов в данном сегменте.
При этом демпинг — не единственный способ привлечения зарплатных клиентов. Альфа-Банк, например, с ноября по март проводит акцию «Приведи друга в Альфа-Банк». Суть ее такова: если рекомендованная частным лицом компания переведет в банк зарплатный проект, то человек получит 0,1% от ФОТ компании за два месяца или по 30 рублей за каждый открытый активный счет в течение трех месяцев. «В ваших интересах хорошенько узнать вашего «друга», перед тем как заполнить заявку, ведь тогда вы не ошибетесь с выбором формулы расчета вашего вознаграждения», — указано на сайте банка. Несложно догадаться, что среди участников акции будут преобладать главбухи и финансовые директора.
Некоторые банки, например «Хоум Кредит» и «Русский Стандарт», делают ставку на преимущества для рядовых сотрудников компаний: начисление процентов на остаток средств на счете по ставкам до 7% и до 10% годовых соответственно. БРС не взимает комиссии при снятии наличных не только в собственных банкоматах, но и в устройствах сторонних банков, в ХКФ предусмотрено бесплатное получение средств в АТМ банков, входящих в систему ОРС.
Марина ЧЕРНЫШЕВА, Banki.ru
