Банк «ДельтаКредит», специализирующийся на ипотечном кредитовании, откроет 9 апреля книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-05 на 5 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на материалы к размещению.
Книга заявок будет закрыта 10 апреля. Техническое размещение запланировано на 12 апреля. Ориентир ставки купона составляет 9—9,5% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Организаторами выступают Росбанк и Райффайзенбанк. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
ФБ ММВБ зарегистрировала в конце марта 2012 года восемь выпусков трехлетних биржевых облигаций банка «ДельтаКредит» общим объемом 34 млрд рублей.
Выпуски зарегистрированы под номерами: 4B020103338B, 4B020203338B, 4B020303338B, 4B020403338B, 4B020503338B, 4B020603338B, 4B020703338B и 4B020803338B.
Выпуски серий БО-01 и БО-02 включают по 3 млн ценных бумаг, БО-03 и БО-04 — по 4 млн, БО-05 — БО-08 — по 5 млн. Способ размещения — открытая подписка.
Банк «ДельтаКредит» запланировал на 2012 год программу заимствований на рынке облигаций в объеме 25 млрд рублей. В конце первого — начале второго квартала банк рассчитывает разместить выпуск облигаций с ипотечным покрытием на 5 млрд.
