Государственная Транспортная Лизинговая Компания разместила выпуск облигаций серии 001Р-16.
Как указано в сообщении компании, книга заявок по выпуску была закрыта 21 февраля. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей со сроком до погашения восемь лет, предусматривающий равномерную амортизацию выпуска и фиксированные квартальные купоны.
Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 7,05% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 6,95% годовых. Максимальный объем спроса в ходе сбора заявок более чем в полтора раза превысил предложение. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица, отмечается в релизе.
«Успешное закрытие сделки поддерживается существенным спросом инвесторов на облигации ПАО «ГТЛК». В результате размещения общество зафиксировало минимальную за всю историю размещения локальных облигаций ставку купона в размере 6,95%», — отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.
Размещение биржевых облигаций состоялось 27 февраля при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НРД.
Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России, а также требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выступили БК «Регион», банк «Открытие», Московский Кредитный Банк, Газпромбанк, «ВТБ Капитал», агентом по размещению — «ВТБ Капитал».
Продуктовый виджет
