Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2019 года. В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 18 банков и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Согласно данным крупнейших отечественных бюро кредитных историй, в 2019 году в России было выдано рекордное количество автокредитов начиная с 2013 года (947 тыс. штук, по данным НБКИ). Согласно расчетам БКИ «Эквифакс», портфель автокредитов по итогам 2019 года вырос на 19,1%. Согласно полученной нами от банков — участников рейтинга информации, их совокупный портфель за 2019 год вырос на 15,8%, а прирост за второе полугодие составил 8,8%.

Первое место по объему портфеля автокредитов по итогам 2019 года ожидаемо заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 120,99 млрд рублей. С незначительным отставанием и размером портфеля 120,1 млрд рублей на второй позиции оказался банк ВТБ. Третьей стала группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк), совокупный размер портфеля автокредитов которой составил на 1 января 2020 года 115,6 млрд рублей.

В текущем рейтинге в состав наиболее «заавтокредитованных» банков традиционно вошли Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БМВ Банк, МС Банк Рус и Плюс Банк. Также в число монолайнеров рынка по итогам 2019 года вошел Экспобанк, который ранее в наших исследованиях участия не принимал. Наименьшая же доля автокредитов в розничном кредитном портфеле отмечается у банка «Центр-Инвест», банка «Санкт-Петербург» и Тинькофф Банка. Однако это не помешало последнему игроку, как и в первом полугодии, показать наиболее существенные на рынке темпы прироста портфеля по итогам второго полугодия и года в целом (62,3% и 525,3% соответственно).

Отечественный рынок автокредитования является высокомонополизированным и продолжает контролироваться пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка России, группой SG в России, банком ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком. Совокупная рыночная доля иных участников рейтинга составляет порядка 25%.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 января 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Портфель автокредитов на 01.01.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, %

Портфель автокредитов на 01.07.19, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, %

Портфель автокредитов на 01.01.19, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, %

Динамика за полгода, %

Динамика за год, %

1

Группа Сбербанка России*

120,99

-

114,3

-

113,2

-

5,9

6,9

в том числе Сбербанк России

2,63

0,04

2,9

0,04

3,3

0,05

-9,8

-21,8

в том числе Сетелем Банк

118,36

83,4

111,4

86,5

109,8

88,32

6,3

7,8

2

ВТБ

120,1

3,96

110,8

3,88

115,1

4,47

8,4

4,4

3

Группа SG в России**

115,65

-

108,4

-

99,9

-

6,7

15,8

в том числе Русфинанс Банк

112,49

81,92

104,3

78,31

93,1

74,86

7,9

20,9

в том числе Росбанк

3,16

0,93

4,1

1,27

6,8

4,79

-23,9

-53,7

4

Совкомбанк

93,18

32,74

80,8

33,24

68,9

34,14

15,3

35,3

5

ЮниКредит Банк

61,7

32,41

55,6

32,07

52,3

33,88

11,0

18,0

6

БМВ Банк

35,89

98,8

29,5

94,54

28,9

94,64

21,5

24,1

7

Кредит Европа Банк

34,89

45,56

34,8

44,72

30,8

41,06

0,1

13,2

8

МС Банк Рус

27,31

100

23,9

100,00

20,4

100,00

14,2

33,8

9

Плюс Банк

23,47

98,69

18,1

97,89

19,5

97,98

29,4

20,1

10

Экспобанк

21,73

89,97

19,38

97,7

н/д

н/д

12,2

н/д

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

Наименьший уровень просроченной задолженности по портфелю автокредитов ожидаемо показал РНКБ, являющийся лидером по данному показателю на протяжении ряда наших предыдущих рейтингов. Также в число «отличников» входят банк «Санкт-Петербург» и Тинькофф Банк (доля их просрочки не превышает 1%). Средний же показатель просрочки по банкам-участникам по итогам года составил 4,44%, снизившись за второе полугодие на 1,23%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2020 года

Место

Банк

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.20, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.20, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.19, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.19, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.19, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.19, млн рублей

1

РНКБ

0,00

1,77

0,00

0,04

0,02

0,26

2

Банк «Санкт-Петербург»

1,0

61,88

1,18

51,1

1,41

49,3

3

Тинькофф Банк

1,0

163,86

0,48

44,9

0,11

2,75

4

МС Банк Рус

1,38

376,88

1,13

269,4

0,47

96,0

5

БМВ Банк

1,57

590,02

0,24

71,9

0,24

69,0

6

«Центр-Инвест»

4,18

45,9

4,11

49,3

н/д

н/д

7

Росгосстрах Банк

4,2

195,1

н/д

н/д

н/д

н/д

8

Челябинвестбанк

5,34

10,22

6,29

12,4

5,83

14,1

9

«Уралсиб»

7,38

975,11

15,99

1885,1

9,93

1940,2

10

Плюс Банк

8,23

1933,11

13,06

2370,2

5,23

1022,78

В 2019 году банки-респонденты совокупно выдали 633,1 тыс. кредитов на сумму более 548 млрд рублей, в том числе 276,6 тыс. кредитов на сумму 246,7 млрд рублей в первом полугодии и 356,4 тыс. кредитов на сумму 301,4 млрд рублей во втором полугодии. При этом средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках по итогам года снизился до 9% (по результатам первого полугодия был равен 32%), что является отражением общерыночной тенденции ужесточения российскими банками требований к финансовому состоянию заемщиков в связи с введением в действие с 1 октября показателя долговой нагрузки.

Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк. Вторым по данным показателям является Сетелем Банк. Третью строчку по объему предоставленных автокредитов занял ВТБ, а по количеству — Совкомбанк, поскольку данные о количестве выдач в первом полугодии банком ВТБ предоставлены не были.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в 2019 году

Место в рейтинге

Банк

Объем автокредитов, предоставленных в 2019 году, млрд рублей

Объем автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2019 года, млрд рублей

Объем автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, млрд рублей

1

Русфинанс Банк

93,59

47,99

45,6

2

Сетелем Банк

89,82

49,42

40,4

3

ВТБ

86,67

50,77

35,9

4

Совкомбанк

75,28

40,73

34,55

5

ЮниКредит Банк

43,68

25,08

18,6

6

БМВ Банк

26,31

16,56

9,75

7

Кредит Европа Банк

21,59

9,79

11,8

8

МС Банк Рус

21,28

11,48

9,8

9

Экспобанк

20,47

9,07

11,4

10

Тинькофф Банк

17,26

9,4

7,86

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2019 году

Место в рейтинге

Банк

Количество автокредитов, предоставленных в 2019 году, тыс. штук

Количество автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2019 года, тыс. штук

Количество автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, тыс. штук

1

Русфинанс Банк

130,6

65,6

65,0

2

Сетелем Банк

117,2

62,3

54,9

3

Совкомбанк

114,3

60,6

53,7

4

ВТБ

62,3

62,3

н/д

5

ЮниКредит Банк

31,97

17,86

14,11

6

Экспобанк

29,68

13,3

16,38

7

Кредит Европа Банк

26,22

11,9

14,32

8

МС Банк Рус

22,02

11,72

10,3

9

Плюс Банк

20,75

11,53

9,22

10

БыстроБанк

19,03

9,63

9,4

Динамику развития рынка продолжает задавать кредитование новых автомобилей (более 80% от общей выдачи). Кредиты на эту цель предоставляют все участники нашего рейтинга, однако часть из них фокусируется преимущественно на подержанном транспорте. В их числе Тинькофф Банк и Экспобанк. Средняя ставка на покупку новых машин среди опрошенных нами банков составила 12,69% годовых (по итогам первого полугодия — 13,31% годовых), а на приобретение б/у транспорта — 15,71% годовых ( ранее — 16,73% годовых).

Традиционно более 99% всех выдач приходится на легковой транспорт. Займы на коммерческие автомобили предоставляют ВТБ, Совкомбанк, Экспобанк и Челябинвестбанк, а на мототранспорт — БМВ Банк и ВТБ.

Самыми «кредитными» марками, согласно заполненным банками данным, по-прежнему являются BMW, Lada и Hyundai. Помимо них в топ-10 наиболее востребованных марок входят также Kia, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Mini и Mitsubishi. По итогам первого полугодия в число «топовых» марок входили также Mercedes-Benz и Datsun.

Преимущественная доля всех автозаймов традиционно приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, в то время как наименьшими показателями характеризуются Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО. Самыми высокими ставками по итогам года отличаются Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа, а наименьшая средняя ставка, согласно заполненным банками данным, характерна для Южного и Уральского ФО.

Средняя сумма автокредита по итогам второго полугодия 2019 года увеличилась с 772,6 тыс. до 865,8 тыс. рублей. Наибольший средний размер автокредита отмечается в Уральском и Северо-Западном ФО.

Преимущественная часть всех предоставленных автозаймов по-прежнему выдается с первоначальным взносом от 20% до 50% сроком на 3—5 лет и более.

Более 87% всех автокредитов выдавались банками-участниками без подтверждения дохода. Обусловлено это тем, что в условиях нарастающей цифровизации все банки максимально упрощают процедуры оформления заемщиками продуктов, вводя в свои линейки удобные для клиентов опции. При этом следует помнить, что кредитование по двум документам, как правило, чревато повышенной ставкой. По нашим расчетам, она составила 15,69% годовых, в то время как средняя ставка по автокредитам с полным пакетом документов равна 14,72% годовых.

«По нашему мнению, ключевым трендом развития рынка в 2020 году будет продолжать оставаться цифровизация автокредитов. Отметим, что если в других ведущих сегментах розничного кредитного рынка РФ (ипотека, потребительские кредиты) большинство банков уже несколько лет подряд начали активно внедрять удаленные каналы оформления продуктов, то в автокредитовании данная тенденция стала масштабно проявляться только в 2019 году. Например, Тинькофф Банк запустил собственную технологическую платформу по взаимодействию с дилерами, Банк ВТБ в партнерстве с агрегатором ILSA внедрил каталог новых автомобилей для их бронирования и оформления кредита, а Газпромбанк ввел в свою линейку автокредит, полностью оформляемый онлайн. При этом доля госпрограммы в общем объеме выдач продолжает оставаться менее 5%, что обусловлено небольшим объемом выделяемого в рамках нее банкам финансирования», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 6 марта 2020 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему.

Icon made by Darius Dan, Linector, Freepik from www.flaticon.com