Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2021 года.

В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данный рейтинг вошло 17 банков и одна банковская группа. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

В первом полугодии 2021 года отечественный рынок автокредитования продолжил показывать положительную динамику. По данным НКР, прирост совокупного портфеля автокредитов банковского сектора составил 10,6%. Большинство экспертов отрасли связывают это с реализацией отложенного за период самоизоляции спроса на автомобили в условиях значительного подорожания машин, их дефицита и снижения реальных располагаемых доходов населения и полагают, что доля автомобилей, приобретаемых в кредит, будет расти и дальше.

Подтверждают такую динамику и полученные нами данные. По состоянию на 1 июля 2021 года совокупный объем портфеля автокредитов участников нашего исследования составил 744 млрд рублей, увеличившись за полгода на 6%. В сравнении с результатами первых шести месяцев 2020 года его рост составил практически 25%.

Наибольший прирост своих портфелей как в полугодовом, так и в годовом выражении второй рейтинг подряд показывают РГС Банк (69,9% за полгода и 274,7% за год) и Тинькофф Банк (70,1% и 147,1% соответственно). Благодаря такому колоссальному форсированию своих портфелей эти игроки смогли занять пятую и шестую строчку в нашем рейтинге по этому показателю. По итогам 2020 года эти позиции занимали ЮниКредит Банк и БМВ Банк, которые в текущем исследовании располагаются на восьмой и седьмой строчках соответственно.

При этом первые четыре места в рейтинге, как и по итогам 2020 года, заняли:

— группа «Сбера» (включает СберБанк и Сетелем Банк) с совокупным размером портфеля автокредитов 143,5 млрд рублей;

— Росбанк с размером портфеля 126,4 млрд рублей;

— ВТБ с размером портфеля 118,1 млрд рублей;

— Совкомбанк с размером портфеля 107,7 млрд рублей.

Девятую строчку по-прежнему занимает МС Банк Рус с размером портфеля 26,5 млрд рублей. Также по итогам первой половины текущего года в «десятку» снова вошел БыстроБанк, несмотря на то что за год его портфель уменьшился на 5,3%. Наряду с ним отрицательную годовую динамику портфеля показал ЮниКредит Банк (-19,4%). В полугодовом выражении больше всех в размере портфеля потерял банк «Уралсиб» (-23,1%), из-за чего и спустился с десятой позиции нашего рейтинга по итогам 2020 года на 11-ю в текущем исследовании.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2021 года

Место в рейтинге

Банк

Портфель автокредитов на 01.07.21, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.21, %

Портфель автокредитов на 01.01.21, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.21, %

Портфель автокредитов на 01.07.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.20, %

Динамика за полгода,%

Динамика за год, %

1

Группа СберБанка*

143,5

-

130,5

-

114,7

-

10,0

25,2

в том числе СберБанк

2,2

0,02

2,4

0,03

2,5

0,03

-6,1

-12,2

в том числе Сетелем Банк

141,3

94,68

128,1

90,43

112,2

81,72

10,3

26,0

2

Росбанк**

126,4

23,54

123,1

-

115,1

-

2,7

9,7

3

ВТБ

118,1

3,19

115,1

3,52

111,4

3,54

2,6

6,0

4

Совкомбанк

107,7

21,63

96,4

29,04

93,8

31,37

11,7

14,7

5

РГС Банк

61,1

79,57

35,98

68,14

16,32

58,99

69,9

274,7

6

Тинькофф Банк

53,3

10,7

31,31

7,59

21,6

5,84

70,1

147,1

7

БМВ Банк

46,1

100,0

41,56

100,00

37,1

100,00

12,1

15,8

8

ЮниКредит Банк

44,0

29,02

43,5

27,56

54,6

30,23

1,1

-19,4

9

МС Банк Рус

26,5

100,0

26,1

100,00

26,2

100,00

1,6

1,0

10

БыстроБанк

17,5

86,66

17,3

85,15

18,5

84,25

0,7

-5,3

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе СберБанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе СберБанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** Данные по Росбанку на 01.01.2021 и 01.07.2020 представлены суммарно по группе SG в России (до 01.03.2021 включала Росбанк и Русфинанс Банк). С 01.03.2021 Русфинанс Банк был присоединен к Росбанку, и автокредитование в группе в 2021 году сосредоточено в филиале «Росбанк Авто».

Наибольшую долю автокредитов в розничном кредитном портфеле по итогам первого полугодия 2021 года зафиксировали МС Банк Рус, БМВ Банк, Сетелем Банк, БыстроБанк и РГС Банк.

Объем просроченной задолженности по автокредитам в абсолютном выражении вырос за рассматриваемый период у всех участников рейтинга, предоставивших нам такие данные, за исключением Челябинвестбанка. В относительном выражении (доля просрочки в портфеле) он вырос у всех респондентов, за исключением РГС Банка, БМВ Банка, Челябинвестбанка и Тинькофф Банка. При этом наименьшая доля просрочки по портфелю автокредитов снова зафиксирована у РНКБ (0,21%). Наряду с ним в число «отличников» входят РГС Банк (1,26%) и Росбанк (1,91%). Наибольший показатель у Абсолют Банка (7,49%), который начал развивать это направление бизнеса только с января 2021 года. В среднем же по итогам полугодия банки-участники показали уровень просрочки по своим портфелям в размере 3,27%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2021 года

Место

Банк

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.21, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.21, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.21, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.21, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.20, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.20, млн рублей

1

РНКБ

0,21

10,1

0,19

7,9

0,21

6,5

2

РГС Банк

1,26

768,2

1,34

482,1

1,33

217,8

3

Росбанк

1,91

2 415,1

н/д

н/д

н/д

н/д

4

Банк «Санкт-Петербург»

2,16

125,7

1,97

105,5

1,64

86,77

5

БМВ Банк

2,58

1 188,4

2,72

1 131,5

3,71

1374,8

За первые шесть месяцев 2021 года участники рейтинга совокупно выдали 361,5 тыс. кредитов на сумму 365,5 млрд рублей. Всего же за этот период, по данным ОКБ, в России было оформлено 416 тыс. автокредитов на сумму 433 млрд рублей, что превосходит показатели первого полугодия не только 2020 года, но и 2019-го.

В тройку лидеров по объему выданных автокредитов вошли Сетелем Банк, Росбанк и Совкомбанк. В количественном выражении в нашем рейтинге лидируют Тинькофф Банк, Сетелем Банк и Совкомбанк.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2021 года

Место в рейтинге

Банк

Объем автокредитов, млрд рублей

1

Сетелем Банк

61,8

2

Росбанк

50,7

3

Совкомбанк

50,4

4

ВТБ

45,1

5

РГС Банк

40,3

6

Тинькофф Банк

37,5

7

БМВ Банк

21,5

8

ЮниКредит Банк

17,9

9

МС Банк Рус

11,3

10

БыстроБанк

7,8

Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2021 года

Место в рейтинге

Банк

Количество автокредитов, тыс. шт.

1

Тинькофф Банк

61,4

2

Сетелем Банк

57,4

3

Совкомбанк

57,3

4

Росбанк

49,4

5

ВТБ

41,5

6

РГС Банк

39,3

7

МС Банк Рус

9,6

8

ЮниКредит Банк

9,4

9

БыстроБанк

9,1

10

БМВ Банк

7,6


Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 31%, а более 97% всех автозаймов были предоставлены без подтверждения дохода.

Более 73% всех выдач в объемном выражении и более 62% в количественном по итогам полугодия приходится на кредиты на покупку новых легковых автомобилей. По сравнению с итогом 2020 года доля нового транспорта в совокупной выдаче наших респондентов снизилась, а доля подержанного — выросла. Связано это с тем, что на фоне роста цен на новые машины и смещения покупательского спроса на подержанные число банков, кредитующих преимущественно б/у автомобили, растет. Среди участников нашего исследования такой транспорт превалирует в количественной выдаче Тинькофф Банка, РГС Банка, БыстроБанка, МС Банка Рус и Газпромбанка.

Согласно полученным нами данным, средний чек автокредита на покупку нового транспорта за полгода вырос на 19,2% до 1,2 млн рублей, а на приобретение подержанных машин — на 20,5%, до 709,8 тыс. рублей. За год он увеличился на 30,2% и 27,2% соответственно.

Займы на коммерческий транспорт среди банков, предоставивших нам такие данные, выдают Росбанк, Совкомбанк, Абсолют Банк, «Зенит» и Челябинвестбанк. Кредитованием мототранспорта из них занимаются только Сетелем Банк, ВТБ и БМВ Банк.

В топ-3 самых «кредитных» марок по итогам первой половины года вошли Hyundai, Kia и Lada.

Основная часть всех предоставленных автокредитов выдавалась с первоначальным взносом более 20% на срок более трех лет.

Больше всего автокредитов в прошедшем полугодии было выдано в Центральном и Приволжском федеральных округах, а наименьшая доля выдач традиционно характерна для Северо-Кавказского и Дальневосточного ФО.

Первенство по среднему размеру автокредита продолжают держать Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек — в Приволжском и Уральском ФО. В целом же по России средняя сумма автокредита на 1 июля 2021 года составила 1,01 млн рублей (+17,5% в полугодовом и +36% в годовом выражении).

Согласно предоставленным респондентами данным, доля автокредитов с господдержкой по итогам прошедшего полугодия составила порядка 6% всех выдач в объемном и 8% в количественном выражении. Несмотря на то что ранее было объявлено о продлении госпрограмм автокредитования до конца 2023 года, на текущий момент их действие приостановлено из-за наблюдающегося дефицита новых машин. В силу того, что они были одним из драйверов развития рынка, существуют прогнозы, что темпы его развития во второй половине года будут не столь динамичными. Одновременно отмечается, что решение о перезапуске льготных автокредитов будет зависеть от покупательского спроса, уровня инфляции и готовности автопроизводителей увеличить поставки машин.

Рейтинг составлен 25 августа 2021 года

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему.

¹ Рейтинг составлен на основе данных анкет по отчетности РСБУ.