В III квартале 2023 года развитие розничного банковского кредитования в России находилось под влиянием в большей степени сдерживающих, нежели стимулирующих факторов. Основные из них — повышение макропруденциальных надбавок для банков по необеспеченным потребительским кредитам, августовское и сентябрьское повышение ключевой ставки, ужесточение условий по льготной ипотеке.
Это привело к удорожанию потребительских кредитов, автокредитов и ипотеки для потенциальных заемщиков. Согласно данным индекса Банки.ру, по итогам III квартала 2023 года средняя ставка по потребительским кредитам в топ-15 банков составила 24,3% годовых, увеличившись за три месяца на 3,4 процентного пункта. За тот же период средняя ставка по ипотеке выросла на 2,5 п. п., до 14,2% годовых. Чуть меньше (на 2,1 п. п.) увеличилась средняя ставка по автокредитам, составив 18,8% годовых.
Тем не менее наличие на рынке разнообразных ипотечных программ с господдержкой, позволяющих получить кредит по ставке существенно ниже рыночной, а также желание заемщиков успеть оформить кредит до ужесточения условий, подогревало их интерес. Так, в июле — сентябре 2023 года спрос на розничные кредиты со стороны пользователей финансового маркетплейса Банки.ру был на 92% больше, чем годом ранее, и на 57% — чем во II квартале 2023 года.
1. Цели кредитов
Самой популярной целью запроса кредита среди посетителей сервиса «Мастер подбора кредитов» Банки.ру в III квартале 2023 года по-прежнему было получение денежных средств наличными. В среднем этот вариант интересовал 77% пользователей, и за год мы зафиксировали повышение его удельного веса в структуре запрашиваемых пользователями целей.
Ожидаемо снизился за квартал процент заемщиков, интересующихся рефинансированием имеющегося кредита или ипотеки – в условиях роста ставок по этим продуктам в линейках банков они потеряли свою экономическую целесообразность для заемщиков. Исключением являются только лица, имеющие возможность воспользоваться рефинансированием по «Семейной ипотеке», но в силу наличия по этой программе ограничений их доля на рынке невелика. Интерес же населения к покупке в кредит автомобиля или недвижимости после незначительной просадки во II квартале в июле — сентябре 2023 года вновь начал расти. Это, на наш взгляд, вызвано продолжающимся их удорожанием и желанием людей избежать обесценения денежных средств на этом фоне.
2. Суммы кредитов
Как и годом ранее, наибольшая часть запросов касалась сумм кредита в диапазоне от 200 тыс. до полумиллиона рублей. Однако по сравнению с первой половиной года ее средний удельный вес в структуре запрашиваемых на Банки.ру сумм кредитования в III квартале уменьшился. Незначительно просели и запросы на более крупные суммы, а вот заявок в диапазоне от 50 до 100 тыс. резко стало больше. Их средний удельный вес в структуре целей почти вернулся к уровню годичной давности. Минимальным интересом у пользователей, как и течение всего 2023 года, продолжали пользоваться кредиты суммой до 50 тыс. рублей — очевидно из-за высокой конкуренции с предложениями микрофинансовых организаций.
Средний запрошенный на Банки.ру чек кредита по итогам III квартала 2023 года составил 834 тыс. рублей. За год он практически не изменился, но по сравнению со II кварталом снизился на 16 тыс. рублей. Максимальную сумму кредита пользователи Банки.ру запрашивали в июле, минимальную — в сентябре. Сильнее всего на годовом горизонте приросла средняя запрашиваемая сумма ипотеки, а меньше всего — кредита для рефинансирования. За квартал выше стала только запрашиваемая сумма ипотечного кредита, в части других целей этот показатель снизился, сильнее всего — по рефинансированию ипотеки.
Как и годом ранее, на наиболее высокие средние суммы кредита рассчитывали мужчины в возрасте от 35 до 55 лет. С небольшим отрывом от них шли мужчины в возрасте от 55 до 65 лет. Наименьшие же средние чеки интересовали заемщиков обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет.
3. Сроки кредитов
Средний срок запрошенного на Банки.ру кредита за три месяца снизился на 3 года и по итогам III квартала 2023 года приблизился к восьми годам. В годовом сравнении он стал ниже на два года. Сильнее всего по сравнению со II кварталом года сократился средний срок, запрашиваемый пользователями по кредитам наличными, а в годовом сравнении — по рефинансированию ипотеки. Выросли же на исследуемых нами горизонтах только средние сроки ипотеки и автокредитов.
Как и годом ранее, максимальный средний срок кредита запрашивали женщины 35–45 лет, наименьший — представители обоих полов старше 65 лет.
4. Социально-демографический портрет заемщика
Преимущественный интерес к кредитам на Банки.ру отмечался со стороны мужчин, средняя доля которых после незначительного снижения в первой половине 2023 года, в III квартале вновь начала расти и по итогам сентября достигла 60%.
В III квартале тренд на «омоложение» заемщиков, который мы стали фиксировать в первой половине 2023 года, продолжился — в возрастной структуре стало ощутимо больше лиц возрастом до 25 лет. Больше половины заявок оставили пользователи от 25 до 45 лет, среди которых продолжила расти доля заемщиков до 35 лет.
Незначительно, но уменьшился за квартал и средний возраст пользователей, интересовавшихся в сервисах Банки.ру кредитами. По итогам III квартала 2023 года он составил 35 лет, и если ранее заемщики-женщины, хоть и незначительно, но были старше мужчин, то в III квартале 2023 года разница в среднем возрасте представителей обоих полов сошла на нет.
Сильнее всего за год сократился средний возраст заемщиков, планировавших рефинансировать ипотеку, что, по нашему мнению, вызвано действием семейной ипотеки. В результате они вместе с желавшими получить автокредит пользователями оказались в перечне наиболее молодых заемщиков, хотя ранее по этому показателю были в лидерах.
В июле — сентябре 2023 года в числе заемщиков, желавших получить кредит в банке, выросла доля самозанятых и неофициально работающих граждан. Интерес же к кредитованию со стороны пользователей с другими типами занятости снизился, и сильнее всего этот процесс затронул нетрудоустроенных граждан и пенсионеров, что видится логичным ввиду ужесточения кредитных политик банков.
По-прежнему больше 80% потенциальных заемщиков были устроены по трудовому договору, и средний указываемый в анкетах стаж занятости же практически не изменился, составив порядка семи лет. Не произошло изменений и в части типа организации-работодателя: по-прежнему более половины потенциальных заемщиков работали в коммерческих организациях (ООО), а доля бюджетников была минимальной. Кроме того, как и годом ранее, преобладающая часть граждан, желавших получить кредит, имели среднее или специальное образование и состояли в официальном браке.
5. Кредитоспособность заемщиков
Средний размер указываемого пользователями Банки.ру ежемесячного дохода в III квартале 2023 года превысил уровень аналогичного периода 2022 года на 13% и составил чуть больше 103 тыс. рублей. По сравнению со II кварталом 2023 года он вырос на 8%. Максимальное значение этого показателя мы зафиксировали в августе 2023 года (почти 111 тыс. рублей).
В условиях ужесточения Банком России регулирования по кредитам, выданным заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, мы ожидаем, что средний указываемый в анкетах банков размер дохода заемщиков будет расти и дальше, поскольку это определяющий фактор, оказывающий влияние на принятие большинством банков положительного кредитного решения, а размер ПДН непосредственно влияет на кредитный рейтинг заемщика, который, по нашим данным, продолжает снижаться. В частности, в III квартале 2023 года все пользователи, оставившие заявки на кредит через Банки.ру, имели среднюю, по шкале НБКИ, кредитоспособность. Минимальным кредитным рейтингом, как и годом ранее, отличались мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, а наибольшим — женщины в возрасте от 45 до 65 лет.
6. Региональный портрет
Как и в первом полугодии 2023 года, больше всего кредитами в сервисах Банки.ру интересовались заемщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края. Топ-10 регионов за год не изменился — наряду с отмеченными регионами в нем также находятся Свердловская, Ростовская, Челябинская области, Татарстан, Башкортостан и Красноярский край, но доля других регионов в общей структуре за год немного подросла.
Для отслеживания произошедших изменений в портрете заемщика и параметрах кредитования использовались эксклюзивные внутренние данные Банки.ру. В расчет входили данные заявок на кредиты банков, оставленные на Банки.ру в период с 1 января по 30 сентября 2022 и 2023 годов.
По состоянию на октябрь 2023 года на нашей платформе уже 15 млн зарегистрированных пользователей. Ежемесячно Банки.ру обрабатывает более 1,7 млн заявок на финансовые продукты. Наши сервисы работают в более чем 20 продуктовых категориях.
