Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2019 года

Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2019 года. В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 18 банков и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Согласно данным крупнейших отечественных бюро кредитных историй, в 2019 году в России было выдано рекордное количество автокредитов начиная с 2013 года (947 тыс. штук, по данным НБКИ). Согласно расчетам БКИ «Эквифакс», портфель автокредитов по итогам 2019 года вырос на 19,1%. Согласно полученной нами от банков — участников рейтинга информации, их совокупный портфель за 2019 год вырос на 15,8%, а прирост за второе полугодие составил 8,8%.

Первое место по объему портфеля автокредитов по итогам 2019 года ожидаемо заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 120,99 млрд рублей. С незначительным отставанием и размером портфеля 120,1 млрд рублей на второй позиции оказался банк ВТБ. Третьей стала группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк), совокупный размер портфеля автокредитов которой составил на 1 января 2020 года 115,6 млрд рублей.

В текущем рейтинге в состав наиболее «заавтокредитованных» банков традиционно вошли Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БМВ Банк, МС Банк Рус и Плюс Банк. Также в число монолайнеров рынка по итогам 2019 года вошел Экспобанк, который ранее в наших исследованиях участия не принимал. Наименьшая же доля автокредитов в розничном кредитном портфеле отмечается у банка «Центр-Инвест», банка «Санкт-Петербург» и Тинькофф Банка. Однако это не помешало последнему игроку, как и в первом полугодии, показать наиболее существенные на рынке темпы прироста портфеля по итогам второго полугодия и года в целом (62,3% и 525,3% соответственно).

Отечественный рынок автокредитования является высокомонополизированным и продолжает контролироваться пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка России, группой SG в России, банком ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком. Совокупная рыночная доля иных участников рейтинга составляет порядка 25%.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 января 2020 года

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

Наименьший уровень просроченной задолженности по портфелю автокредитов ожидаемо показал РНКБ, являющийся лидером по данному показателю на протяжении ряда наших предыдущих рейтингов. Также в число «отличников» входят банк «Санкт-Петербург» и Тинькофф Банк (доля их просрочки не превышает 1%). Средний же показатель просрочки по банкам-участникам по итогам года составил 4,44%, снизившись за второе полугодие на 1,23%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2020 года

В 2019 году банки-респонденты совокупно выдали 633,1 тыс. кредитов на сумму более 548 млрд рублей, в том числе 276,6 тыс. кредитов на сумму 246,7 млрд рублей в первом полугодии и 356,4 тыс. кредитов на сумму 301,4 млрд рублей во втором полугодии. При этом средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках по итогам года снизился до 9% (по результатам первого полугодия был равен 32%), что является отражением общерыночной тенденции ужесточения российскими банками требований к финансовому состоянию заемщиков в связи с введением в действие с 1 октября показателя долговой нагрузки.

Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк. Вторым по данным показателям является Сетелем Банк. Третью строчку по объему предоставленных автокредитов занял ВТБ, а по количеству — Совкомбанк, поскольку данные о количестве выдач в первом полугодии банком ВТБ предоставлены не были.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в 2019 году

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2019 году

Динамику развития рынка продолжает задавать кредитование новых автомобилей (более 80% от общей выдачи). Кредиты на эту цель предоставляют все участники нашего рейтинга, однако часть из них фокусируется преимущественно на подержанном транспорте. В их числе Тинькофф Банк и Экспобанк. Средняя ставка на покупку новых машин среди опрошенных нами банков составила 12,69% годовых (по итогам первого полугодия — 13,31% годовых), а на приобретение б/у транспорта — 15,71% годовых ( ранее — 16,73% годовых).

Традиционно более 99% всех выдач приходится на легковой транспорт. Займы на коммерческие автомобили предоставляют ВТБ, Совкомбанк, Экспобанк и Челябинвестбанк, а на мототранспорт — БМВ Банк и ВТБ.

Самыми «кредитными» марками, согласно заполненным банками данным, по-прежнему являются BMW, Lada и Hyundai. Помимо них в топ-10 наиболее востребованных марок входят также Kia, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Mini и Mitsubishi. По итогам первого полугодия в число «топовых» марок входили также Mercedes-Benz и Datsun.

Преимущественная доля всех автозаймов традиционно приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, в то время как наименьшими показателями характеризуются Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО. Самыми высокими ставками по итогам года отличаются Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа, а наименьшая средняя ставка, согласно заполненным банками данным, характерна для Южного и Уральского ФО.

Средняя сумма автокредита по итогам второго полугодия 2019 года увеличилась с 772,6 тыс. до 865,8 тыс. рублей. Наибольший средний размер автокредита отмечается в Уральском и Северо-Западном ФО.

Преимущественная часть всех предоставленных автозаймов по-прежнему выдается с первоначальным взносом от 20% до 50% сроком на 3—5 лет и более.

Более 87% всех автокредитов выдавались банками-участниками без подтверждения дохода. Обусловлено это тем, что в условиях нарастающей цифровизации все банки максимально упрощают процедуры оформления заемщиками продуктов, вводя в свои линейки удобные для клиентов опции. При этом следует помнить, что кредитование по двум документам, как правило, чревато повышенной ставкой. По нашим расчетам, она составила 15,69% годовых, в то время как средняя ставка по автокредитам с полным пакетом документов равна 14,72% годовых.

«По нашему мнению, ключевым трендом развития рынка в 2020 году будет продолжать оставаться цифровизация автокредитов. Отметим, что если в других ведущих сегментах розничного кредитного рынка РФ (ипотека, потребительские кредиты) большинство банков уже несколько лет подряд начали активно внедрять удаленные каналы оформления продуктов, то в автокредитовании данная тенденция стала масштабно проявляться только в 2019 году. Например, Тинькофф Банк запустил собственную технологическую платформу по взаимодействию с дилерами, Банк ВТБ в партнерстве с агрегатором ILSA внедрил каталог новых автомобилей для их бронирования и оформления кредита, а Газпромбанк ввел в свою линейку автокредит, полностью оформляемый онлайн. При этом доля госпрограммы в общем объеме выдач продолжает оставаться менее 5%, что обусловлено небольшим объемом выделяемого в рамках нее банкам финансирования», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 6 марта 2020 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему.

Icon made by Darius Dan, Linector, Freepik from www.flaticon.com