Компания «РЕСО-Лизинг» разместила выпуск двухлетних облигаций серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей. Об этом сообщил один из организаторов размещения — Альфа-Банк, отметив, что это его первая совместная сделка с эмитентом на публичном долговом рынке.
Изначально ставка первого купона предполагалась в диапазоне 9,35—9,55% годовых. «Высокий интерес к выпуску позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона — на уровне 9,3%», — указано в сообщении.
В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 14 млрд рублей.
Робот советник
«Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, — комментирует заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. — Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов».
«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с большим количеством инвесторов. Эта напряженная совместная работа длилась около двух месяцев, ее результат превзошел наши ожидания: объем спроса почти втрое превысил нашу текущую потребность в финансировании и достиг 14 миллиардов рублей», — подчеркнула инвестиционный управляющий группы «РЕСО» Мария Селютина.
Организаторами сделки помимо Альфа-Банка выступили BCS Global Markets, «ВТБ Капитал» и Совкомбанк. Агент по размещению — Альфа-Банк. Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 11 июня.
